Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο αναπτυξιακό σχέδιο του βιομηχανικού ομίλου. Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και η ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό ολοκληρώθηκαν με υπερκάλυψη 2,74 φορές, επιτρέποντας στην εταιρεία να αντλήσει το σύνολο των 250 εκατ. ευρώ που είχε θέσει ως στόχο.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις ενδείξεις έντονης ζήτησης που είχαν καταγραφεί ήδη από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και επιβεβαιώνει ότι το επενδυτικό αφήγημα της ElvalHalcor βρίσκει σημαντική απήχηση τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 250.000.002 ευρώ, ορίζοντας παράλληλα την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή στο κατώτερο όριο του εύρους τιμών που είχε ανακοινωθεί. Στην τιμή αυτή θα διατεθούν τόσο οι μετοχές της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα όσο και εκείνες της ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 59.523.810 νέες μετοχές, ενώ τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής και των αποτελεσμάτων της προσφοράς θα ανακοινωθούν στις 21 Ιουλίου.
Τα κεφάλαια ανοίγουν τον δρόμο για το επενδυτικό πρόγραμμα
Να υπενθυμίσουμε ότι η επιτυχία της αύξησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα χρηματοδότησης του νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους περίπου 855 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2026-2030.
Από το συνολικό ποσό, περίπου 455 εκατ. ευρώ αφορούν αναπτυξιακές επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε έργα συντήρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Η διοίκηση έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι τα κεφάλαια της αύξησης θα χρηματοδοτήσουν μέρος των νέων επενδύσεων, ενώ οι υπόλοιπες ανάγκες θα καλυφθούν από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και τραπεζικό δανεισμό, με στόχο τη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού.
Στον κλάδο του αλουμινίου, οι σημαντικότερες επενδύσεις αφορούν την εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου, που θα ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα, καθώς και τη δημιουργία νέας μονάδας χύτευσης και επεξεργασίας ανακυκλωμένου αλουμινίου. Στον χαλκό, το πρόγραμμα προβλέπει νέα μονάδα ανακύκλωσης, επενδύσεις στις εγκαταστάσεις των Οινοφύτων και ανάπτυξη νέου κέντρου ανακύκλωσης μέσω της Sofia Med στη Βουλγαρία.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επενδύσεις αυτές θα αυξήσουν σημαντικά τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ομίλου στις διεθνείς αγορές.
Ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εταιρείας
Να σημειώσουμε ότι η υπερκάλυψη της έκδοσης δεν αποτελεί μόνο επιτυχημένη κεφαλαιακή συναλλαγή, αλλά και ισχυρή ένδειξη ότι οι επενδυτές συμμερίζονται τις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει η διοίκηση.
Η ElvalHalcor έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 1 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα και ενισχύοντας τη θέση της στις αγορές αλουμινίου και χαλκού. Σήμερα εξάγει προϊόντα σε περισσότερες από 90 χώρες, ενώ εξυπηρετεί χιλιάδες βιομηχανικούς πελάτες διεθνώς.
Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα στηρίζεται στην εκτίμηση ότι οι μεγάλες παγκόσμιες τάσεις, όπως η ενεργειακή μετάβαση, η κυκλική οικονομία, η ανάπτυξη των data centers, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και οι επενδύσεις στην άμυνα, θα συνεχίσουν να αυξάνουν τη ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου και χαλκού υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η διοίκηση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την επόμενη πενταετία.
