Σε μια ιδιαίτερα συμβολική συνεδρίαση στο Euronext Athens πραγματοποιήθηκε η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της ΔΕΗ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και ανοίγοντας, σύμφωνα με τη διοίκηση της επιχείρησης, έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για τον ενεργειακό όμιλο.
Το πρωί της 26ης Μαΐου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι του χρηματιστηρίου, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό για την επόμενη ημέρα της επιχείρησης.
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ χαρακτήρισε τη διαδικασία της ΑΜΚ «ιστορικό ορόσημο» για την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας αποτελεί σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης τόσο προς τη στρατηγική της επιχείρησης όσο και προς τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
«Δεν πρόκειται απλώς για την ολοκλήρωση μιας ΑΜΚ. Είναι ένα ιστορικό ορόσημο, η αρχή του αύριο για μια ΔΕΗ με κεντρικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, στον χαιρετισμό του.
Όπως ανέφερε, η κεφαλαιακή ενίσχυση δίνει πλέον στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να επιταχύνει τον επενδυτικό της σχεδιασμό σε κρίσιμους τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα διανομής, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τα data centers, ενώ παράλληλα ενισχύει την εξωστρέφεια του ομίλου στις διεθνείς αγορές.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, το ζητούμενο πλέον είναι η μετατροπή της επενδυτικής εμπιστοσύνης σε ουσιαστική αξία για μετόχους, καταναλωτές και οικονομία, μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων και εταιρικού μετασχηματισμού.
Οι 228,13 εκατομμύρια νέες μετοχές της ΔΕΗ από την αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ ξεκινούν σήμερα την διαπραγμάτευση στο Euronext Athens. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 1,48 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 597,4 εκατομμύρια μετοχές ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ/μετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι oι νέες μετοχές έχουν τιμή 18,63 ευρώ/μετοχή, αποφέροντας ακαθάριστα έσοδα 4,25 δισ. ευρώ και καθαρά έσοδα 4,12 δισ. ευρώ μετά από έξοδα έκδοσης περίπου 128 εκατ. ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει 250 εκατ. ευρώ από την πώληση 13,42 εκατ. ιδίων μετοχών στην ίδια τιμή μέσω εξωχρηματιστηριακής ιδιωτικής τοποθέτησης, αφήνοντας τη ΔΕΗ με 9,56 εκατ. ίδιες μετοχές (1,6% του συνόλου). Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την ισχυρή ζήτηση, με τη ΔΕΗ να αναφέρει έγκυρες παραγγελίες 954,3 εκατ. μετοχών (17,8 δισ. ευρώ), υποδηλώνοντας κάλυψη 4,4x.
Ανάμεσα στις μεγαλύτερες αντλήσεις κεφαλαίων στην Ευρώπη
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, χαρακτήρισε τη συναλλαγή ως μία από τις σημαντικότερες κεφαλαιακές εκδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.
Όπως σημείωσε, η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με τη ζήτηση να ξεπερνά κατά πολύ το ζητούμενο ποσό, στοιχείο που – όπως είπε – αποδεικνύει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά διαθέτει πλέον την απαιτούμενη ωριμότητα και βάθος για να στηρίξει συναλλαγές τέτοιου μεγέθους.
Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταμόρφωση της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «παράδειγμα εταιρικού μετασχηματισμού», καθώς η χρηματιστηριακή της αξία έχει αυξηθεί θεαματικά σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, αντανακλώντας τη στροφή της εταιρείας προς ένα πιο σύγχρονο και διεθνοποιημένο ενεργειακό μοντέλο.
Παρέμβαση στην εκδήλωση έκανε και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, η οποία χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
Η ίδια υπογράμμισε ότι το μέγεθος της άντλησης κεφαλαίων επιβεβαιώνει τη βελτιωμένη εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές και ενισχύει τη σύνδεση του ελληνικού χρηματιστηρίου με τα μεγάλα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ θεωρείται ήδη σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά, όχι μόνο λόγω του ύψους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, αλλά και επειδή αναδεικνύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στον ενεργειακό τομέα μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
Για τη ΔΕΗ, η επόμενη ημέρα συνδέεται πλέον με την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου που φιλοδοξεί να επανατοποθετήσει την επιχείρηση στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, με αιχμή την πράσινη μετάβαση, τις ψηφιακές υποδομές και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εκτός συνόρων.
