Η εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων CVC Capital Partners συμφώνησε να εξαγοράσει την ιταλική εταιρεία βιομηχανικού αυτοματισμού Clevertech από την οικογένεια Reggiani, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.
Η Clevertech, η οποία ιδρύθηκε το 1987 και εδρεύει κοντά στη Reggio Emilia, δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων αυτοματισμού για τη βιομηχανία συσκευασίας, σύμφωνα με το globalbankingandfinance.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, η CVC θα αποκτήσει το 100% της Clevertech από την οικογενειακή εταιρεία συμμετοχών REFA. Παράλληλα, η REFA θα επανεπενδύσει στην εταιρεία, διατηρώντας μειοψηφική συμμετοχή δίπλα στην CVC.
Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν ανακοινώθηκαν. Ωστόσο, πηγή με γνώση της υπόθεσης δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία αποτιμά την Clevertech σε περίπου 800 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού της (enterprise value).
Για το 2025, η Clevertech κατέγραψε έσοδα ύψους 236 εκατ. ευρώ και EBITDA που ξεπέρασε τα 70 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κερδοφορία της.
Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου CVC Capital Partners IX.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ιδρυτής της Clevertech, Giuseppe Reggiani, θα παραμείνει στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της διοίκησης. Επικεφαλής της επένδυσης για λογαριασμό της CVC είναι ο Giorgio De Palma.
Ως σύμβουλοι της συναλλαγής, η REFA συνεργάστηκε με την J.P. Morgan, ενώ την CVC συμβούλευσε η UBS.
