Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Αλλαγή κλίματος υπήρξε σήμερα στους ευρωπαϊκούς δείκτες, καθώς στο πρώτο μισό της συνεδρίασης η πλειοψηφία αυτών διαπραγματεύονταν με αρνητικό πρόσημο. Το κλίμα άλλαξε η συνέντευξη τύπου που παρέθεσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας, η οποία διατήρησε την νομισματική της πολιτική αμετάβλητη, αναφέροντας πως οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν εξισορροπηθεί, με την κεντρική τράπεζα να περιορίζει τις αγορές ομολόγων από τον επόμενο μήνα στα €60 δισ. Σχετικά με τον πληθωρισμό ο κ. Draghi ανέφερε, πως θα χρειαστεί καιρός ώστε να διαπιστωθεί πως έχει σταθεροποιηθεί στο επίπεδο του στόχου του 2% ή και λίγο κάτω από αυτό.
Οι δηλώσεις του προέδρου της ΕΚΤ, κατάφεραν να αλλάξουν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οδηγώντας σε κέρδη τους ευρωπαϊκούς δείκτες, αλλά και τις αποδόσεις για την πλειοψηφία των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, κυρίως λόγο της αναφοράς του ότι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα επεκταθεί και πέραν του Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους εάν το απαιτήσουν οι συνθήκες, ενώ θετικά επέδρασε και η εκτίμηση του σχετικά με την σταθεροποίηση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Νέο selloff πραγματοποιείται και σήμερα στην τιμή του πετρελαίου, έπειτα από την χθεσινή άνω των εκτιμήσεων ανακοίνωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού, με την τιμή να διαπραγματεύεται στα επίπεδα του περασμένου Νοεμβρίου (βλ. γράφημα παρακάτω). Αιτία της πτώσης αποτελεί η αδυναμία της απόφασης των μελών του OPEC να σταθεροποιήσουν την τιμή του πετρελαίου μέσο της μείωσης της παραγωγής τους, με τους Αμερικανούς παραγωγούς να αυξάνουν διαρκώς την παραγωγή.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Οι επενδυτές δείχνουν να προεξοφλούν ήττα της κ. Le Pen στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, καθώς το χρηματιστήριο του Παρισιού συνεχίζει να κινείται ανοδικά, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό δείκτη Eurostoxx 600, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Διατήρηση της οκταετούς bull market υποδεικνύουν τα στοιχεία για τον δείκτη S&P 500 και το δείκτη μεταβλητότητας, καθώς το τελευταίο δωδεκάμηνο ο εν λόγω δείκτης πραγματοποίησε είκοσι τρεις ημέρες με κέρδη ή ζημίες άνω του 1%, σε σύγκριση με τις 85 ημέρες την περίοδο 1990-2000. Όπως παρατηρούμε και στο παρακάτω γράφημα, το P/E του δείκτη S&P 500 συνεχίζει να ενισχύεται σε αντίθεση με τον δείκτη VIX ο οποίος παραμένει κοντά στα ιστορικά χαμηλά του, με την σχέση μεταξύ των δύο να παραμένει υψηλά.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, σημείωσαν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, με τις μεγαλύτερες απώλειες να πραγματοποιούν αυτές του κλάδου εξόρυξης και να ακολουθούν της αυτοκινητοβιομηχανίας & συναφών εταιρειών, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να κλείνει στις 372,86 μονάδες με οριακά κέρδη 0,08%. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη άνοδο: Akzo Nobel +14,51%, Lagardere +9,82%, και Aviva +6,36%. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη πτώση: Domino' s Pizza -13,45%, Tullow Oil -6,48%, και Morrison Supermarkets -6,11%.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η Morrison Supermarkets ανακοίνωσε για την χρήση του 2016 προσαρμοσμένα προ φόρων κέρδη £337 εκατ. έναντι £302 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα €16,32 δισ. έναντι £16,12 δισ.
Η Countrywide ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 πτώση προ φόρων κερδών 59%, στα £19,5 εκατ. έναντι £47,7 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Η BMW ανακοίνωσε για το σύνολο της χρήσης του 2016 μετά φόρων κέρδη €6,9 δισ. έναντι €6,4 δισ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 2,2% στα €94,16 δισ. έναντι €92,18 δισ. το προηγούμενο έτος. Το περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 2010, στο 8,9% έναντι 9,2% που ήταν το 2015, με την εταιρεία να προτείνει μέρισμα €3,50 ανά μετοχή από €3,20 ανά μετοχή την προηγούμενη χρήση, ενώ στις προνομιούχες μετοχές μέρισμα €3,52 ανά μετοχή από €3,22 την προηγούμενη χρήση.
Η Akzo Nobel απέρριψε πρόταση εξαγοράς από την PPG Industries ύψους €20,9 δισ. θεωρώντας την υποτιμητική.
Η Carrefour ανακοίνωσε για την χρήση του 2016 μείωση καθαρής κερδοφορίας κατά 24% στα €746 εκατ., με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα €78,77 δισ.
Η Linde ανακοίνωσε για την χρήση του 2016 καθαρά κέρδη €1,21 δισ. έναντι €1,13 δισ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα €16,9 δισ. έναντι €17,3 δισ. το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία πρότεινε μέρισμα €3,70 ανά μετοχή, έναντι €3,45 για την χρήση του 2015.
Η Hugo Boss ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο μείωση καθαρών κερδών 25% στα €63,5 εκατ., με το σύνολο του έτους τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν κατά 39% στα €193,6 εκατ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στο τέταρτο τρίμηνο στα €147,4 εκατ. σημειώνοντας πτώση 14%. Η εταιρεία θα προτείνει μέρισμα €2,60 ανά μετοχή από €3,62 ανά μετοχή της προηγούμενης χρήσης.
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευ4ρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει κέρδη 0,28%, στα 1,0571, με το σήμα να βρίσκεται σε πώληση, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται με απώλειες 0,17%, στα 1,2146, με το σήμα σταθερά σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων, σημαντικές απώλειες για την τιμή του πετρελαίου «βυθίζεται» 2,37%, στα $49,09/βαρέλι, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,59%, στα $1.202,25/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong sell, ενώ το ασήμι σημειώνει απώλειες 1,14%, στα $17,100/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell.
Στην Μεγάλη Βρετανία, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.316,50 μονάδες με απώλειες 0,25%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 7.273,70 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Aviva Plc £543,50 +6,36%
AV:LSE
Admiral Group Plc £1,912 +4,54%
ADM:LSE
IAG Plc £572,50 +4,47%
IAG:LSE
Morrison Supermarket Plc £231,90 -6,11%
MRW:LSE
BHP Billiton Plc £1.253 -5,50%
BHP:LSE
Anglo American Plc £1,153 -4,28%
AAL:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.979,50 μονάδες με κέρδη 0,10%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 12.028,97 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Deutsche Lufthansa AG €14,51 +2,73%
LHAX:GER
Adidas AG €177,90 +1,74%
ADSX.N:GER
Commerzbank AG €7,85 +1,67%
CBKX:GER
BMW AG €84,55 -2,42%
BMWX:GER
Merck KGaA €100,75 -2,28%
MRKX:GER
Continental AG €190,25 -1,25%
CONX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.984,30 μονάδες με κέρδη 0,48%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 5.086,54 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Vivendi SA €17,36 +3,18%
VIV:PAR
BNP Paribas SA €61,02 +2,81%
BNP:PAR
Credit Agricole SA €12,39 +2,69%
ACA:PAR
Carrefour SA €21,81 -4,01%
CA:PAR
TechnipFMC PLC €29,32 -2,32%
FTI:PAR
Valeo SA €58,30 -1,35%
FR:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.992,50 μονάδες με κέρδη 1,44%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 19.595,50 μονάδες με κέρδη 0,58%, ενώ στην Ελβετία ο δείκτης SMI έκλεισε στις 8.638,50 μονάδες με κέρδη 0,14%.
