Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με απώλειες συνεχίζει να διαπραγματεύεται το σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με το ιταλικό να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση, μπροστά στο ενδεχόμενο νίκης του Donald Trump στις εκλογές της επόμενης εβδομάδας στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις ανησυχίες των επενδυτών. Παράλληλα, η αναστολή διαπραγμάτευσης της Monte dei Paschi, έπειτα από απώλειες 6%, οδήγησε τον τραπεζικό κλάδο στις μεγαλύτερες απώλειες από τους δεκαεννέα δείκτες του Eurostoxx 600.
Στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί και σήμερα, διαφοροποιούνται οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης οι οποίες κινούνται πτωτικά, έπειτα από τα καλά μακροοικονομικά νέα που ανακοινώθηκαν για την οικονομία της ευρωζώνης, με την ανεργία στη Γερμανία να φθάνει σε ιστορικά χαμηλά στο 6%.
Σε ιστορικά υψηλά διαπραγματεύεται η τιμή του χυμού πορτοκαλιού, στα 223,65 σεντς ανά λίβρα (βλ. γράφημα παρακάτω), λόγω της αναμενόμενης μείωσης της παραγωγής τους επόμενους δώδεκα μήνες στη Φλόριντα των ΗΠΑ κατά 70 εκατ. κουτιά από 81,6 εκατ. κουτιά που ήταν το προηγούμενο έτος, με το βάρος του κάθε κουτιού να περιέχει 90 λίβρες ή 41 κιλά. Παράλληλα, στη Βραζιλία οι εξαγωγές χυμού πορτοκαλιού έχουν μειωθεί κατά 21% σε σχέση με πέρσι, πιέζοντας ακόμη περισσότερο την τιμή του προϊόντος.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Κατά 40% περίπου έχουν ενισχυθεί οι μετοχές των βρετανικών τραπεζών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον τραπεζικό δείκτη FTSE 350 να βρίσκεται σε θετική συσχέτιση με το δεκαετές βρετανικό ομόλογο, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τις μεγαλύτερες απώλειες σήμερα, καταγράφουν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, λόγω Monte dei Paschi, ενώ οι μετοχές του κλάδου αυτοκινητοβιομηχανίας & συναφών εταιρειών ακολουθούν, λόγω ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου. Ο δείκτης Eurostoxx 600 διαπραγματεύεται στις 334,20 μονάδες με απώλειες 0,34%, και το εκτιμώμενο P/E για τις μετοχές του δείκτη διαμορφώνεται στο 14, 13% χαμηλότερα από αυτό των εταιρειών του S&P 500.
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα, στην ευρωζώνη ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Οκτώβριο, ενισχύθηκε στις 53,5 μονάδες (εκτίμηση 53,3 μονάδες) έναντι 53,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Μεγάλη Βρετανία ο δείκτης PMI κατασκευών για τον μήνα Οκτώβριο, ενισχύθηκε στις 52,6 μονάδες (εκτίμηση 51,8 μονάδες) έναντι 52,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην Ισπανία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Οκτώβριο, ενισχύθηκε στις 53,3 μονάδες (εκτίμηση 52,6 μονάδες) έναντι 52,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην Ιταλία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Οκτώβριο, υποχώρησε στις 50,9 μονάδες (εκτίμηση 51,4 μονάδες) έναντι 51 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γαλλία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Οκτώβριο, ενισχύθηκε στις 51,8 μονάδες (εκτίμηση 51,3 μονάδες) έναντι 51,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γερμανία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Οκτώβριο, υποχώρησε στις 55 μονάδες (εκτίμηση 55,1 μονάδες) έναντι 55,1 μονάδων τον προηγούμενο μήνα., ενώ ο δείκτης ανεργίας κατέγραψε πτώση στο 6% (εκτίμηση 6,1%) έναντι 6,1% τον προηγούμενο μήνα.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας. Η Γερμανία προχώρησε σήμερα στην έκδοση δεκαετούς ομολόγου με επιτόκιο 0,12% έναντι -0,03% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.
Στην αγορά συναλλάγματος, με κέρδη 0,28% διαπραγματεύεται η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, στα 1,1087, με το σήμα σταθερά σε strong buy, ενώ διευρύνονται τα κέρδη κατά 0,43% για την ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου, στα 1,2296, με το σήμα να παραμένει σε ουδέτερο.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διευρύνει τις απώλειες κατά 1,54%, στα $45,95/βαρέλι, με το σήμα να βρίσκεται σε strong sell, με την τιμή του χρυσού να ενισχύεται κατά 0,67%, στα $1.296,60/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, ενώ κέρδη 0,40% πραγματοποιεί το ασήμι, στα $18,492/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 διαπραγματεύεται στις 6.899 μονάδες με απώλειες 0,26%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 6.812,95 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
G4S Plc £239.40 +8,77%
GFS:LSE
NCC Group Plc £202.87 +4,52%
NCC:LSE
Next Plc £5,005 +4,05%
NXT:LSE
J.D Wetherspoon Plc £831.00 -6,42%
JGW:LSE
Tullow Oil Plc £252.30 -4,79%
TLW:LSE
Hunting Plc £467.30 -4,75%
HTG:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται στις 10.457 μονάδες με απώλειες 0,66%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 10.357,88 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Fresenius SE & Co KGaA €66.71 +1,71%
FREX:GER
Merck KGaA €93.38 +1,12%
MRKX:GER
Vonovia SE €31.61 +0,96%
VNAX.N:GER
BMW AG €76.09 -2,85%
BMWX:GER
Deutsche Bank AG €12.30 -2,77%
DBKX.N:GER
Commerzbank AG €5.95 -2,20%
CBKX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 διαπραγματεύεται στις 4.443,80 μονάδες με απώλειες 0,59%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.406,11 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Sanofi SA €72.29 +1,75%
SAN:PAR
Unibail Rodamco SE €215.75 +1,31%
UL:AEX
Danone SA €62.89 +0,53
BN:PAR
ArcelorMittal SA €5.83 -3,37%
MT:AEX
BNP Paribas SA €51.33 -2,67%
BNP:PAR
Peugeot SA €13.15 -2,56%
UG:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 διαπραγματεύεται στις 8.948,50 μονάδες με απώλειες 1,02%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB διαπραγματεύεται στις 16.686,50 μονάδες με απώλειες 1,25%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 διαπραγματεύεται στις 3.472,75 μονάδες με απώλειες 0,78%.
