Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Θετικό αντίκτυπο είχε η χθεσινή κατάθεση της προέδρου της FED στο κογκρέσο, καθώς παρά την πιθανή αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, τα διεθνή χρηματιστήρια δεν αντέδρασαν αρνητικά απέναντι στις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.
Από την έναρξη της συνεδρίασης οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, χωρίς όμως να καταφέρουν στο μεγαλύτερο μέρος της να διευρύνουν τα κέρδη τους, διαπραγματευόμενα σε υψηλά από τον Ιούλιο του 2015. Σημαντική ώθηση στα κέρδη έδωσαν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, έπειτα και από τη σημαντική πτώση κερδοφορίας της Credit Agricole, αλλά και τη σημαντική αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου της ευρωζώνης. Οι επενδυτές δείχνουν στις τελευταίες συνεδριάσεις περισσότερο διατεθειμένοι στην ανάληψη ρίσκου, κάτι που φάνηκε και στη σημερινή συνεδρίαση με τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης να πραγματοποιούν νέα άνοδο.
Το χρηματιστήριο του Λονδίνου προσανατολίζεται στην αλλαγή των κριτηρίων διαμόρφωσης των διεθνών δεικτών, κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις και στους εγχώριους δείκτες, κυρίως στον δείκτη FTSE 100 ο οποίος έχει κεφαλαιοποίηση περίπου £2 τρισ. Ανάμεσα στα κριτήρια περιλαμβάνονται, η έδρα, τα περιουσιακά στοιχεία κα, με μερικές από τις μετοχές του δείκτη FTSE 100 (βλ. γράφημα παρακάτω) να κινδυνεύουν με αποχώρηση από τον εν λόγω δείκτη.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Πέραν όμως των προσδοκιών που δημιούργησε χθες η πρόεδρος της FED για μια νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, το δολάριο δεν έχει ενισχυθεί σύμφωνα με το ενδεχόμενο αύξησής τους, καθώς όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε Αυστραλία και Καναδά, τα εθνικά νομίσματα ενισχύθηκαν σημαντικά μετά την αύξηση των επιτοκίων από τις εν λόγω κεντρικές τράπεζες.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, σημείωσαν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, με τις μετοχές του κλάδου ταξιδίων & αναψυχής να πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ η μεταβλητότητα των ευρωπαϊκών μετοχών συνεχίζει να παραμένει στα χαμηλά του 2014, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 371,58 μονάδες με κέρδη 0,37%, με τα μεγαλύτερα κέρδη για τον δείκτη να πραγματοποιούν οι μετοχές των: Huhtamaki Oyj +8,20%, Credit Agricole +5,06%, και Heineken +3,62%. Από τις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες για τον δείκτη: TUI AG -6,90%, Ageas -5,96%, και Gerresheimer -4,93%.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στην Ισπανία o δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιανουάριο υποχώρησε κατά 0,5% (εκτίμηση -0,5%) έναντι αύξησης 0,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε 3% (εκτίμηση 3%) έναντι αύξησης 1,6% το προηγούμενο έτος.
Στη Μεγάλη Βρετανία ο δείκτης μέσων κερδών συν μπόνους για τον μήνα Δεκέμβριο ενισχύθηκε κατά 2,6% (εκτίμηση 2,8%) έναντι αύξησης 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, ενώ ο δείκτης ανεργίας για τον μήνα Δεκέμβριο παρέμεινε αμετάβλητος στο 4,8%.
Στην ευρωζώνης το εμπορικό ισοζύγιο για τον μήνα Δεκέμβριο ενισχύθηκε στα €28,1 δισ. (εκτίμηση €22,8 δισ.) έναντι €25,9 δισ. τον προηγούμενο μήνα.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η Credit Agricole ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο πτώση καθαρών κερδών κατά 67% στα €291 εκατ. έναντι €882 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις στα €301 εκατ. Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 7% στα €4,58 δισ.
Η Danone ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 αύξηση καθαρών κερδών 34% στα €1,72 δισ., με το μέρισμα να αυξάνεται στα €1,7 και τη μερισματική απόδοση να ανέρχεται στο 6,3%.
Η ABN Amro ανακοίνωσε για τέταρτο τρίμηνο αύξηση κερδοφορίας κατά 23%, με τα κέρδη να ανέρχονται στα €333 εκατ. έναντι €272 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ η απόδοση κεφαλαίων (ROE) για το σύνολο του 2016 ανήλθε στο 11,8% έναντι 12% το 2015.
Η Heineken ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 λειτουργικά κέρδη €3,54 δισ., αυξημένα κατά 5% έναντι του 2015, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 1% στα €20,79 σε σχέση με το 2015.
Η Akzo Nobel ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο, καθαρά κέρδη €203 εκατ. έναντι €133 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα €3,56 δισ. έναντι €3,46 δισ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Η Royal DSM ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο EBITDA αυξημένα κατά 17% στα €270 εκατ. με τις πωλήσεις να ενισχύονται κατά 5% στα €2,02 δισ.
Η Hargreaves ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του έτους, πτώση προ φόρων κερδών κατά 75% στις £173.000 χιλ. έναντι £800.000 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 2,2% στα £1,71 εκατ.
Η Anglo American Platinum ανακοίνωσε για το 2016 καθαρά κέρδη ZAR632 εκατ. έναντι ζημιών ZAR12,36 δισ. το 2015.
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικά κινήθηκε και σήμερα η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου καταγράφει οριακά κέρδη 0,05%, στα 1,0582, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακές απώλειες 0,06%, στα 1,2460, με το σήμα να μετατρέπεται σε πώληση από strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διέγραψε τις απώλειες κι ενισχύεται 0,21%, στα $53,31+/βαρέλι, με το σήμα μετατρέπεται σε strong buy από ουδέτερο. Η τιμή του χρυσού καταγράφει κέρδη 0,27%, στα $1.228,75/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ το ασήμι σημειώνει κέρδη 0,27%, στα $17,938/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.303,25 μονάδες με κέρδη 0,48%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.333,67 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Ashtead Group Plc £1,712 +2,76%
AHT:LSE
BHP Billiton Plc £1,429 +2,66%
BHP:LSE
Standard Chartered Plc £817,00 +2,28%
STAN:LSE
TUI AG £1,134 -6,90%
TUI:LSE
Capita Group Plc £507,50 -3,70%
CPI:LSE
Next Plc £3,847 -2,68%
NXT:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.789,25 μονάδες με κέρδη 0,15%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 11.844,07 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Deutsche Bank AG €18,93 +2,74%
DBKX.N:GER
Commerzbank AG €7,70 +2,34%
CBKX:GER
Deutsche Lufthansa AG €13,10 +1,95%
LHAX:GER
Prosiebensat 1 Media SE €38,82 -1,01%
PSMX.N:GER
Continental AG €190,80 -0,91%
CONX:GER
Adidas AG €149,55 -0,83%
ADSX.N:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.923,80 μονάδες με κέρδη 0,56%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.917,09 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Credit Agricole SA €12,35 +5,02%
ACA;PAR
Air Liquide €105,65 +2,92%
AI:PAR
Safran SA €66,01 +2,82%
SAF:PAR
Kering SA €228,90 -1,44%
KER:PAR
Renault SA €89,12 -1,18%
RNO:PAR
Peugeot SA €18,54 -0,88%
UG:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.579 μονάδες με κέρδη 0,72%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 19.047,50 μονάδες με απώλειες 0,73%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.622,80 με οριακές απώλειες 0,04%.
