Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τους ευρωπαϊκούς δείκτες, όπου παρά τα κέρδη που κατέγραφαν στο μεγαλύτερο μέρος αυτής, δεν κατάφεραν στο τέλος να ολοκληρώσουν σε θετικό έδαφος. Ο προβληματισμός φαίνεται να επιστρέφει στις τάξεις των επενδυτών, όπου παρά τα καλά εταιρικά νέα, έδειξαν διάθεση αποστροφής κινδύνου (risk averse).
Παράλληλα, η χθεσινή δημοσιοποίηση των πρακτικών της Fed, σε συνδυασμό με τον φόβο επικράτησης της κ. Le Pen στις επερχόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές, οδήγησαν σε απώλειες τις ευρωπαϊκές μετοχές, με το spread του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου της Γερμανίας να διαμορφώνεται σήμερα σε υψηλό τεσσάρων ετών, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή: Bloomberg
Ο προβληματισμός των επενδυτών σχετικά με τις ευρωπαϊκές μετοχές, οδήγησε σε απώλειες τις τραπεζικές μετοχές και σε πτώση των αποδόσεων για την πλειοψηφία των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, ενώ με σημαντικά κέρδη διαπραγματεύεται η τιμή του χρυσού και του πετρελαίου.
Πέραν των ομολόγων, οι γαλλικές προεδρικές εκλογές έχουν αντίκτυπο και στην ισοτιμία του ευρώ έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων. Νέα δημοσκόπηση δίνει προβάδισμα 2,5% στον πρώτο γύρο για την κ. Le Pen, επηρεάζοντας σημαντικά το κοινό νόμισμα, υπό το φόβο εξόδου της Γαλλίας από την ευρωζώνη, σε περίπτωση επικράτησης της κ. Le Pen.
Πηγή: Bloomberg
Σύμφωνα με την Hedge Fund Research, τα assets των hedge funds για το 2016 βρέθηκαν σε ιστορικά υψηλά, στα $200,7 δισ., κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, αλλά και της ενίσχυσης του δολαρίου, με τα assets διεθνώς των hedge funds να καταγράφουν το προηγούμενο έτος αύξηση κατά $121,6 δισ., και να φθάνουν συνολικά τα $3,02 τρισ., ενώ ο δείκτης της εν λόγω εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά δύο ετών, όπως διακρίνουμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν σήμερα οι μετοχές του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφουν αυτές του τραπεζικού κλάδου, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 372,75 μονάδες με απώλειες 0,17%.
Από τις μετοχές του δείκτη με τα μεγαλύτερα κέρδη: Dialog +7,20%, Ipsen +7,05%, και Intu Properties +7,04%. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη πτώση: Technicolor -7,33%, EasyJet -6,67%, και Veolia Environment 6,03%.
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα, στη Γερμανία το ΑΕΠ τετάρτου τριμήνου κατέγραψε αύξηση 0,4% (εκτίμηση 0,4%) έναντι αύξησης 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε 1,2% (εκτίμηση 1,6%) έναντι αύξησης 1,2% το προηγούμενο έτος.
Η Bundesbank ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 σημαντική πτώση κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα €399 εκατ. έναντι €3,2 δισ. το περσινό έτος.
Η Glencore ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 καθαρά έσοδα $1,4 δισ. έναντι ζημιών $4,9 δισ. το προηγούμενο έτος, με τα προσαρμοσμένα έσοδα να διαμορφώνονται στα $152,9 δισ. έναντι $147,4 δισ.
Η Kaz Minerals ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 προ φόρων κέρδη $220 εκατ. έναντι $12 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να σημειώνουν άνοδο 15% στα $766 εκατ. έναντι $665 εκατ. ένα χρόνο πριν.
Η BAE Systems ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 αύξηση κερδών κατά 18%, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα £1,91 δισ. έναντι £1,68 δισ. το προηγούμενο έτος, με τις εκτιμήσεις στα €1,89 δισ.
Η Peugeot (PSA) ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 αύξηση κερδών κατά 18%, με τα λειτουργικά έσοδα να ανέρχονται στα €3,24 δισ. έναντι €2,73 δισ. το προηγούμενο έτος.
Η Swiss Re ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο καθαρά κέρδη $517 εκατ. έναντι $938 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η AXA ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 αύξηση καθαρών κερδών 4% στα €5,83 δισ. έναντι €5,62 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις στα €5,84 δισ., ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 2% στα €100,19 δισ.
Η Orange ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 καθαρά κέρδη €2,94 δισ. έναντι €2,65 δισ. το προηγούμενο έτος, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα €40,92 δισ. έναντι €40,24 δισ. το προηγούμενο έτος, με τα EBITDA να καταγράφουν αύξηση 21% στα €12,68 δισ. έναντι εκτιμήσεων €12,65 δισ.
Η Barclays ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 καθαρά κέρδη £1,6 δισ., με τα συνολικά έσοδα να διαμορφώνονται στα £21,5 δισ. μειωμένα κατά 3% έναντι του προηγούμενου έτους.
Η Veolia ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €610 εκατ. έναντι €580 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα €382 εκατ. έναντι €450 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τις εκτιμήσεις στα €558 εκατ.
Η Henkel ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 αύξηση καθαρών κερδών 6,9% στα €2,05 δισ. έναντι €1,92 δισ. το προηγούμενο έτος, με τις πωλήσεις να ενισχύονται 3,5% στα €18,7 δισ. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση μερίσματος στα €1,62/μετοχή έναντι €1,47/μετοχή προηγουμένως.
Η Prosiebensat ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 καθαρά κέρδη €444 εκατ. αυξημένα κατά 14% έναντι του προηγούμενου έτους, με τις εκτιμήσεις στα €475 εκατ., ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 17% στα €3,8 δισ. Η εταιρεία πρότεινε μέρισμα 1,9/μετοχή από €1,8/μετοχή.
Η Bouygues ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 αύξηση κερδών κατά 82% στα €732 εκατ. έναντι €403 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να υποχωρούν στα €31,77 δισ. έναντι €32,43 δισ. το προηγούμενο έτος.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας. Η Μεγάλη Βρετανία προέβη σήμερα στην έκδοση δεκαετούς ομολόγου με επιτόκιο 1,18% έναντι 1,451% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου πραγματοποιεί κέρδη 0,28%, στα 1,0586, με το σήμα να βρίσκεται σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου ενισχύεται 0,65%, στα 1,2539, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong buy από ουδέτερο.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου καταγράφει κέρδη 1,70%, στα $54,49/βαρέλι, με το σήμα να παραμένει σε strong buy. Η τιμή του χρυσού σημειώνει κέρδη 1,36%, στα $1.250/ουγγιά, με το σήμα σταθερά σε strong buy, ενώ το ασήμι καταγράφει κέρδη 0,85%, στα $18,102/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.271,55 μονάδες με απώλειες 0,42%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 7.146,93 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
INTU Properties Plc £294,80 +7,04%
INTU:LSE
RSA Insurance Group Plc £609,00 +5,55%
RSA:LSE
Mondi Plc £1,898 +3,32%
MNDI:LSE
EasyJet Plc £909,00 -6,67%
ESJ:LSE
Rio Tinto Plc £3,449.50 -4,39%
RIO:LSE
Centrica Plc £224,60 -3,89%
CNA:LSE
Στην Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.948 μονάδες με απώλειες 0,42%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 11.530,19 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Infineon Technologies AG €17,48 +1,07%
IFXX.N:GER
Continental AG €195,65 +1,03%
CONX:GER
ThyssenKrupp AG €24,45 +0,85%
TKAX:GER
Bayer AG €104,85 -2,83%
BAYX.N:GER
Heidelbergcement AG €86,60 -2,22%
HEIX:GER
Henkel & Co KGaA AG €119,80 -1,16%
HEN3:GER
Στην Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.890,98 μονάδες με απώλειες 0,10%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 4.753,15 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Bouygues SA €36,06 +4,22%
EN:PAR
Airbus Group SE €68,97 +3,40%
AIR:PAR
Safran SA €65,89 +1,79%
SAF:PAR
Veolia Environment SA €15,19 -6,03%
VIE:PAR
Credit Agricole SA €11,37 -2,15%
ACA:PAR
Peugeot SA €18,41 -1,79%
UG:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.4895,50 μονάδες με κέρδη 0,13%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 18.851,50 μονάδες με απώλειες 0,17%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.605,20 μονάδες με απώλειες 0,46%.
