Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με κέρδη ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας για τους ευρωπαϊκούς δείκτες, παρά την αργία σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Από την έναρξη της διαπραγμάτευσης, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, χωρίς όμως να καταφέρουν να διευρύνουν τα κέρδη τους, αφού προς τα μέσα αυτής το χρηματιστήριο του Λονδίνου και του Παρισιού, διέγραψαν τα κέρδη τους και βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος. Στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων κατάφερε να ολοκληρώσει σε θετικό έδαφος, με αυτό της Ολλανδίας να πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες απώλειες.
Η συντριπτική πλειοψηφία των κλάδων του δείκτη Eurostoxx 600 ολοκλήρωσε σε θετικό έδαφος, με τα μεγαλύτερα κέρδη να πραγματοποιούν οι μετοχές του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Οι επενδυτές σήμερα εμφανίστηκαν με μεγαλύτερη διάθεση στην ανάληψη ρίσκου, παρά την διατήρηση του πολιτικού ρίσκου στην Ευρώπη, με την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης να καταγράφει πτώση, ενώ με οριακές διακυμάνσεις διαπραγματεύεται από το πρωί η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου.
Νέα πτώση πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή της Unilever στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, έπειτα από την απόσυρση της πρότασης ύψους $143 δισ. της Kraft την προηγούμενη Παρασκευή, με την τιμή της μετοχής όμως να μην βρίσκεται κάτω από το επίπεδο πριν την ανακοίνωση της πρότασης συγχώνευσης.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Η ενίσχυση του χρυσού κατά 7% περίπου από τις αρχές του έτους, σε συνδυασμό με μια πιθανή νέα αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς στους επενδυτές σχετικά με την πορεία του πολύτιμου μετάλλου, με την Standard Chartered να συστήνει αγορά. Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, πριν τις προηγούμενες δύο αυξήσεις επιτοκίων από τη FED, η τιμή του χρυσού κατέγραψε πτώση, για να κινηθεί ανοδικά μετά την αύξηση αυτών. Επίσης, οι τοποθετήσεις των επενδυτών στο μεγαλύτερο ETF χρυσού, αυτό του GLD, συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση και τον μήνα που διανύουμε (βλ. παρακάτω γράφημα), μετά τον Ιανουάριο, όπου παραδοσιακά λόγο εορτασμού της πρωτοχρονιάς στη Κίνα, οι αγορές του πολύτιμου μετάλλου είναι αυξημένες.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Πέραν όμως της συμπεριφοράς της τιμής του χρυσού πριν και μετά από αύξηση επιτοκίων, οι καθαρές θέσεις long των funds μειώνονται πριν από μία αύξηση αυτών, ενώ αυξάνονται μετά την αύξηση αυτών. Οι καθαρές θέσεις long για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Commodity Futures Trading Commission, μειώθηκαν κατά 10% περίπου σε συμβόλαια και δικαιώματα, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφουν αύξηση 65%. Τέλος, θετική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ τιμής χρυσού, γιεν, και της απόδοσης του αμερικανικού δεκαετούς treasury.
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, με αυτές της εξόρυξης να ακολουθούν, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο κλάδος των τροφίμων & ποτών, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να ολοκληρώνει με κέρδη 0,21% στις 370,99 μονάδες. Από τις μετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη στον δείκτη: RBS +6,89%, Rolls-Royce +5,93%, και Steinhoff +5,06%. Από τις μετοχές του δείκτη με τις μεγαλύτερες απώλειες: Unilever -6,91%, Unilever NV -6,13%, και Boskalis Westmin -5,15%.
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα, στη Γερμανία ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον μήνα Ιανουάριο, ενισχύθηκε 0,7% (εκτίμηση 0,3%) έναντι αύξησης 0,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε αύξηση 2,4% (εκτίμηση 2%) έναντι ενίσχυσης 1% το προηγούμενο έτος.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η Royal Bank of Scotland ανακοίνωσε σήμερα πως ακυρώνει το πλάνο πώλησης των μονάδων λιανικής τραπεζικής της Williams & Glyn, με τη μετοχή της εταιρείας να διαπραγματεύεται σήμερα σε υψηλά ενός έτους.
Η Bovis Home Group ανακοίνωσε αποτελέσματα έτους, με τα προ φόρων κέρδη να υποχωρούν 3%, στα £154,7 εκατ. έναντι 160,1 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα £1,05 δισ. έναντι £946,5 εκατ. το περσινό έτος.
Η Vedanta Resources ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με τα EBITDA να ενισχύονται 79% στα $882,3 εκατ. έναντι 496,6 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 50% στα $3,07 δισ. έναντι $2,04 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η Standard Chartered μείωσε σε ουδέτερη από overweight τη σύσταση για την JP Morgan Cazenove.
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικές τάσεις συνεχίζουν να επικρατούν για την πλειοψηφία των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου ενισχύεται οριακά 0,06% στα 1,0621, με το σήμα σταθερά σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου ενισχύεται 0,44%, στα 1,2464, με το σήμα να διατηρείται σε ουδέτερο.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου πραγματοποιεί κέρδη 0,52%, στα $54,06/βαρέλι, με το σήμα να παραμένει σε strong buy. Η τιμή του χρυσού καταγράφει οριακές απώλειες 0,01%, στα $1.238,95/ουγγιά, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy, ενώ το ασήμι πραγματοποιεί οριακά κέρδη 0,07%, στα $18,043/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.299,75 μονάδες αμετάβλητος, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.333,67 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
RBS Plc £259,10 +5,89%
RBS:LSE
Rolls-Royce Plc £705,50 +5,93%
RR:LSE
Hammerson Plc £589,50 +4,43%
HMSO:LSE
Unilever Plc £3,534,50 -6,91%
ULVR:LSE
Pearson Plc £641,50 -4,04%
PSON:LSE
Mediclinic International Plc £802,50 -3,08%
MDC:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.828,50 μονάδες με κέρδη 0,61%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 11.844,07 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Deutsche Telekom AG €16,32 +2,90%
DTEX.N:GER
RWE AG €13,44 +1,66%
RWEX:GER
Deutsche Boerse AG €84,56 +1,54%
DB1X.A:GER
Beiersdorf AG €84,27 -1,71%
BEIX:GER
Henkel & Co KGaA AG €119,30 -0,67%
HEN3:GER
Deutsche Lufthansa AG €13,45 -0,41%
LHAX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.863,32 μονάδες με οριακές απώλειες 0,09%, με τη αντίσταση να βρίσκεται στις 4.917,09 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Lafargeholcim Ltd €53,80 +2,79%
LHN:PAR
TechnipFMC PLC €30,78 +1,94%
FTI:PAR
Airbus Group SE €66,54 +1,74%
AIR:PAR
Credit Agricole SA €11,58 -2,07%
ACA:PAR
L' Oreal SA €172,80 -1,87%
OR:PAR
Societe Generale €41,76 -1,51%
GLE:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.529,50 μονάδες με κέρδη 0,31%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 18.972,50 μονάδες με απώλειες 0,18%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.620,60 μονάδες με κέρδη 0,28%.
