Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου, το 99% των μετόχων της ElvalHalcor έδωσε την έγκρισή του στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 250 έως 300 εκατ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου, το 99% των μετόχων έδωσε την έγκρισή του στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 250 έως 300 εκατ. ευρώ.
Η άντληση των κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) για θεσμικούς επενδυτές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ 13 και 17 Ιουλίου.
Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί μέρος ενός συνολικού επενδυτικού σχεδίου ύψους 455 εκατ. ευρώ έως το 2030. Από το συνολικό ποσό, περίπου 250 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την αύξηση κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί μέσω ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού.
Η διοίκηση της ElvalHalcor υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας, με επίκεντρο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης, τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους.
Η διαδικασία διάθεσης των νέων μετοχών θα εξελιχθεί παράλληλα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η τελική τιμή διάθεσης θα είναι ενιαία για όλους τους επενδυτές και θα καθοριστεί με βάση τα αποτελέσματα του διεθνούς βιβλίου προσφορών. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η τιμή δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω από την ονομαστική αξία της μετοχής, η οποία ανέρχεται σε 0,39 ευρώ.
Οι βασικοί άξονες του επενδυτικού σχεδίου
Το νέο Business Plan της ElvalHalcor προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ, με στόχο την επέκταση της παραγωγικής βάσης, την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης.
Στον κλάδο του αλουμινίου, η σημαντικότερη επένδυση αφορά την εγκατάσταση νέου ψυχρού έλαστρου και νέας μονάδας χύτευσης. Το νέο ψυχρό έλαστρο αναμένεται να επιτρέψει στην εταιρεία να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τη δυναμικότητα που δημιουργήθηκε από τις προηγούμενες επενδύσεις στο θερμό έλαστρο.
Παράλληλα, η νέα μονάδα χύτευσης θα ενισχύσει τη δυνατότητα αξιοποίησης ανακυκλωμένου αλουμινίου, με στόχο η συμμετοχή ανακυκλωμένου υλικού στην παραγωγή να αυξηθεί από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Στον τομέα του χαλκού, το επενδυτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι προμονωμένοι σωλήνες, τα εξελασμένα προϊόντα και οι σωλήνες CuNi. Η στρατηγική αυτή συνδέεται με την αυξανόμενη ζήτηση από δυναμικούς κλάδους, όπως τα data centers, οι ενεργειακές εφαρμογές και η αμυντική βιομηχανία.
Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέου κέντρου ανακύκλωσης, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης scrap χαμηλότερης ποιότητας. Η επένδυση αυτή αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από πρωτογενείς πρώτες ύλες, στον περιορισμό του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.
Το συνολικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από δράσεις αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και στην ενίσχυση των προτύπων υγείας και ασφάλειας.
Οι στόχοι της ElvalHalcor έως το 2030
Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η ElvalHalcor εκτιμά ότι η παραγωγική δυναμικότητα θα ανέλθει στους 679 χιλιάδες τόνους στον κλάδο του αλουμινίου και στους 303 χιλιάδες τόνους στον κλάδο του χαλκού.
Σε βάθος χρόνου, η εταιρεία θέτει ως στόχο προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (adjusted EBITDA) μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ.
Το 2025, η ElvalHalcor κατέγραψε παραγωγική αξία 2,3 δισ. ευρώ και εξαγωγές ύψους 2,5 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 8% των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών.
Οι εξαγωγές προϊόντων αλουμινίου ανήλθαν σε 1,75 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 63,4% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών αλουμινίου, ενώ οι εξαγωγές χαλκού διαμορφώθηκαν στα 777 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 96,1% των εξαγωγών χαλκού της χώρας.
Η εταιρεία διαθέτει διεθνή παρουσία με εξαγωγές προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε περισσότερες από 90 χώρες, ενώ περίπου το 95% των πωλήσεών της προέρχεται από αγορές εκτός Ελλάδας.
