Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (Accelerated Book Building), αντλώντας τελικά 659,3 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τον αρχικό στόχο των περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Η ανταπόκριση των διεθνών θεσμικών επενδυτών ήταν τόσο ισχυρή, ώστε το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε περίπου δύο ώρες σχεδόν έξι φορές, με τις συνολικές προσφορές να προσεγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ.
Η ένταση της ζήτησης έδωσε στο διοικητικό συμβούλιο τη δυνατότητα να αυξήσει το ύψος της άντλησης κεφαλαίων στα 659,3 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά αποτιμά θετικά τόσο τη στρατηγική του ομίλου, όσο και τις προοπτικές ανάπτυξης που διαμορφώνονται τα επόμενα χρόνια.
Με τον Γιώργο Περιστέρη στο τιμόνι, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατάφερε να προσελκύσει ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, σε μία συναλλαγή που οργανώθηκε από τις Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe ως Global Coordinators και από κοινού με την AXIA Ventures Group ως Joint Bookrunners.
Η επενδυτική βαθμίδα ως καταλύτης
Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της συναλλαγής διαδραμάτισε η πρόσφατη κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εξέλιξη που ουσιαστικά διεύρυνε τη βάση των επενδυτών που μπορούν πλέον να τοποθετηθούν στη μετοχή της εταιρείας.
Η αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αποτέλεσε ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές, ότι ο όμιλος διαθέτει πλέον χαρακτηριστικά χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου, ισχυρές και περισσότερο προβλέψιμες ταμειακές ροές, αλλά και ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υποδομών και παραχωρήσεων. Για πολλούς διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, η επενδυτική βαθμίδα αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε αντίστοιχες τοποθετήσεις, γεγονός που εξηγεί την ένταση του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του βιβλίου προσφορών.
Παράλληλα, η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης ενισχύει περαιτέρω την πρόσβαση της εταιρείας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, προσφέροντας μεγαλύτερη χρηματοδοτική ευελιξία για τις επόμενες κινήσεις της και δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδιασμού.
Πού θα κατευθυνθούν τα νέα κεφάλαια
Η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκαθαρίζει ότι τα κεφάλαια της αύξησης δεν προορίζονται για την κάλυψη υφιστάμενων χρηματοδοτικών αναγκών ούτε για αποπληρωμή δανεισμού. Αντίθετα, στόχος είναι η ενίσχυση της οικονομικής ευελιξίας του ομίλου, ώστε να αξιοποιήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες που υπερβαίνουν το σημερινό επιχειρηματικό του σχέδιο.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα καθαρά έσοδα θα χρηματοδοτήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων, κυρίως στην ελληνική αγορά. Στο επίκεντρο βρίσκονται επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των υδάτινων υποδομών, καθώς και νέα έργα παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς άξονες ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας.
Να σημειώσουμε ότι η στρατηγική αυτή συνδέεται με τη συνολική μεταμόρφωση του ομίλου σε έναν ολοκληρωμένο επενδυτή και διαχειριστή υποδομών, με σημαντική παρουσία σε δραστηριότητες που δημιουργούν μακροχρόνιες και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές.
Ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές του ομίλου
Άξιο αναφοράς ότι η επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην ελληνική αγορά υποδομών. Τα νέα κεφάλαια προσφέρουν στον όμιλο πρόσθετη ισχύ για να συμμετάσχει στον επόμενο κύκλο μεγάλων έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν, διατηρώντας παράλληλα υψηλό βαθμό χρηματοοικονομικής ευελιξίας.
Η ανταπόκριση των επενδυτών αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει πλέον η εταιρεία στις διεθνείς αγορές, αλλά και την πεποίθηση ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στον χώρο των υποδομών. Η υπερκάλυψη σχεδόν έξι φορές και η τελική άντληση 659,3 εκατ. ευρώ αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η αγορά δεν χρηματοδοτεί απλώς τα υφιστάμενα έργα του ομίλου, αλλά επενδύει στις προοπτικές του επόμενου αναπτυξιακού του κύκλου.
Τέλος, η δέσμευση τόσο της εταιρείας όσο και του βασικού μετόχου Γιώργου Περιστέρη για lock-up διάρκειας 180 ημερών λειτουργεί ως επιπλέον μήνυμα σταθερότητας προς την επενδυτική κοινότητα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της συναλλαγής και υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική που ακολουθεί η διοίκηση.
