Το ισχυρό ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών στις επιδόσεις και στις προοπτικές της Alpha Bank υπογραμμίστηκε στην έκδοση του «πράσινου» ομολόγου της τράπεζας που ολοκληρώθηκε την Τρίτη.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Alpha Bank, στην έκδοση του «Πράσινου Ομολογιακού Δανείου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 600 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη του αρχικού στόχου σχεδόν κατά 3 φορές μέσω της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών».
Σε σχόλιο της, η Axia-Alpha Finance ανέφερε πως η έκδοση προσέλκυση περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές, ενώ περίπου το 80% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, αντανακλώντας την ισχυρή εμπιστοσύνη στο πιστωτικό προφίλ της Alpha Bank.
Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το δεύτερο ομόλογο αυτού του είδους που εκδίδει η τράπεζα σε διάστημα λιγότερο των τριών μηνών, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν στα 1,35 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την Alpha Bank, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, σύμφωνα με τη στρατηγική δέσμευση της τράπεζας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης της ελληνικής οικονομίας.
Σε σχόλιο της, η Κατερίνα Μαρμαρά, Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, σημείωσε πως «σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας, η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας έκδοσης επιβεβαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στο πιστωτικό προφίλ και τη στρατηγική της Alpha Bank.
Επιπλέον, ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική της ευελιξία και την προληπτική διαχείριση του ισολογισμού της Τράπεζας, παρέχοντάς της παράλληλα στρατηγική ευχέρεια για τη στήριξη της οργανικής της ανάπτυξης και την υλοποίηση στοχευμένων εξαγορών, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου».
Αγορά ιδίων μετοχών
Εξάλλου, η Alpha Bank ανακοίνωσε την Τετάρτη πως προχώρησε σε αγορά 2.928.178 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,7068 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 10.854.301,82 €, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Alpha Bank κατέχει πλέον κατέχει συνολικά 61.777.515 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 2,6683% του συνόλου των μετοχών της.
Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ολοκληρώθηκαν οι αγορές Ιδίων Μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της τράπεζας.
