Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με μικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά τα σημαντικά κέρδη που κατέγραφαν από την έναρξη της συνεδρίασης, όπου εκτός από την απόφαση του OPEC να μειώσει την παραγωγή του μετά από οκτώ χρόνια, το θετικό κλίμα συντήρησε και η ανακοίνωση καλύτερη των εκτιμήσεων για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Ιανουάριο.
Το καλό κλίμα στις ευρωαγορές ήρθε να κλονίσουν οι δηλώσεις του προέδρου της FED της Ατλάντα κ. Dennis Lockhart, σύμφωνα με τις οποίες η ομοσπονδιακή τράπεζα βρίσκεται κοντά στην επίτευξη των στόχων της, της υψηλής απασχόλησης και της σταθεροποίησης του πληθωρισμού κοντά στο στόχο του 2%, οδηγώντας σε απώλειες τους αμερικανικούς δείκτες, και σε περιορισμό και διαγραφή κερδών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ νωρίτερα η ανακοίνωση των επιδομάτων ανεργίας και οι πωλήσεις κατοικιών ήταν χαμηλότερες των εκτιμήσεων.
Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών, έπειτα από την πιθανή συγχώνευση της ισπανικής Bankia με την Banco Mare Nastrum σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, με τη μετοχή της Deutsche Bank να ενισχύεται κατά 1,11% στα €10,89 καταγράφοντας υψηλό στα €11,06. Εξάλλου, ο προβληματισμός των επενδυτών μπορεί να κριθεί δικαιολογημένος, καθώς αποτελεί τη νούμερο ένα συστημική τράπεζα, σύμφωνα με την μέτρηση συστημικού κινδύνου, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα ήμερα σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου ενέργειας, με αυτές του κλάδου εξόρυξης να ακολουθούν, ενώ σημαντικές απώλειες πραγματοποίησαν οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, καθώς η μείωση της παραγωγής πετρελαίου θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής η οποία θα πλήξει την κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών. Ο δείκτης Eurostoxx 600 ολοκλήρωσε στις 342,10 μονάδες με απώλειες 0,14%, με το P/E για τις μετοχές του κλάδου ενέργειας να διαμορφώνεται στο 15.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα μακροοικονομικά νέα, στη Γερμανία ο δείκτης ανεργίας για τον μήνα Σεπτέμβριο, παρέμεινε αμετάβλητος στο 6,1%, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον μήνα Σεπτέμβριο να ενισχύεται κατά 0,1% (εκτίμηση 0%) με τον προηγούμενο μήνα να παραμένει αμετάβλητος, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 0,7% (εκτίμηση 0,6%) έναντι αύξησης 0,4% το προηγούμενο έτος.
Στην ευρωζώνη η καταναλωτική εμπιστοσύνη για τον μήνα Σεπτέμβριο, μειώθηκε στις -8 μονάδες (εκτίμηση -8 μονάδες) έναντι -8,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην αγορά ομολόγων ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας. Απομακρύνεται από τα χαμηλά έντεκα εβδομάδων η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου (βλ. γράφημα παρακάτω) έπειτα από την απόφαση του OPEC. Η Ιταλία σήμερα πραγματοποίησε έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 0,28% έναντι 0,19% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης, καθώς και στην έκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας με επιτόκιο 1,21% έναντι 1,14% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Στην αγορά συναλλάγματος η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου ενισχύεται κατά 0,13%, στα 1,1232, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διευρύνει τις απώλειες της κατά 0,31%, στα 1,2978, με το σήμα σταθερά σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων διαγράφηκαν οι απώλειες για την τιμή του πετρελαίου πραγματοποιώντας κέρδη 1,21%, στα $47,59/βαρέλι, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, με την τιμή του χρυσού να υποχωρεί κατά 0,20%, στα $1.321/ουγγιά, με το σήμα να μετατρέπεται σε πώληση από ουδέτερο, ενώ οριακά κέρδη 0,06% σημειώνει το ασήμι, στα $19,138/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε πώληση.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 6.921 μονάδες με κέρδη 1,05%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 6.938,63 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Tullow Oil Plc £240.10 +9,84%
TLW:LSE
Allied Minds Plc £339.30 +8,54%
ALM:LSE
Hunting Plc £449.20 +6,85%
HTG:LSE
Capita Plc 693.92 -27,15%
CPI:LSE
Merlin Entertainments Plc £440/10 -6,28%
MERL:LSE
Barratt Developments Plc £474.50 -3,87%
BDEV:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 10.405,90 μονάδες με απώλειες 0,31%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 10.380,88 μονάδες, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
RWE AG €15.35 +2,75%
RWEX:GER
BASF SE €74.16 +1,51%
BASX.N:GER
Deutsche Bank AG €10.89 +1,11%
DBKX.N:GER
Commerzbank AG €5.80 -3,15%
CBKX:GER
Deutsche Lufthansa AG €9.76 -2,93%
LHAX:GER
Fresenius SE & Co KGaA €69.96 -1,95%
FREX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.445,80 μονάδες με κέρδη 0,30%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.554,73 μονάδες, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Technip SA €53.90 +6,88%
TEC:PAR
Total SA €42.49 +3,71%
FP:PAR
ArcelorMittal SA €5.55 +2,23%
MT:AEX
Essilor International SA €114.45 -1,97%
EI:PAR
Publicis Groupe SA €67.22 -1,26%
PUB:PAR
Kering SA €177.30 -1,23%
KER:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 8.796,50 μονάδες με κέρδη 0,64%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 16.347,50 μονάδες με κέρδη 0,77%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.551,50 μονάδες με απώλειες 0,55%.
