Μπαράζ επαφών αλλά και παρουσιάσεων σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές για να παρουσιάσει τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου έχει η διοίκηση της AKTOR, υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου, σε μια σειρά από συναντήσεις με την συμμετοχή πάνω από 70 διεθνών ισχυρών θεσμικών χαρτοφυλακίου σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη.
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου θα παρουσιάσει τις προοπτικές του Ομίλου σε συνέχεια του επιχειρούμενου επιχειρηματικού μετασχηματισμού και του business plan των 3 δισ. ευρώ το οποίο και θα χρηματοδοτηθεί από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των €650 εκατ. και την έκδοση Ομολογιακού Δανείου €300 εκατ.
Την ίδια ώρα ο Όμιλος, σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες αναμένεται στο επόμενο διάστημα, και σε κάθε περίπτωση μετά την γενική συνέλευση της 16ης Ιουλίου για την έγκριση της ΑΜΚ, να ανακοινώσει νέες σημαντικές συμφωνίες ενισχύοντας περαιτέρω το αφήγημά του προς την επενδυτική κοινότητα.
Οι επενδύσεις του Ομίλου θα χρηματοδοτηθούν από τις ροές των δραστηριοτήτων του, την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €300 εκατ., την οποία έχει δεσμευθεί να καλύψει πλήρως η UBS ως underwriter, και την επικείμενη ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. στο πλαίσιο του μεγαλύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος στην ιστορία του.
Η εμπιστοσύνη προς τον Όμιλο από την πλευρά της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας είναι δεδομένη καθώς κορυφαίοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως οι Bank of America, Goldman Sachs και UBS, έχουν δεσμευθεί να καλύψουν ως underwriters την ΑΜΚ, η οποία στοχεύει πρωτίστως σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (80% εξωτερικό, 20% Ελλάδα).
Ο Όμιλος AKTOR έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο να επιτύχει έσοδα €2,3 δισ. - €2,8 δισ. και EBITDA €375 εκατ. - €425 εκατ., και μακροπρόθεσμα €4,5 δισ. - €5 δισ. και EBITDA €600 εκατ. - €700 εκατ., αντίστοιχα.
Ο μετασχηματισμός
Ο επιχειρούμενος μετασχηματισμός του Όμίλου AKTOR, περνά από την Ενέργεια, τις Παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το LNG, την κυκλική οικονομία και τις υποδομές νερού.
Ειδικότερα ο νέος αναπτυξιακό σχεδιασμός της AKTOR στοχεύει στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων και υψηλότερων αποδόσεων μέσω της διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και της διεύρυνσης των πηγών εσόδων, σχεδιασμός που εξελίσσει με μια σειρά κινήσεων που έχουν ήδη λάβει χώρα τον AKTOR από κατασκευαστικό όμιλο σε διαφοροποιημένο παίκτη υποδομών, ενέργειας και περιβάλλοντος.
Η θέση της Ενέργειας και του LNG
Στον επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR, σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το LNG, καθώς αναπτύσσει έναν νέο ενεργειακό πυλώνα που δεν περιορίζεται στην εμπορία φυσικού αερίου, αλλά στοχεύει σε παρουσία σε όλη την αλυσίδα αξίας, από προμήθεια, μεταφορά, επαναεριοποίηση, μέχρι εμπορία και σύνδεση με ενεργειακές υποδομές.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το ενδιαφέρον του ομίλου για συμμετοχή στη δημιουργία δεύτερου FSRU στην Ελλάδα, κίνηση που, εφόσον προχωρήσει, θα ενισχύσει τον ρόλο του σε μια αγορά με αυξανόμενη γεωπολιτική και εμπορική σημασία.
Για την Aktor, το LNG δεν αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιριακή δραστηριότητα, αλλά όπως έχει τονίσει ο Αλέξανδρος Εξάρχου, CEO, Aktor, ως βάση για ένα ευρύτερο περιφερειακό μοντέλο, που μπορεί να συνδέσει την ελληνική αγορά με την Βουλγαρία, την Ρουμανία και τις αγορές βορειότερα μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.
Η ευκαιρία σε απορρίμματα και νερό
Παράλληλα η AKTOR επιδιώκει να χτίσει θέση στη νέα γενιά έργων που πρόκειται να δημοπρατηθούν και αφορούν στους κρίσιμους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, της κυκλικής οικονομίας και του νερού.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η υποβολή πρότασης προς τη MOTOR OIL για την απόκτηση του 75% των μετοχών της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS και η έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης.
Ο Όμιλος AKTOR και η MOTOR OIL έχουν ξεκινήσει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την πώληση των πλειοψηφικών πακέτων των δύο εταιρειών.
Εφόσον η συναλλαγή αυτή ολοκληρωθεί, θα ενδυναμώσει την ήδη ισχυρή θέση του Ομίλου στα περιβαλλοντικά έργα, εν όψει και του νέου κύματος έργων που αναμένεται να δημοπρατηθούν τα επόμενα χρόνια στους κρίσιμους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, της κυκλικής οικονομίας και του κύκλου του νερού.
Άλλωστε την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα αναμένεται να προωθηθούν περιβαλλοντικά έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Από αυτά περίπου 1 δισ. ευρώ αφορούν στη διαχείριση απορριμμάτων και 1,5 δισ. ευρώ σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης (Waste-to-Energy), στο πλαίσιο της σύγκλισης της χώρας μας με τον ευρωπαϊκό στόχο για δραστική μείωση της ταφής αστικών απορριμμάτων σε 10% (από 82% σήμερα). Μάλιστα, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικοί διαγωνισμοί ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων σε Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα, στους οποίους ο Όμιλος συμμετέχει, ενώ το δημόσιο ωριμάζει μεγάλο ακόμη αριθμό παρόμοιων επικείμενων διαγωνισμών.
Ο Όμιλος AKTOR στοχεύει στρατηγικά στη σημαντική διεύρυνση του αποτυπώματός του στον συγκεκριμένο τομέα.
Παράλληλα, στον κύκλο του νερού, η AKTOR έχει συμπράξει με τη γαλλική SUEZ αποκτώντας πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία και εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να συμμετάσχει σε σύνθετα έργα υποδομών που εκτείνονται πέρα από την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα, περιλαμβάνοντας και τη διαχείριση και λειτουργία συστημάτων νερού.
Το ελληνικό δημόσιο έχει αναγνωρίσει επενδυτικές ανάγκες σε υποδομές και έργα που ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, με έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, ενώ εκτιμάται ότι αυτές θα ενταθούν μακροπρόθεσμα λόγω της λειψυδρίας, της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης του τουρισμού, που δοκιμάζουν με τη σειρά τους την ανθεκτικότητα των υποδομών.
