Η επενδυτική τράπεζα Macquarie παρουσίασε πέντε κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρονικής τεχνολογίας της Ταϊβάν, εκτιμώντας ότι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να επωφεληθούν από τη διαρκώς αυξανόμενη επένδυση σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), τις αναβαθμίσεις data centers και τις νέες τεχνολογίες απεικόνισης.
Οι επιλογές της περιλαμβάνουν κατασκευαστές πρωτότυπου σχεδιασμού (ODM), εταιρείες διαχείρισης θερμότητας και παρόχους ενεργειακών υποδομών. Σύμφωνα με τη Macquarie, οι συγκεκριμένες εταιρείες παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η αγορά τεχνολογίας της Ταϊβάν συνεχίζει να επωφελείται από τη ζήτηση για εξειδικευμένο εξοπλισμό και εξαρτήματα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Hon Hai Precision Industry
Η Macquarie θεωρεί την Hon Hai έναν από τους βασικούς ωφελημένους της ανάπτυξης των υποδομών AI, με περιορισμένους κινδύνους όσο συνεχίζεται η αύξηση των σχετικών επενδύσεων. Ο οίκος εκτιμά ότι οι κατασκευαστές ODM παραμένουν υποτιμημένοι σε όρους αποτίμησης, παρά την ισχυρή αύξηση κερδών. Παράλληλα, νέες δραστηριότητες, όπως η τεχνολογία co-packaged optics, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μοχλός περαιτέρω ανόδου.
E Ink
Η E Ink χαρακτηρίζεται από τη Macquarie ως μια υποτιμημένη αναπτυξιακή περίπτωση. Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας στα ηλεκτρονικά ράφια λιανικής εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 20%-30% την επόμενη τριετία. Επιπλέον, ο τομέας ψηφιακής σήμανσης θεωρείται νέα σημαντική πηγή ανάπτυξης.
AVC
Η Macquarie εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική για την AVC, λόγω της αυξανόμενης υιοθέτησης τεχνολογιών υδρόψυξης στους διακομιστές AI νέας γενιάς. Η αυξανόμενη ενεργειακή πυκνότητα στα data centers δημιουργεί, σύμφωνα με την ανάλυση, μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Wiwynn
Η Wiwynn θεωρείται εταιρεία που μπορεί να καλύψει χαμένο έδαφος, αξιοποιώντας την ανάκαμψη στη ζήτηση για διακομιστές αλλά και την ενίσχυση της δραστηριότητας γύρω από την πλατφόρμα AWS Trainium. Η Macquarie βλέπει ελκυστική σχέση κινδύνου-απόδοσης για τη μετοχή.
Delta Electronics
Η Delta Electronics παραμένει μία από τις πιο ισχυρές επιλογές της Macquarie στον τομέα ενεργειακών υποδομών. Η αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας στα AI data centers και η στροφή προς αρχιτεκτονικές υψηλής τάσης αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη ζήτηση για τις λύσεις της εταιρείας.
