Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με ήπιες διακυμάνσεις συνεχίζεται η συνεδρίαση για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έπειτα και από τη σύμφωνη των εκτιμήσεων ανακοίνωση των μακροοικονομικών νέων για την ευρωζώνη. Οι επενδυτές δείχνουν να αποτιμούν τις πρόσφατες δηλώσεις στελεχών της FED σχετικά με μια νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση της ομοσπονδιακής τράπεζας, στρέφοντας περισσότερο προς πιο ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, όπως τα κρατικά ομόλογα.
Τα μικτά μακροοικονομικά και εταιρικά νέα, σε συνδυασμό με μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, περιορίζουν το κλίμα ευφορίας που επικράτησε στην χθεσινή συνεδρίαση, με το δολάριο να συνεχίζει να ενισχύεται και σήμερα έναντι των περισσότερων ισοτιμιών. Πτωτικές τάσεις επικρατούν για την πλειοψηφία των αποδόσεων των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, με τα μεγαλύτερα κέρδη να πραγματοποιούν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, και να ακολουθούν αυτές του κλάδου υγείας, έπειτα από την ανακοίνωση της Roche σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα σε φάρμακα της σχετικά με τον καρκίνο του στήθους.
Σύμφωνα με το Boston Consulting Group, τα συνολικά πρόστιμα που έχουν πληρώσει οι τράπεζες παγκοσμίως από το 2008 και μετά, ανέρχονται στο ποσό των $321 δισ. (βλ. γράφημα παρακάτω). Αιτίες υπήρξαν το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, η χειραγώγηση της αγοράς, καθώς και η χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, με τα περισσότερα από αυτά να επιβάλλονται κατά την διετία 2013-2014.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη μέχρι στιγμής, σημειώνουν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, με αυτές της υγείας να ακολουθούν σε κέρδη, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι μετοχές του κλάδου τροφίμων & ποτών, μετά τα αποτελέσματα της AB InBev. Ο δείκτης Eurostoxx 600 διαπραγματεύεται στις 375,48 μονάδες με οριακές απώλειες 0,06%, παραμένοντας σε ανοδικό κανάλι από τον περασμένο Νοέμβριο (βλ. γράφημα παρακάτω). Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη άνοδο: Melrose Industries +11,10%, Subsea 7 +9,62%, και Engie +7,34%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση στον δείκτη: Travis Perikins -8,37%, Capita Group -7,70%, και Centamin -4,96%.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στην Ισπανία το ΑΕΠ τετάρτου τριμήνου, ενισχύθηκε 0,7% (εκτίμηση 0,7%) έναντι αύξησης 0,7% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε αύξηση 3% (εκτίμηση 3%) έναντι αύξησης 3% το προηγούμενο έτος.
Στην μεγάλη Βρετανία ο δείκτης PMI κατασκευών για τον μήνα Φεβρουάριο, σημείωσε αύξηση στις 52,5 μονάδες (εκτίμηση 52,2 μονάδες) έναντι 52,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην ευρωζώνη ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση για τον μήνα Φεβρουάριο, ενισχύθηκε 0,9% (εκτίμηση 0,9%) έναντι αύξησης 0,9% το προηγούμενο έτος, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Φεβρουάριο, πραγματοποίησε αύξηση 2% (εκτίμηση 2%) έναντι αύξησης 1,8% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, ο δείκτης ανεργίας για τον μήνα Ιανουάριο, παρέμεινε αμετάβλητος στο 9,6%.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η Continental ανακοίνωσε για το σύνολο κέρδη €2,8 δισ. έναντι κερδών €2,73 δισ. το προηγούμενο έτος, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα €4,3 δισ. έναντι €4,4 δισ. το προηγούμενο έτος. Η διοίκηση της εταιρείας πρότεινε αύξηση μερίσματος κατά 50 cents, στα 4,25 ανά μετοχή.
Η Lafargeholcim ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 καθαρά κέρδη CHF1,79 δισ. έναντι ζημιών CHF2,12 δισ. το προηγούμενο έτος, με τις πωλήσεις να υποχωρούν κατά 8,7%, στα CHF26,9 δισ.
Η μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία της Νοτίου Αφρικής, η MTN, ανακοίνωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της ζημιές, με αυτές να ανέρχονται στα ZAR2,61 δισ. έναντι κερδών ZAR20,62 δισ. το προηγούμενο έτος.
Η Deutsche Telekom ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο του έτους, ζημιές €2,12 δισ. έναντι κερδών €946 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 9,4% στα €19,54 δισ. Οι ζημιές προήλθαν από την εξαγορά στην Μεγάλη Βρετανία της BT Group.
Η AB Inbev ανακοίνωσε για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 31/12, καθαρά κέρδη $400 εκατ. έναντι $2,29 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 0,2% στα $14,2 δισ.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικές τάσεις καταγράφονται για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας. Η Ισπανία προχώρησε σήμερα στην έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 0,487% έναντι 0,532% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης, καθώς και στην έκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας με επιτόκιο 1,684% έναντι 1,733% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης. Η Γαλλία προχώρησε σήμερα στην έκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας με επιτόκιο 0,91% έναντι 1,07% της αντίστοιχης προηγούμενης διάρκειας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου πραγματοποιεί απώλειες 0,23%, στα 1,0523, με το σήμα να βρίσκεται σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται με απώλειες 0,11%, στα 1,2280, με το σήμα σταθερά σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί 0,85%, στα $53,37/βαρέλι, με το σήμα να μετατρέπεται σε πώληση από ουδέτερο. Η τιμή του χρυσού σημειώνει απώλειες 0,51%, στα $1.243,65/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ το ασήμι πραγματοποιεί απώλειες 0,63%, στα $18,373/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 διαπραγματεύεται στις 7.378,05 μονάδες με οριακές απώλειες 0,07%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Convatec Group Plc £256,40 +6,34%
CTEC:LSE
Croda International Plc £3,577 +2,70%
CRDA:LSE
Pearson Plc £693,50 +1,69%
PSON:LSE
Capita Group Plc £521,50 -7,70%
CPI:LSE
Merlin Entertainments Plc £481,70 -3,14%
MERL:LSE
Schroders Plc £3,032 -3,01%
SDR:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται στις 12.064,75 μονάδες με οριακές απώλειες 0,02%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 11.530,19 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
BASF SE €91,27 +1,63%
BASX.N:GER
E.ON SE €7,58 +1,12%
EOAX.N:GER
RWEAG €13,95 +0,90%
RWEX:GER
Deutsche Telekom AG €16,21 -1,58%
DTEX.N:GER
Linde AG €154,55 -1,02%
LINX:GER
Deutsche Post AG €32,64 -0,78%
DPWX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 διαπραγματεύεται στις 4.967,80 μονάδες με κέρδη 0,14%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.980,80 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Engie SA €12,51 +7,39%
ENGI:PAR
Lafargeholcim Ltd €56,38 +2,71%
LHN:GER
TechnipFMC PLC €32,08 +2,48%
FTI:PAR
Essilor International SA €107,25 -2,05%
EI:PAR
Louis Vuitton SE €193,65 -0,84%
MC:PAR
L'Oreal SA €175,20 -0,79%
OR:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 διαπραγματεύεται στις 9.719 μονάδες με απώλειες 0,33%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB διαπραγματεύεται στις 19.403,50 μονάδες με κέρδη 0,20%, ενώ στην Ελβετία ο δείκτης SMI διαπραγματεύεται στις 8.641,50 μονάδες με οριακά κέρδη 0,08%.
