Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου τα καλά μακροοικονομικά νέα για την οικονομία της ευρωζώνης, οδήγησαν τους επενδυτές στην ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου. Παρά τα αρνητικά πρόσημα που επικράτησαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης, λόγω των ζημιών που ανακοίνωσε η HSBC, οι ευρωπαϊκοί δείκτες κατάφεραν στη συνέχεια να διαγράψουν τις απώλειες τους και να κινηθούν σε θετικό έδαφος, έπειτα από την ανακοίνωση των καλύτερων των εκτιμήσεων του δείκτη PMI υπηρεσιών και μεταποίησης σε ευρωζώνη και Γερμανία.
Προς τα μέσα της διαπραγμάτευσης, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διαπραγματεύτηκαν με μικτά πρόσημα, για καταφέρουν στη συνέχεια μετά τον άνοιγμα και του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, να διευρύνουν τα κέρδη τους και να ολοκληρώσουν κοντά στα υψηλά ημέρες, έπειτα και από την ανακοίνωση καλών εταιρικών νέων στις ΗΠΑ.
Το θετικό κλίμα που επικράτησε σήμερα, οδήγησε σε νέα πτώση τις τιμές των κρατικών ομολόγων των χωρών της ευρωζώνης, με τα μεγαλύτερα κέρδη να πραγματοποιούν οι μετοχές του κλάδου ενέργειας, μετά την προοπτική περαιτέρω μείωσης της παραγωγής από τα μέλη του OPEC, ενώ αρνητικά κινήθηκαν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, λόγο των αποτελεσμάτων της HSBC. Σημαντικά κέρδη και για τις μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας & συναφών εταιρειών, μετά την ανακοίνωση του δείκτη PMI μεταποίησης και υπηρεσιών, με την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου να καταγράφει σήμερα απώλειες, λόγω των σημαντικών πιθανοτήτων για μια νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων των επόμενο μήνα.
Σε πάνω από 1 δισ. βαρέλια ανέρχονται οι long θέσεις των funds στην αγορά πετρελαίου, γεγονός που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ, με τη μεταβλητότητα να υποχωρεί σε χαμηλό άνω των δύο ετών, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα. Οι εκτιμήσεις του OPEC την προηγούμενη εβδομάδα, πως εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες ο οργανισμός θα προχωρήσει σε νέα μείωση της παραγωγής πετρελαίου, ενίσχυσαν τις θέσεις long, καθώς θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως σε μια τέτοια περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου ενέργειας, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες πραγματοποίησαν αυτές του τραπεζικού κλάδου, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 373,80 μονάδες με κέρδη 0,74%. Από τις μετοχές του δείκτη με τα μεγαλύτερα κέρδη: Ams AG +6,60%, Rubis +4,42%, και Kerry Group +4,33%. Από τις μετοχές του δείκτη με τις μεγαλύτερες απώλειες: John Wood Group -8,19%, HSBC Holdings -6,53%, και Mediclinic International -5,80%.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στη Γαλλία ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον μήνα Ιανουάριο κατέγραψε πτώση 0,2% (εκτίμηση -0,2%) έναντι μείωσης 0,2% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Φεβρουάριο ανακοινώθηκε στις 52,3 μονάδες (εκτίμηση 53,5 μονάδες) έναντι 53,6 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης PMI υπηρεσιών για τον μήνα Φεβρουάριο ανακοινώθηκε στις 56,7 μονάδες (εκτίμηση 53,8 μονάδες) έναντι 54,1 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο συνολικός PMI ανακοινώθηκε στις 56,2 μονάδες (εκτίμηση 53,7 μονάδων) έναντι 54 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γερμανία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Φεβρουάριο ανακοινώθηκε στις 57 μονάδες (εκτίμηση 56 μονάδες) έναντι 56,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Επίσης ο δείκτης PMI υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 54,4 μονάδες (εκτίμηση 53,6 μονάδες) έναντι 53,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο συνολικός PMI αυξήθηκε στις 56,1 μονάδες (εκτίμηση 54,7 μονάδες) έναντι 54,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην ευρωζώνη ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Φεβρουάριο ανακοινώθηκε στις 55,5 μονάδες (εκτίμηση 55 μονάδες) έναντι 55,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Επίσης ο δείκτης PMI υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 55,6 μονάδες (εκτίμηση 53,7 μονάδες) έναντι 53,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο συνολικός PMI αυξήθηκε στις 56 μονάδες (εκτίμηση 54,3 μονάδες) έναντι 54,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Παράλληλα, η HSBC ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο, καθαρές ζημίες $4,23 δισ. έναντι ζημιών $1,33 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με το μέρισμα να ανέρχεται στα 21cents ανά μετοχή (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις). Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα $8,98 δισ. μειωμένα κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ για το σύνολο του 2016 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα $1,30 δισ. έναντι $12,6 δισ. το περσινό διάστημα, με τα έσοδα να υποχωρούν κατά 19% στα $47,97 δισ. Τέλος, η εταιρεία ανακοίνωσε επιπρόσθετη αγορά μετοχών (buyback), αυξάνοντας το συνολικό ποσό στα $3,5 δισ.
Η BHP Billiton ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του έτους κέρδη $3,24 δισ., έναντι $412 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις να βρίσκονται στα $2,94 δισ. Το μέρισμα διαμορφώθηκε στα 40 cents ανά μετοχή, έναντι 16 cents ανά μετοχή το περσινό έτος, με τις εκτιμήσεις στα 30 cents ανά μετοχή.
Η Anglo American ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 καθαρά έσοδα $1,6 δισ. έναντι ζημιών 5,6 δισ. την περσινή περίοδο, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα $23,1 δισ. έναντι $23 δισ. της περσινής περιόδου, με τον καθαρό δανεισμό να υποχωρεί στα $8,5 δισ. έναντι $12,9 δισ. πέρσι.
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου πραγματοποιεί απώλειες 0,77%, στα 1,0530, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διέγραψε τις πρωινές της απώλειες και παραμένει αμετάβλητη στο 1,2460, με το σήμα να μετατρέπεται σε πώληση από strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου καταγράφει κέρδη 1,95%, στα $54,83/βαρέλι, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy, Η τιμή του χρυσού σημειώνει απώλειες 0,32%, στα $1.235,15/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ το ασήμι πραγματοποιεί απώλειες 0,18%, στα $17,998/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy,
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.274 μονάδες με απώλειες 0,35%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 7.146,93 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Capita Group Plc £531,50 +3,40%
CPI:LSE
Rolls-Royce Plc £730,50 +3,18%
RR:LSE
Sage Group Plc £648,00 +2,13%
SGE:LSE
HSBC Holdings Plc £665,80 -6,53%
HSBA:LSE
Mediclinic £755,50 -5,80%
International Plc
MDC:LSE
Hargreaves Lansdown Plc £1,330 -2,42%
HL:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.969,75 μονάδες με κέρδη 1,20%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 11.844,07 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Siemens AG €124,85 +2,76%
SIEX.N:GER
Adidas AG €152,45 +2,73%
ADSX.N:GER
Heidelbergcement AG €87,91 +2,70%
HEIX:GER
Prosienbensat 1 Media SE €38,70 -0,78%
PSMX.N:GER
Commerzbank AG €7,41 -0,31%
CBKX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.883,75 μονάδες με κέρδη 0,39%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.9017,09 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Total SA €48,61 +2,18%
FP:PAR
Lafargeholcim Ltd €54,16 +1,58%
LHN:PAR
Valeo SA €59,76 +1,55%
FR:PAR
Klepierre SA €35,23 -1,73%
LI:PAR
Unibail Rodamco SA €217,60 -1,38%
UL:AEX
Cap Gemini SA €82,01 -0,71%
CAP:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.561 μονάδες με κέρδη 0,36%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 19.057,50 μονάδες με κέρδη 0,42%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.628,30 μονάδες με κέρδη 0,21%.
