Σε μια εντυπωσιακή αναθεώρηση των εκτιμήσεών της προχώρησε η Bank of America, ανεβάζοντας τον πήχη για την αγορά συστημάτων AI data centers στα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.
Η νέα πρόβλεψη, αυξημένη από τα 1,4 τρισ. δολάρια, μεταφράζεται σε έναν εκρηκτικό σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) της τάξης του 45%.
Οι καταλύτες της ανόδου
Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος-ορόσημο με επιτάχυνση των πωλήσεων και βελτίωση των αποδόσεων επί των επενδύσεων (ROI). Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι αναμενόμενες αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs) κολοσσών όπως η OpenAI και η Anthropic, οι οποίες θα προσδώσουν νέα δυναμική στον κλάδο.
Παράλληλα, η BofA προβλέπει αναβάθμιση των AI Accelerators στα 1,2 τρισ. δολάρια (από 1 τρισ.), λόγω της αυξημένης ζήτησης για εξατομικευμένα τσιπ (ASIC) από παρόχους hyperscale (Google TPU, AWS Trainium) και ενίσχυση δικτύωσης και CPU, καθώς η αγορά AI networking εκτιμάται πλέον στα 316 δισ. δολάρια, ενώ οι επεξεργαστές (CPUs) για data centers θα αγγίξουν τα 110 δισ. δολάρια.
Επενδυτικές επιλογές και τιμές-στόχοι
Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η Micron Technology, με την τιμή-στόχο να εκτοξεύεται στα 950 δολάρια (από 500 δολάρια).
Η τράπεζα προκρίνει μια αποτίμηση «αθροίσματος μερών», διαχωρίζοντας την αξία της βιώσιμης δραστηριότητας AI/HBM από τον παραδοσιακό τομέα των DRAM/NAND.
Στις κορυφαίες επιλογές (top picks) της Bank of America παραμένουν οι:
- Nvidia: (Τιμή-στόχος: $320)
- Broadcom 3. Advanced Micro Devices (AMD)
- Marvell Technology: (Τιμή-στόχος: $200)
Η διαφοροποίηση των εξαρτημάτων υπολογιστικής ισχύος και μνήμης θεωρείται πλέον επιβεβλημένη, καθώς οι απαιτήσεις των φόρτων εργασίας AI επεκτείνονται, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο οικοσύστημα τεχνολογικών υποδομών.
