Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με μικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για τους ευρωπαϊκούς δείκτες, υπό το βάρος του πολιτικού ρίσκου, αλλά και της πιθανότητας αύξησης των επιτοκίων από τη Fed. Από την έναρξη της συνεδρίασης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν πτωτικά, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών, λόγω των νέων φόβων που ανακύπτουν στο πολιτικό σκηνικό της Ευρώπης, αλλά και μπροστά στο ενδεχόμενο μιας νέας αύξησης των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ.
Εν απουσία σημαντικών μακροοικονομικών και εταιρικών νέων, οι επενδυτές στράφηκαν και σήμερα προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια, με τις αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων να υποχωρούν και πάλι και με την τιμή του χρυσού να καταγράφει οριακές διακυμάνσεις. Πτωτικά κινήθηκε η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, με την στερλίνα να διαπραγματεύεται σε χαμηλά ενός μήνα, λόγω των χαμηλότερων των εκτιμήσεων λιανικών πωλήσεων. Σημαντικά κέρδη σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου τροφίμων και ποτών, έπειτα από την άρνηση της Unilever για συγχώνευση με την Kraft, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες πραγματοποίησαν οι μετοχές των κλάδων εξόρυξης και ενέργειας.
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών τίτλων, έπειτα από τη δήλωση του υποψηφίου του σοσιαλιστικού κόμματος, κ. Benoit Hamon, πως βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον υποψήφιο της ακροαριστεράς κ. Jan-Luc Melenchon, για μία υποψηφιότητα μεταξύ των δύο κομμάτων, περιορίζοντας τις πιθανότητες εκλογής της κ. Le Pen.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Σύμφωνα με την BlackRock και τον money manager κ. Koesterich, η πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ και οι εκλογές στην Ευρώπη, οδήγησαν την τιμή του χρυσού προς υψηλότερα επίπεδα, καταγράφοντας από τις αρχές του έτους απόδοση 8%, με το πολιτικό ρίσκο, να συμπληρώνει, πως δεν αντανακλάται μέχρι στιγμής στις αγορές.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Η Pimco προειδοποιεί για αύξηση του πληθωριστικού ρίσκου στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι τα αμερικανικά ομόλογα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Το fund αναφέρει πως ο δείκτης CPI ενισχύθηκε στα υψηλά του 2012, στο 2,5%, με το spread μεταξύ διετούς και τριακονταετούς ομολόγου να διαμορφώνεται κοντά στις 184 μονάδες βάσης, κάτω από τις 200 μ. β. που ήταν στις 8 Νοεμβρίου, με τα πιο μακροπρόθεσμα ομόλογα να έχουν υπεραποδόσει μέχρι στιγμής, με το spread έναντι των πιο βραχυπρόθεσμων ομολόγων να βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο των πέντε ετών που είναι στις 250 μ.β.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου τροφίμων και ποτών, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφουν αυτές του κλάδου εξόρυξης, και να ακολουθούν αυτές του κλάδου ενέργειας. Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 369,72 μονάδες με απώλειες 0,10%, ολοκληρώνοντας όμως με εβδομαδιαία κέρδη 0,74%, και υποχωρώντας όμως από τα υψηλά δεκαεννέα μηνών. Από τις μετοχές του δείκτη με τα μεγαλύτερα κέρδη: Unilever +12,07%, Unilever NV +12,21%, και Essentra +11,34%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση στον δείκτη: Vopak -7,27%, Fingerprint Cards -6,02%, και Inmarsat -5,38%.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα, στη Μεγάλη Βρετανία οι λιανικές πωλήσεις για τον μήνα Ιανουάριο, υποχώρησαν κατά 0,3% (εκτίμηση +0,9%) έναντι μείωσης 1,9% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν 1,5% (εκτίμηση 3,4%) έναντι αύξησης 4,3% το προηγούμενο έτος.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα, η Allianz ανακοίνωσε αποτελέσματα για το σύνολο του 2016, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα €6,9 δισ. αυξημένα κατά 3%, ενώ για το τέταρτο τρίμηνο κατέγραψαν αύξηση 23% κι ανήλθαν στα €1,7 δισ. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €3 δισ. διάρκειας δώδεκα μηνών, καθώς επίσης και αύξηση του μερίσματος στα €7,60 ανά μετοχή, έναντι €7,30 ανά μετοχή.
Η Bridgestone ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών της, πάνω από $1,3 δισ. ή το 6,4% των διαπραγματεύσιμων μετοχών.
Στην αγορά ομολόγων, μικτά πρόσημα καταγράφηκαν σήμερα για τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας, ενώ μικτά πρόσημα σημείωσαν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου πραγματοποιεί απώλειες 0,48%, στα 1,0623, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου σημειώνει απώλειες 0,52%, στα 1,2425, με το σήμα να βρίσκεται σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί 0,51% στα $53,09/βαρέλι, με το σήμα να διατηρείται σε ουδέτερο. Η τιμή του χρυσού πραγματοποιεί απώλειες 0,24%, στα $1.238,25/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ το ασήμι καταγράφει απώλειες 0,46%, στα $19,990/ουγγιά, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.297,25 μονάδες με κέρδη 0,27%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.333,67 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαία κέρδη 0,53%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Unilever Plc £3,738 +12,07%
ULVR:LSE
Coca Cola HBC £1,979 +3,50%
CCH:LSE
Reckitt Benckiser Group Plc £7,109 +3,01%
RB:LSE
Standard Chartered Plc £774,10 -4,22%
STAN:LSE
Rolls-Royce Plc £665,00 -4,11%
RR:LSE
Anglo American Plc £1,342 -2,01%
AAL:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.754,75 μονάδες με οριακές απώλειες 0,02%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 11.530,19 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαία κέρδη 0,75%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Allianz SE €162,90 +2,07%
ALVX:GER
Beiersdorf AG €85,55 +2,22%
BEIX:GER
Henkel & Co KGaA AG €119,95 +2,09%
HEN3:GER
Volkswagen AG €139,75 -2,68%
VOW3:GER
Deutsche Bank AG €18,13 -2,08%
DBKX.N:GER
Infineon Technologies AG €16,97 -1,68%
IFXX.N:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.866 μονάδες με απώλειες 0,70%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.753,15 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαία κέρδη 0,78%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Danone SA €61,08 +3,26%
BN:PAR
L' Oreal SA €175,05 +1,86%
OR:PAR
Solvay SA €115,50 +1,40%
SOLB:BRU
Credit Agricole SA €11,81 -2,80%
ACA:PAR
Societe Generale €42,33 -2,75%
GLE:PAR
BNP Paribas SA €55,65 -2,40%
BNP:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.499,50 μονάδες με απώλειες 0,58%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 19.011,50 μονάδες με απώλειες 0,40%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.604,40 μονάδες με απώλειες 0,41%.
