Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με μικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, εν μέσω αρνητικών μακροοικονομικών και εταιρικών ανακοινώσεων. Παρά τις απώλειες που επικράτησαν στο σύνολο των ευρωπαϊκών δεικτών κατά την έναρξη της συνεδρίασης, οι ευρωπαϊκοί δείκτες κατάφεραν στη συνέχεια να διαγράψουν τις απώλειες τους και να κινηθούν προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας για μεγάλο χρονικό διάστημα τα κέρδη τους, χωρίς όμως να καταφέρει η πλειοψηφία αυτών να ολοκληρώσει σε θετικό έδαφος, υποχωρώντας στο τέλος της συνεδρίασης σε χαμηλότερα επίπεδα.
Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων οκτώ ετών στις γερμανικές βιομηχανικές παραγγελίες, αλλά και η κατώτερη των εκτιμήσεων ανακοίνωση αποτελεσμάτων των BNP Paribas και BP, δε στάθηκε εμπόδιο στους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινηθούν προς υψηλότερα επίπεδα, έπειτα και από την αναβάθμιση της BlackRock των ευρωπαϊκών μετοχών σε overweight από ουδέτερη, λόγο του υπέρ-εκτιμημένου πολιτικού ρίσκου που εσωκλείουν οι μετοχές. Παρά όμως το θετικό κλίμα που επικράτησε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σήμερα, οι επενδυτές συνεχίζουν να παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με το ρίσκο, καθώς και σήμερα η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης κινήθηκαν πτωτικά, με τις ισοτιμίες του ευρώ και της στερλίνας να υποχωρούν έναντι του δολαρίου. Το αγοραστικό ενδιαφέρον εστιάστηκε σήμερα στις μετοχές του κλάδου του real estate, καθώς και σε αυτές της τεχνολογίας, με τις πιέσεις να ασκούνται κυρίως στις μετοχές του ενεργειακού κλάδου, και αυτών του τραπεζικού.
Το κλίμα αισιοδοξίας που επικράτησε στα διεθνή χρηματιστήρια μετά τις αμερικανικές εκλογές, δείχνει να δίνει σταδιακά τη θέση του στην αβεβαιότητα. Όπως παρατηρούμε στα παρακάτω δύο γραφήματα, η αβεβαιότητα έχει φθάσει πλέον σε ιστορικά υψηλά, ενώ παράλληλα οι εισροές σε μετοχές του κλάδου εξόρυξης χρυσού συνεχίζουν να αυξάνονται από τις αρχές του προηγούμενου έτους, με τον δείκτη «φόβου» VIX που μετράει τη μεταβλητότητα στον δείκτη S&P 500, να κινείται ολοένα χαμηλότερα, προς τα ιστορικά χαμηλά.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη πραγματοποίησαν σήμερα, οι μετοχές του κλάδου τεχνολογίας, με αυτές του real estate να ακολουθούν, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου ενέργειας, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να κλείνει στις 362,99 μονάδες με κέρδη 0,38%. Από τις μετοχές του δείκτη με τα μεγαλύτερα κέρδη: AMS AG +23,56%, Indivior +7,21%, και Berendsen +6,97%. Από τις μετοχές του δείκτη με τις μεγαλύτερες απώλειες: Pandora -6,47%, Securitas -5,40%, και Neste Oil Oyj -5,37%. Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα παραμένει ο δείκτης Eurostoxx 50, καθώς και σήμερα διατηρήθηκε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (βλ. παρακάτω γράφημα), με τον δείκτη να κλείνει με απώλειες 0,18% στις 3.235 μονάδες.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γερμανία η βιομηχανική παραγωγή για τον μήνα Δεκέμβριο, μειώθηκε κατά 3% (εκτίμηση +0,3%) έναντι αύξησης 0,5% τον προηγούμενο μήνα.
Στην Ελβετία ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος για το πρώτο τρίμηνο, ενισχύθηκε στις -3 μονάδες (εκτίμηση -11 μονάδες) έναντι -13 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο.
Στη Μεγάλη Βρετανία ο δείκτης τιμών κατοικιών Halifax για τον μήνα Ιανουάριο, κατέγραψε πτώση 0,9% (εκτίμηση 0,2%) έναντι αύξησης 1,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε 5,7% (εκτίμηση 6%) έναντι αύξησης 6,5% το προηγούμενο έτος.
Στη Κίνα τα συναλλαγματικά αποθέματα υποχώρησαν στα $3,998 τρισ. (εκτίμηση $3 τρισ.) έναντι $3,011 τρισ. τον προηγούμενο μήνα.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η BNP Paribas ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου, με τα καθαρά κέρδη να φθάνουν τα €1,44 δισ. έναντι €665 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 2% στα €10,66 δισ. Η τράπεζα προχώρησε σε διαγραφές €127 εκατ. λόγω της θυγατρικής της στην Πολωνία, καθώς και του κόστους αναδιοργάνωσης, έναντι εκτιμήσεων €1,57 δισ.
Η βρετανική μεταφορική εταιρία First Group, ανακοίνωσε σήμερα για το τρίτο τρίμηνο έσοδα αυξημένα κατά 12,8%.
Η Munich Re ανακοίνωσε σήμερα για το τέταρτο τρίμηνο καθαρά κέρδη €500 εκατ. έναντι €731 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα έσοδα να ανέρχονται στα €12,1 δισ. Για το σύνολο του έτους, τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν μείωση 16% στα €2,6 δισ. έναντι €3,1 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις στα €2,65 δισ.
Η BP ανακοίνωσε σήμερα για το τέταρτο τρίμηνο, προσαρμοσμένα κέρδη $400 εκατ. έναντι εκτιμήσεων $567,7 εκατ.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικά κινήθηκε και σήμερα η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου υποχωρεί 0,61%, στα 1,0682, με το σήμα σταθερά σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου περιορίζει τις απώλειες της στο 0,30%, στα 1,2431, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διευρύνει τις απώλειες της κατά 1,49%, στα $52,22/βαρέλι, με το σήμα να βρίσκεται σε strong sell. Η τιμή του χρυσού ενισχύεται 0,19%. στα $1.234,50/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, ενώ το ασήμι διέγραψε τις πρωινές του απώλειες κι ενισχύεται 0,33%, στα $17,752/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.186,50 μονάδες με κέρδη 0,20%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.246,40 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
DCC Plc £6,745 +5,80%
DCC:LSE
Fresnillo Plc £1,562 +4,97%
FRES:LSE
Randgold Resources Plc £7,445 +4,20%
RRS:LSE
BP Plc £458,90 -3,70%
BP:LSE
CRH Plc £2,753 -2,17%
CRH:LSE
Standard Chartered Plc £794,00 -1,20%
STAN:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.542,50 μονάδες με κέρδη 0,28%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 11.843,70 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Vonovia SE €31,37 +2,57%
VNAX.N:GER
ThyssenKrupp AG €23,47 +1,71%
TKAX:GER
BASF SE €89,05 +1,64%
BASX.N:GER
Deutsche Boerse AG €82,61 -1,07%
DB1X.A:GER
Heidelbergcement AG €87,96 -1,05%
HEIX;GER
Deutsche Telekom AG €15,71 -0,76%
DTEX.N:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.748,80 μονάδες με απώλειες 0,61%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.673,51 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Nokia Corp €4,52 +2,87%
NOKIA:PAR
