Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για τη διεθνή ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ του ομίλου AKTOR.
Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η έκδοση υπερκαλύφθηκε 1,8 φορές και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,87%.
Προηγήθηκε ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή ισχυρών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από την ανάληψη του ομίλου από τη Winex το 2022, έχουν τοποθετηθεί συνολικά 1,4 δισ. ευρώ σε νέα κεφάλαια (εξαιρουμένου του τραπεζικού κλάδου και των κρατικών εταιρειών), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα άνω του 1 δισ. ευρώ και ο δανεισμός στο 3,5x EBITDA.
Σημαντικές εξελίξεις για τους μετόχους
Η διοίκηση (υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου) επέλεξε να μην αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια πέραν του στόχου –παρά το γεγονός ότι η υπερκάλυψη της ΑΜΚ έφτασε τις 3,7 φορές– προκειμένου να προστατευθούν τα ποσοστά των μικρομετόχων (έως 3%).
Το επενδυτικό σχήμα Μπάκου – Καϋμενάκη – Εξάρχου ενίσχυσε τη θέση του αποκτώντας επιπλέον μετοχές αξίας 39 εκατ. ευρώ απευθείας από το ταμπλό του χρηματιστηρίου.
