Η νέα σελίδα για την ElvalHalcor ανοίγει σήμερα με την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της εταιρείας στην Euronext Athens, ενώ το καμπανάκι της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών χτύπησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνος Κατσαρός, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης κεφαλαιακής διαδικασίας και την έναρξη της επόμενης αναπτυξιακής φάσης του ομίλου.
Άξιο αναφοράς ότι το καμπανάκι χτύπησαν με την σειρά στελέχη της διοίκησης, μέσα σε ένα κλίμα χαράς για όσα πέτυχε ο Όμιλος και για όσα «έρχονται», όπως μας είπαν.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της ElvalHalcor ανέρχεται πλέον σε 169,56 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 434.765.396 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία. Παράλληλα, η εταιρεία άντλησε συνολικά 250 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, που διαμορφώνονται σε περίπου 13 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση μέρους του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου για την περίοδο 2026-2030.
Ο κ. Κατσαρός σημείωσε στην ομιλία του ότι ξεκινάει μια σειρά επενδυτικών ενεργειών που χάρη σε αυτές η εταιρεία θα έχει το 2ο μεγαλύτερο εργοστάσιο ελάσεως στην Ευρώπη. «Ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης ξεκινά για την εταιρεία μας», είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κοντόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν ανακοινωθεί στο Χ.Α.
Ψήφος εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα
Η σημερινή εισαγωγή των νέων μετοχών έρχεται να επισφραγίσει μία από τις μεγαλύτερες και πλέον επιτυχημένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά. Να σημειώσουμε ότι η δημόσια προσφορά προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με τη συνολική ζήτηση να υπερβαίνει τα 686 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά περίπου 2,75 φορές.
Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 4,20 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ διατέθηκαν συνολικά 59,52 εκατ. νέες μετοχές. Περίπου το 75% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε διεθνείς επενδυτές, γεγονός που επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία της ElvalHalcor στα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η διοίκηση στις αγορές.
Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και στο στρατηγικό σχέδιο που έχει παρουσιάσει η εταιρεία για την επόμενη πενταετία.
Τα 250 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούν το νέο επενδυτικό πρόγραμμα
Να υπενθυμίσουμε ότι τα κεφάλαια που άντλησε η ElvalHalcor αποτελούν βασικό πυλώνα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους περίπου 855 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.
Από αυτά, περίπου 455 εκατ. ευρώ αφορούν καθαρά αναπτυξιακές επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν για συντήρηση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι τα κεφάλαια της αύξησης θα καλύψουν μέρος των αναπτυξιακών έργων, ενώ οι υπόλοιπες χρηματοδοτικές ανάγκες θα καλυφθούν μέσω λειτουργικών ταμειακών ροών και τραπεζικού δανεισμού, με στόχο τη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού.
Στον κλάδο του αλουμινίου, οι σημαντικότερες επενδύσεις αφορούν την κατασκευή νέου εργοστασίου ψυχρής έλασης, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα, καθώς και τη δημιουργία νέας μονάδας χύτευσης με έμφαση στην αξιοποίηση ανακυκλωμένου αλουμινίου. Στον τομέα του χαλκού, το πρόγραμμα προβλέπει στοχευμένες επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγής, την επέκταση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης στον κόμβο της Sofia Med και έργα αυτοματισμού και ψηφιοποίησης.
Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Η νέα επενδυτική φάση της ElvalHalcor συνδέεται άμεσα με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνώς. Η ενεργειακή μετάβαση, η κυκλική οικονομία, η ανάπτυξη των data centers, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και οι αυξημένες ανάγκες σε βιομηχανικά μέταλλα δημιουργούν ένα περιβάλλον διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για προϊόντα αλουμινίου και χαλκού υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επενδύσεις στην ανακύκλωση θα αυξήσουν σημαντικά τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών, περιορίζοντας το ενεργειακό και παραγωγικό κόστος, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του ομίλου στις διεθνείς αγορές. Βασικός στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, η περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και η βελτίωση της συνολικής επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας.
Η ElvalHalcor έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 1 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική της βάση και τη διεθνή της παρουσία. Σήμερα εξυπηρετεί χιλιάδες βιομηχανικούς πελάτες σε περισσότερες από 90 χώρες, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε ο όμιλος να περάσει στην επόμενη φάση ανάπτυξης, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργεί η παγκόσμια μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος και υψηλότερης βιομηχανικής ζήτησης.
