Τα τελευταία κομμάτια του παζλ που ολοκληρώνουν το σχέδιο άντλησης άνω του 1 δισ. ευρώ για την AKTOR και θα χρηματοδοτήσουν μέρος του επενδυτικού πλάνου των 3 δισ. ευρώ του Ομίλου έως το 2030 θα μπουν σήμερα μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ.
Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, ύψους 650 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε χθες συγκεντρώνοντας συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισ. ευρώ από Διεθνείς και εγχώριους επενδυτές με την τιμή των νέων μετοχών της διάθεσης να ορίζεται στα 11,25 ευρώ.
Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας για τον όμιλο και το επενδυτικό του σχέδιο.
Αποτελεί μάλιστα μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με συμμετοχή ισχυρών ονομάτων.
Η ψήφος εμπιστοσύνης από BlackRock, Fiera, Norges Bank Investment Management, Blackstone και OMERS, το μεγαλύτερο καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο, με μεγάλο μέρος να καλύπτεται από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (long-only funds), και το υπόλοιπο από hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.
Από την ελληνική πλευρά ισχυρά επιχειρηματικά ονόματα, σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες, όπως οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριάκου και Μάριος Ηλιόπουλος έδωσαν το παρών.
Σήμερα ξεκινά η διαδικασία για την έκδοση του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ, με την ολοκλήρωση του οποίου από το 2022 μέχρι σήμερα, θα έχουν εισέλθει στον Όμιλο κεφάλαια ύψους €1,5 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται πως από τα €3 δισ. των επικείμενων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου έως το 2030, €1,3 δις. θα κατευθυνθούν στον τομέα ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεων, €1 δισ. στις ΑΠΕ και το υπολειπόμενο ποσό στους λοιπούς τομείς του Ομίλου.
Μέρος του πλάνου θα χρηματοδοτηθεί από project finance και το υπόλοιπο με κεφάλαια €650 εκατ. από την ΑΜΚ. Και στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, ο Όμιλος προχωρεί και στην έκδοση Ομόλογου €300 εκατ., ολοκληρώνοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή βάση που θα απαιτηθεί για τις επενδύσεις των επομένων ετών.
Οι 4 βασικοί πυλώνες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια είναι αυτοί της Κατασκευής, Παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ, LNG και ΑΠΕ και όπως έχει επισημάνει η διοίκηση η προσπάθεια που γίνεται, είναι ο τομέας Κατασκευής να ενδυναμωθεί περαιτέρω σε Ελλάδα και εξωτερικό, δημιουργώντας παράλληλα ροές από άλλες δραστηριότητες που δεν θα εξαρτώνται πλήρως από την κατασκευή, όμως θα την ωφελούν. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια αύξησης του ανεκτέλεστου, μειώνοντας τον συντελεστή επίδρασης του EBITDA από τον τομέα της Κατασκευής και αυξάνοντας τις ροές από τους τομείς των ΑΠΕ, του LNG και των Παραχωρήσεων.
Το guidance για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου στην τελευταία γενική συνέλευση, προβλέπει κύκλο εργασιών ύψους €2,3 δισ. – €2,8 δισ. και προσαρμοσμένο EBITDA €375 εκατ. - €425 εκατ. μεσοπρόθεσμα και κύκλο εργασιών €4,5 δισ. - €5 δισ. και προσαρμοσμένο EBITDA €600- €700 εκατ. μακροπρόθεσμα, αντίστοιχα. Αυτές οι εκτιμήσεις, όπως σημείωσε, στηρίζονται πρωτίστως σε διασφαλισμένες ροές χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τον τομέα Κατασκευής και την τυχόν ανάληψη νέων έργων.
