Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με το «δεξί» ξεκίνησε ο Οκτώβριος για τα ασιατικά χρηματιστήρια, έπειτα από το κλίμα ευφορίας που καλλιέργησαν οι διαπραγματεύσεις της Deutsche Bank και του αμερικανικού υπουργείου δικαιοσύνης για σημαντική μείωση στο πρόστιμο της πρώτης, με τον δείκτη MSCI All Countries Asia (εκτός Ιαπωνίας) να διαπραγματεύεται στις 555,03 μονάδες με κέρδη 0,74%, ενώ ο δείκτης MSCI Emerging Asia ενισχύεται κατά 0,79% στις 451,04 μονάδες, με τα χρηματιστήρια της Κίνας, της Νοτίου Κορέας και της Μαλαισίας να παραμένουν κλειστά λόγο αργίας.
Πανικό προκάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα στους επενδυτές η κατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της Deutsche Bank, έπειτα από το πρόστιμο που της επέβαλλε το αμερικανικό υπουργείο δικαιοσύνης, με τη μετοχή να καταγράφει νέα ιστορικά χαμηλά. Η είδηση της προηγούμενης Παρασκευής ότι η γερμανική τράπεζα βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις για μείωση του προστίμου στα $5,4 δισ. καλλιέργησε κλίμα ευφορίας στα διεθνή χρηματιστήρια, με τις μετοχές των χρηματοοικονομικών εταιρειών να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Σε χθεσινό της δημοσίευμα η Wall Street Journal ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Deutsche Bank και αμερικανικού υπουργείου δικαιοσύνης συνεχίζονται και πως τα πάντα είναι ακόμη ρευστά.
Η πρόσφατη απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας να ελέγξει τις αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών τίτλων κοντά στο 0%, οδήγησε σε πτώση την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των μεγαλύτερων οικονομιών (βλ. γράφημα παρακάτω), όπου τα δεκαετή ομόλογα σε ΗΠΑ και Ιαπωνία διαπραγματεύονται κοντά στο 0,5%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάντα ετών. Επίσης, το spread μεταξύ των αμερικανικών και γερμανικών τίτλων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 27 ετών.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Κατά 4,5% αυξήθηκε στο τρίτο τρίμηνο το P/E των αναδυόμενων οικονομιών, στο 12,4 έναντι 16,2 του δείκτη MSCI World των ανεπτυγμένων οικονομιών. Ο δείκτης NIKKEI ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα με εβδομαδιαίες απώλειες 1,82%, με τον μήνα να ολοκληρώνεται με απώλειες 2,59%, ενώ το τρίμηνο με κέρδη 5,61%. Ο δείκτης Hang Seng ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα με εβδομαδιαίες απώλειες 1,64%, με τον μήνα να ολοκληρώνεται με κέρδη 1,48%, ενώ το τρίμηνο κατέγραψε την μεγαλύτερη απόδοση μεταξύ των ασιατικών χρηματιστηρίων καταγράφοντας κέρδη 12,04%, Στη Κίνα ο δείκτης Shanghai Composite ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα με εβδομαδιαίες απώλειες 0,96%, με τον μήνα να ολοκληρώνεται με απώλειες 1,91%, ενώ στο τρίμηνο κατέγραψε κέρδη 2,56%.
Τέλος, ο δείκτης MSCI All Countries Asia (εκτός Ιαπωνίας), ολοκλήρωσε με εβδομαδιαίες απώλειες 1,45%, με τον μήνα να ολοκληρώνεται με μηνιαία κέρδη 1,42%, ενώ στο τρίμηνο κατέγραψε κέρδη 9,38%. Ο δείκτης MSCI Emerging Asia πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,62%, με τον μήνα να ολοκληρώνεται με με κέρδη 1,15%, ενώ το τρίμηνο ολοκληρώθηκε με κέρδη 5,04%.
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στην Αυστραλία ο δείκτης AIG μεταποίησης για τον μήνα Σεπτέμβριο, ανακοινώθηκε στις 49,8 μονάδες έναντι 49,9 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην Ιαπωνία ο δείκτης Tankan κεφαλαιουχικών εξόδων μεγάλων βιομηχανιών για το τρίτο τρίμηνο, ενισχύθηκε κατά 6,3% (εκτίμηση 6,8%) έναντι αύξησης 6,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης, ο δείκτης Tankan μεγάλων μεταποιητικών μονάδων για το τρίτο τρίμηνο, ανακοινώθηκε στις 6 μονάδες (εκτίμηση 7 μονάδες) έναντι 6 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Τέλος, ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Σεπτέμβριο, ανακοινώθηκε στις 50,4 μονάδες (εκτίμηση 50,3 μονάδες) έναντι 50,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην αγορά ομολόγων ανοδικές τάσεις επικρατούν για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των ασιατικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Ιαπωνίας και Αυστραλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος η ισοτιμία του αυστραλιανού δολαρίου έναντι αυτού των ΗΠΑ, βρίσκεται στα 0,7653 με απώλειες 0,14%. Η ισοτιμία του αμερικανικού δολαρίου έναντι του γιεν, διαπραγματεύεται στα 101,40 με οριακά κέρδη 0,05%, ενώ σε σχέση με το γουάν βρίσκεται στα 6,6718 με οριακά κέρδη 0,07%.
Στη αγορά εμπορευμάτων η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί κατά 0,64% στις πρωινές συναλλαγές, στα $47,93/βαρέλι, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, με την τιμή του χρυσού να ενισχύεται οριακά κατά 0,01%, στα $1.317/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong sell, ενώ με απώλειες 0,36% διαπραγματεύεται το ασήμι, στα $19,127/ουγγιά, με το σήμα σταθερά σε strong sell.
Στην Ιαπωνία, ο δείκτης NIKKEI 225 διαπραγματεύεται στις 16.600,85 μονάδες με κέρδη 0,92%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 16.732,05 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Tokuyama Corp ¥446.00 +5,94%
4043:TYO
Toho Zinc Co Ltd ¥343.00 +5,21%
5707:TYO
Mitsui Mining and ¥220.00 +4,76%
Smelting Co Ltd
5706:TYO
Kawasaki Heavy ¥276.00 -10,97%
Industries Ltd
7012:TYO
IHI Corp ¥281.00 -3,10%
7013:TYO
Okuma Corp ¥751.00 -2,09%
6103:TYO
Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng διαπραγματεύεται στις 23.605 μονάδες με κέρδη 1,32%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 23.663,75 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
China Mengniu HKD14.80 +2,78%
Dairy Co Ltd
2319:HKG
Bank of East HKD32.30 +2,70%
Asia Ltd
23:HKG
AAC Technologies HKD79.70 +2,25%
Holdings Inc
2018:HKG
China Overseas Land HKD25.60 -2,66%
& Investment Ltd
688:HKG
China Resources Land Ltd HKD21.20 -1,85%
1109:HKG
BOC Hong Kong Holdings Ltd HKD25.95 -0,95%
2388:HKG
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 διαπραγματεύεται στις 5.478,50 μονάδες με κέρδη 0,78%, ενώ στην Ινδία ο δείκτης Sensex διαπραγματεύεται στις 28.206,29 μονάδες με κέρδη 1,22%.
