Η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ΕasyJet συμφώνησε στη βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Castlelake που την αποτιμά στα $7,3 δισ. (5,5 δισ. στερλίνες), ένα ντηλ που μπορεί να φέρει σημαντικές ανακατατάξεις στον ευρωπαϊκό κλάδο αερομεταφορών.
Η κατ᾽ αρχήν συμφωνία απογείωσε τη μετοχή της easyJet τη Δευτέρα κατά 11%.
Ο μεγαλύτερος μέτοχος της EasyJet είναι η οικογένεια του ιδρυτή, Στέλιου Χατζηιωάννου, η οποία κατέχει ποσοστό 15,3% και μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο για την εξέλιξη αυτή.
Στα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της EasyJet συγκαταλέγονται ο στόλος 356 σύγχρονων αεροσκαφών Αirbus A320, βιβλίο παραγγελιών για 287 νέα αεροσκάφη καθώς και δικαιώματα αγοράς για επιπλέον 100 αεροσκάφη. Διαθέτει επίσης πολύτιμές χρονοθυρίδες απογείωσης και προσγείωσης (slots) στα αεροδρόμια του Λονδίνου, του Μιλάνου και της Γενεύης.
Η βελτιωμένη πρόταση της Castlelake στις 6,90 στερλίνες ανά μετοχή ισοδυναμεί με premium 73% ε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της EasyJet στις 29 Μαΐου, όταν η αμερικανική εταιρεία private equity γνωστοποίησε στις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές το ενδιαφέρον της για την EasyJet, κίνηση που έκτοτε οδήγησε τη μετοχή της σε απότομη άνοδο.
Σε έντονο ανταγωνισμό με τη Ryanair, η EasyJet θεωρείτο εδώ και καιρό ως πιθανός στόχος εξαγοράς λόγω των ελκυστικών της slots.
Η συμφωνία που θα οδηγήσει την 31χρονη EasyJet σε έξοδο από το χρηματιστήριο και στην ιδιωτικοποίησης της από την αμερικανική Castlelake συμπίπτει με τις λειτουργικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως λόγω του υψηλότερου κόστους καυσίμων και της πίεσης στα κέρδη.
Η EasyJet εκτελεί πτήσεις χαμηλού κόστους σε 38 ευρωπαϊκούς προορισμούς, και εξυπηρετεί πάνω από 1.200 δρομολόγια. Ο τομέας οργανωμένων διακοπών και ο αποδοτικός στόλος των Airbus αποτελούν θετικά σημεία για την εταιρεία. Ο Στέλιος Χατζηιωάννου που ίδρυσε την EasyJet το 1995 αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο το 2010.
Tον προηγούμενο μήνα η ΙΑΤΑ, η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, προειδοποίησε ότι η κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών μπορεί να μειωθεί στο μισό φέτος λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών που εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα είναι περίπου 70% ακριβότερο.
Στα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε στις 21 Μαΐου, η Easyjet είχε προ φόρων ζημιές ύψους 552 εκατ. στερλινών στο εξάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, παρά την αύξηση των εσόδων κατά 12% στα 4 δις λίρες.
Η Castlelake είναι ένας σημαντικός δανειστής κεφαλαίων στον κλάδο των αερομεταφορών και έχει μισθώσει αεροσκάφη σε περίπου 200 αεροπορικές εταιρείες.
Τον Ιούνιο η EasyJet απέρριψε πρόταση ύψους 4,93 δις λιρών από την Castlelake, ωστόσο, έδειξε ενδιαφέρον για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.
Την Κυριακή, το διοικητικό της συμβούλιο δήλωσε ότι η τελευταία προσφορά βρίσκεται σε “αξία που το ΔΣ θα ήταν διατεθειμένο να εισηγηθεί στους μετόχους της EasyJet.” Πρόσθεσε ότι η Castlelake θα πρέπει πλέον να υποβάλλει τη δεσμευτική της πρόθεση για υποβολή προσφοράς έως τις 3 Αυγούστου.
