Με την έναρξη διαπραγμάτευσης των 130,8 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην Euronext Athens, ολοκληρώνεται ένα κρίσιμο χρηματοδοτικό βήμα για τον Όμιλο, στον απόηχο της επιτυχούς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία σηματοδοτήθηκε την Τετάρτη με το παραδοσιακό χτύπημα στο καμπανάκι, σε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό τόσο για την αγορά όσο και για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.
Η εισαγωγή των νέων μετοχών κλείνει έναν σημαντικό κύκλο κεφαλαιακής ενίσχυσης για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ύψους 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για χρηματοδότηση που συνδέεται άμεσα με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή, το οποίο εστιάζει σε μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
Η σημερινή κίνηση εντάσσεται στις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν να προορίζεται για την ενίσχυση της συμμετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ. Από τα 530 εκατ. ευρώ της συναλλαγής, περίπου 510 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε αυτόν τον σκοπό, ενώ το υπόλοιπο αφορά δαπάνες και έξοδα της έκδοσης.
Οι νέες μετοχές εκδόθηκαν στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαιώματα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 769,27 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 362.864.197 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.
Ισχυρή υπερκάλυψη και διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον
Ιδιαίτερο βάρος έχει και το αποτύπωμα που άφησε η δημόσια προσφορά σε επίπεδο ζήτησης. Για το σκέλος της έκδοσης που αφορούσε την ελληνική δημόσια προσφορά, μέσω της οποίας επιδιώχθηκε άντληση 262 εκατ. ευρώ, οι προσφορές κινήθηκαν σε επίπεδα που άγγιξαν τα 3,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 2,8 δισ. ευρώ προήλθαν από το διεθνές βιβλίο προσφορών, στοιχείο που καταγράφει το έντονο ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα και ειδικότερα για τις προοπτικές του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εικόνα αυτή ερμηνεύεται από την αγορά ως σαφής ψήφος εμπιστοσύνης τόσο προς το επενδυτικό σχέδιο του ΑΔΜΗΕ όσο και προς το ευρύτερο αφήγημα της ελληνικής ενεργειακής μετάβασης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υποδομές δικτύων αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα για την ασφάλεια εφοδιασμού, την ενσωμάτωση νέων μονάδων ΑΠΕ και τη διασυνοριακή σύζευξη αγορών.
Γ. Κοντόπουλος: Συναλλαγή με σημασία για αγορά και ενεργειακό σύστημα
Κατά τη διάρκεια της τελετής για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, ανέδειξε τη σημασία της συναλλαγής όχι μόνο για την ελληνική κεφαλαιαγορά αλλά και για τον ενεργειακό τομέα. Όπως σημείωσε, η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να επιταχυνθούν κρίσιμα έργα υποδομής που βρίσκονται στον πυρήνα της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.
Το μήνυμα που εξέπεμψε η αγορά είναι ότι μεγάλα επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με δίκτυα και στρατηγικές ενεργειακές υποδομές μπορούν να βρουν ανταπόκριση, εφόσον συνοδεύονται από σαφή σχεδιασμό, χρηματοδοτική ορατότητα και ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.
Μ. Μανουσάκης: Δέσμευση για επιτάχυνση των επενδύσεων
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, στάθηκε στη σημασία της στήριξης που έλαβε η αύξηση κεφαλαίου από την επενδυτική κοινότητα, την πολιτεία αλλά και τους μετόχους της εταιρείας. Όπως υπογράμμισε, η διοίκηση του Διαχειριστή αντιμετωπίζει την επιτυχή κεφαλαιακή ενίσχυση ως ισχυρή εντολή για να συνεχίσει με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, με αιχμή έργα που κρίνονται αναγκαία για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.
Ο ίδιος έχει περιγράψει την επιτυχία της κεφαλαιακής ενίσχυσης ως σημείο καμπής για τον ΑΔΜΗΕ, εκτιμώντας ότι αντανακλά τόσο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια όσο και την εμπιστοσύνη που δείχνουν μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και των ενεργειακών υποδομών της.
Στο επίκεντρο Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και νέα διασύνδεση με Ιταλία
Τα κεφάλαια που θα διοχετευθούν στον ΑΔΜΗΕ αναμένεται να λειτουργήσουν ως επιταχυντής για το νέο κύμα επενδύσεων του Διαχειριστή. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, αλλά και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, έργα που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για το εγχώριο και περιφερειακό ενεργειακό σύστημα.
Οι συγκεκριμένες υποδομές συνδέονται άμεσα με πολλαπλούς στόχους: την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη μείωση της εξάρτησης των νησιών από ακριβότερες και πιο ρυπογόνες μορφές ηλεκτροπαραγωγής, τη δυνατότητα απορρόφησης περισσότερης πράσινης ενέργειας στο σύστημα, αλλά και τη βαθύτερη ενοποίηση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού με την ευρωπαϊκή.
Παράλληλα, οι διασυνδέσεις των μη διασυνδεδεμένων νησιών αποκτούν και σαφή κοινωνική διάσταση, καθώς συνδέονται με τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της ηλεκτροδότησης σε περιοχές που για χρόνια παρέμεναν ενεργειακά πιο ευάλωτες.
Στ. Παπασταύρου: Η αύξηση κεφαλαίου αφορά την οικονομία, την αγορά και τον πολίτη
Στη δική του τοποθέτηση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της συναλλαγής, χαρακτηρίζοντάς την εξέλιξη με πολλαπλό αποτύπωμα για τη χώρα. Όπως ανέφερε, η επιτυχία της αύξησης δεν αποτυπώνεται μόνο στο υψηλό επίπεδο υπερκάλυψης, αλλά και στην ποιότητα των επενδυτών που επέλεξαν να τοποθετηθούν στην εταιρεία, με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών χαρτοφυλακίων.
Ο υπουργός σημείωσε ότι ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί βασικό πυλώνα του εγχώριου ενεργειακού συστήματος, υπογραμμίζοντας πως χωρίς ισχυρά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να υποστηριχθεί ο στόχος της Ελλάδας να αναβαθμίσει τον ρόλο της ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου. Στο ίδιο πλαίσιο, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στο επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή, το οποίο, όπως είπε, δεν αφορά μόνο την εταιρική ανάπτυξη, αλλά και άμεσα οφέλη για την κοινωνία και τους καταναλωτές.
Ειδικά για τις νησιωτικές διασυνδέσεις, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι πρόκειται για έργα που μπορούν να αμβλύνουν μια χρόνια ανισότητα εις βάρος των κατοίκων των μη διασυνδεδεμένων νησιών, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια τροφοδοσίας και τη συνολική ενεργειακή επάρκεια των περιοχών αυτών. Κατά τον ίδιο, το συνολικό οικονομικό όφελος από το πρόγραμμα των διασυνδέσεων εκτιμάται κοντά στο 1 δισ. ευρώ, ενώ η αναβάθμιση των υποδομών αναμένεται να ενισχύσει και το τουριστικό προϊόν των νησιωτικών περιοχών, μέσω ενός πιο αξιόπιστου και ανθεκτικού ηλεκτρικού συστήματος.
Το βασικό μήνυμα που εξέπεμψε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ είναι ότι η συγκεκριμένη κεφαλαιακή κίνηση υπερβαίνει τα στενά όρια μιας εταιρικής χρηματοδότησης, καθώς συνδέεται με την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας, με την αξιοπιστία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και τελικά με την καθημερινότητα του τελικού καταναλωτή.
Επόμενος σταθμός η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
Με τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών να ξεκινά επισήμως στην Euronext Athens, η αγορά στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στο επόμενο βήμα: την αξιοποίηση των κεφαλαίων και την ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ. Η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου έχει ήδη δώσει ένα ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης. Το κρίσιμο ζητούμενο από εδώ και στο εξής είναι η μετατροπή αυτής της χρηματοδότησης σε απτά έργα που θα ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Υπό αυτό το πρίσμα, η σημερινή ημέρα για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δεν αποτελεί μόνο ένα χρηματιστηριακό ορόσημο. Αποτελεί και το εναρκτήριο σήμα για την επόμενη φάση ενός σχεδίου που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις ηλεκτρικές υποδομές της χώρας και να δώσει μεγαλύτερο βάθος στον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.
