Σε μια κομβική κίνηση για την ενίσχυση της θέσης της στην παγκόσμια αγορά υποβρύχιου πολέμου και συστημάτων πλοήγησης προχωρά η Thales.
Ο γαλλικός «κολοσσός» προηγμένης τεχνολογίας και άμυνας ανακοίνωσε τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση του ελέγχου της Exail Technologies, σε μια συμφωνία που αποτιμά την αξία της εταιρείας στα 3,9 δισ. ευρώ.
Η Thales συμφώνησε με την οικογένεια Gorgé για την αγορά του μεριδίου της (35,51%) προς 134 ευρώ ανά μετοχή, τιμή που ενσωματώνει premium 44% σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής προ των πρώτων φημών για εξαγορά. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το 100% των μετοχών της Exail.
Η Exail Technologies αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην Ευρώπη στα ρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης θαλάσσιων ναρκών και κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στα ναυτικά συστήματα αδρανειακής πλοήγησης. Με έσοδα 479 εκατ. ευρώ το 2025 και προσωπικό άνω των 2.200 ατόμων, η εταιρεία εξάγει τεχνολογία διπλής χρήσης (πολιτική και αμυντική) σε σχεδόν 80 χώρες.
Από τη συγχώνευση, η Thales προσδοκά συνέργειες που θα ξεπεράσουν τα 90 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένα EBIT έως το 2032, ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή από τον πρώτο κιόλας χρόνο. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Thales, Patrice Caine, τόνισε ότι η συμφωνία ενισχύει την καινοτομία και θωρακίζει την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης.
Η αρχική εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2027, ενώ η δημόσια πρόταση εκτιμάται ότι θα κλείσει στις αρχές του 2028, υπό την αίρεση των ρυθμιστικών εγκρίσεων.
