Καλύφθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα η δευτερογενής επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση (accelerated bookbuilding) περίπου 6 εκατομμυρίων υφιστάμενων μετοχών της Cenergy Holdings. Τ
ο πακέτο αντιστοιχεί σε περίπου 3% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρείας και απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές.
Η συναλλαγή έχει καθαρά δευτερογενή χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει ότι η Cenergy δεν αντλεί νέα κεφάλαια ούτε αποκτά έσοδα από τη διάθεση των μετοχών. Η Viohalco θα διατηρήσει την πλειοψηφική συμμετοχή της στην εταιρεία, καθώς κατέχει σήμερα περίπου το 69,7% του μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, βασικός στόχος της διαδικασίας ήταν η ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς (free float) της Cenergy και η κάλυψη της έντονης ζήτησης που καταγράφεται από μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές.
Παράλληλα, η Viohalco έχει δεσμευτεί έναντι της Goldman Sachs, η οποία λειτουργεί ως Sole Global Coordinator της συναλλαγής, ότι δεν θα προχωρήσει σε επιπλέον διάθεση μετοχών της Cenergy για διάστημα 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση του placement, με τις προβλεπόμενες συνήθεις εξαιρέσεις.
Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας του accelerated bookbuilding, η οποία ξεκίνησε άμεσα, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η οριστική τιμολόγηση θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως Joint Bookrunners η Goldman Sachs και η BofA Securities, ενώ η Piraeus Securities έχει τον ρόλο του Co-Lead Manager.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
«Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση μέσω accelerated bookbuilding περίπου 6 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings SA
Η Viohalco SA («Viohalco») ανακοινώνει την έναρξη 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης, μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), προς θεσμικούς επενδυτές, περίπου 6 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της Cenergy Holdings S.A. («Cenergy» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε περίπου 3% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy (η «Συναλλαγή»).
Η Viohalco κατέχει σήμερα περίπου το 69,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ο κύριος στόχος της Viohalco είναι να επεκτείνει την ελεύθερη διασπορά της Εταιρίας και να ικανοποιήσει την υπάρχουσα ζήτηση για μετοχές της Cenergy από μια ομάδα θεμελιωδών μακροπρόθεσμων επενδυτών.
Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.
Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.
Η τιμή προσφοράς ανά Μετοχή θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Η διαδικασία δημιουργίας του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και ο Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε. Η Goldman Sachs ενεργεί ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής (Sole Global Coordinator) και Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενεργεί ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενεργεί ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας του βιβλίου προσφορών και τον καθορισμό της τιμής της Συναλλαγής θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».
