Οι μετοχές της AkzoNobel σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, αφού ο ολλανδικός κατασκευαστής χρωμάτων και επιχρισμάτων ανακοίνωσε ότι απέρριψε πρόταση εξαγοράς ύψους 12,49 δισ. ευρώ (14,53 δισ. δολάρια) από την ιαπωνική Nippon Paint Holdings και την αμερικανική Sherwin-Williams.
Η μετοχή ανέβηκε έως και 17% στις πρώτες συναλλαγές στην Ευρώπη, φτάνοντας τα 61,38 ευρώ, εξαλείφοντας τις απώλειες που είχαν συσσωρευτεί νωρίτερα φέτος, αφού οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην πριμοδότηση που υπονοούσε η απορριφθείσα πρόταση.
Η AkzoNobel ανέφερε ότι η ενδεικτική πρόταση αποτιμούσε την εταιρεία στα 73 ευρώ ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας πριμ 39% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Τρίτης στα 52,52 ευρώ.
Η εταιρεία αποκάλυψε ότι η προτεινόμενη συναλλαγή προέβλεπε την υποβολή προσφοράς αποκλειστικά σε μετρητά από την Nippon Paint για την AkzoNobel, πριν από τη διαίρεση τμημάτων της επιχείρησης με την Sherwin-Williams μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Οι ανταγωνιστές υποψήφιοι αγοραστές σχεδίαζαν διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με τη δομή που σκιαγράφησε η AkzoNobel, η Nippon Paint θα διατηρούσε τις δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα των διακοσμητικών χρωμάτων και των βιομηχανικών επιστρώσεων.
Η Sherwin-Williams, από την άλλη πλευρά, θα εξαγόραζε ξεχωριστά τις δραστηριότητες της AkzoNobel στον τομέα των επιστρώσεων αυτοκινήτων και ειδικών επιστρώσεων, καθώς και τους τομείς των ναυτιλιακών και προστατευτικών επιστρώσεων και των επιστρώσεων σε σκόνη.
Η AkzoNobel δήλωσε ότι απέρριψε την πρόταση την 1η Μαΐου και ότι είχε επίσης απορρίψει μια προηγούμενη πρόταση που είχε υποβληθεί στις 22 Απριλίου.
«Καμία από τις δύο προτάσεις δεν πληρούσε τα κριτήρια μιας «ενδεχομένως ανώτερης» προσφοράς, σε σύγκριση με τη συγχώνευση με την Axalta», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters.
Η εταιρεία επανέλαβε ότι τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και το εποπτικό συμβούλιό της συνεχίζουν να υποστηρίζουν ομόφωνα την προγραμματισμένη συγχώνευση με την αμερικανική εταιρεία χρωμάτων Axalta Coating Systems.
Η χρηματιστηριακή εταιρεία KBC ανέφερε επίσης ότι η AkzoNobel παραμένει προσηλωμένη στη συναλλαγή με την Axalta.
«Η Akzo θεωρεί ότι η δική της πρόταση συγχώνευσης με την Axalta είναι ανώτερη και προχωράει σε αυτή την κατεύθυνση», έγραψαν οι αναλυτές της KBC σε σημείωμα.
