Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την ανακοίνωση άνω των εκτιμήσεων του δείκτη PMI υπηρεσιών στην ευρωζώνη, αλλά και τα καλά μακροοικονομικά νέα στις ΗΠΑ. Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην ανακοίνωση του δείκτη PMI υπηρεσιών για τις χώρες της ευρωζώνης, όπου μετά την ανακοίνωση αυτού, σταθεροποιήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.
Στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διεύρυναν τα κέρδη τους, μετά και την ανακοίνωση άνω των εκτιμήσεων των θέσεων εργασίας στον μη αγροτικό τομέα, με τον αμερικανικό δείκτη Dow Jones να επανακτά τις 20.000 μονάδες. Το θετικό κλίμα που επικράτησε σήμερα, αποτυπώθηκε και από την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών τίτλων της ευρωζώνης, με τις τιμές των εμπορευμάτων να διαγράφουν τις απώλειες τους μετά τα αμερικανικά μάκρο και να κινούνται σε θετικό έδαφος. Κερδισμένοι της σημερινής ημέρας, ήταν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, καθώς κι αυτές τς ενέργειας, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνουν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης.
Έπειτα από τέσσερις μήνες εκροών στο μεγαλύτερο ETF χρυσού, οι επενδυτές στρέφονται εκ νέου στο πολύτιμο μέταλλο, καθώς την περασμένη Τετάρτη καταγράφηκαν εισροές $413 εκατ., αποτελώντας περίπου το μισό των εκροών των προηγούμενων μηνών. Το πολύτιμο μέταλλα καταγράφει απόδοση περίπου 6% από τις αρχές του έτους, με το προηγούμενο τρίμηνο να αποτελεί το χειρότερο από το 2013. Όπως διακρίνουμε και στο παρακάτω γράφημα, τα δικαιώματα αγοράς χρυσού λήξης τον Μάρτιο του 2019 στα $1.250, αυξήθηκαν κατά 53% χθες, αποδεικνύοντας τις εκτιμήσεις των επενδυτών για ακόμη υψηλότερη τιμή. Η άνοδος του χρυσού ενισχύεται κυρίως λόγο της πτώσης του δολαρίου της τελευταίες εβδομάδες, αλλά και από την αύξηση της ζήτησης κατά 2% που καταγράφηκε για το 2016, αποτελώντας τη μεγαλύτερη σε διάστημα τεσσάρων ετών (βλ. παρακάτω γράφημα), φθάνοντας τους 4,309 μετρικούς τόνους, με τη συνολική ποσότητα των ETF's χρυσού να ανέρχεται το προηγούμενο έτος στους 532 τόνους, τη δεύτερη μεγαλύτερη ιστορικά ποσότητα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου ενέργειας, με αυτές της ενέργειας να ακολουθούν, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης με απώλειες άνω του 2%, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να ολοκληρώνει στις 364,42 μονάδες με κέρδη 0,68%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 0,43%. Από τις μετοχές του δείκτη με τη μεγαλύτερη άνοδο: Aryzta +7,71%, Beazley +7,24%, και HEXPOL B +6,41%. Από τις μετοχές του δείκτη με τις μεγαλύτερες απώλειες: Stora Enzo Oyj -7,47%, Banco Popular -6,79%, και Metso Oyj -4,82%. Απομακρύνθηκε και σήμερα ο δείκτης Eurostoxx 50 από το κρίνο επίπεδο του κινητού μέσου όρου των πενήντα ημερών, όπως διακρίνουμε στο παρακάτω γράφημα, κλείνοντας στις 3.275 μονάδες με κέρδη 0,55%.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στην Ισπανία ο δείκτης PMI υπηρεσιών για τον μήνα Ιανουάριο, μειώθηκε στις 54,2 μονάδες (εκτίμηση 54,8 μονάδες) έναντι 55 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην Ιταλία ο δείκτης PMI υπηρεσιών για τον μήνα Ιανουάριο, ενισχύθηκε στις 52,4 μονάδες (εκτίμηση 52,5 μονάδες) έναντι 52,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Δεκέμβριο, ενισχύθηκε 0,2% (εκτίμηση 0,2%) έναντι αύξησης 0,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 0,9% (εκτίμηση 0,9%) από 0,5% το προηγούμενο έτος.
Στη Γαλλία ο δείκτης PMI υπηρεσιών για τον μήνα Ιανουάριο, ενισχύθηκε στις 54,1 μονάδες (εκτίμηση 53,9 μονάδες) έναντι 53,9 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γερμανία ο δείκτης PMI υπηρεσιών για τον μήνα Ιανουάριο, ενισχύθηκε στις 53,4 μονάδες (εκτίμηση 53,2 μονάδες) έναντι 53,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Μεγάλη Βρετανία ο δείκτης PMI υπηρεσιών για τον μήνα Ιανουάριο, υποχώρησε στις 54,5 μονάδες (εκτίμηση 55,8 μονάδες) έναντι 56,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην ευρωζώνη ο δείκτης PMI υπηρεσιών για τον μήνα Ιανουάριο, σημείωσε αύξηση στις 53,7 μονάδες (εκτίμηση 53,6 μονάδες) έναντι 53,6 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο συνολικός PMI αυξήθηκε στις 54,4 μονάδες (εκτίμηση 54,3 μονάδες) έναντι 54,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, οι λιανικές πωλήσεις για τον μήνα Δεκέμβριο, κατέγραψαν πτώση 0,3% (εκτίμηση +0,3%) έναντι αύξησης 0,4% τον προηγούμενο μήνα.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, η Deutsche Bank προτίθεται να προβεί σε νέες περικοπές θέσεων εργασίας, με πάνω από το 17% να αφορούν την μονάδα μετοχών, και πάνω από το 6% αυτή του σταθερού εισοδήματος.
Η Mitsibish UFJ Financial Group, ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του έτους πτώση καθαρών κερδών κατά 7,7% στα ¥786,94 δισ., με το καθαρά επιτοκιακά έσοδα να να ανέρχονται στα ¥1,47 τρισ., καταγράφοντας πτώση 8%.
Η Banco Santander ανακοίνωσε ετήσιες ζημιές €3,48 δισ. στο τέταρτο τρίμηνο, έναντι κερδών €104 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η γερμανική εταιρεία λιανικής Metro, ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, με τα καθαρά κέρδη να ενισχύονται κατά 3,8% στα €381 εκατ. έναντι €367 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η Sharp ανακοίνωσε σήμερα τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του έτους που λήγει στις 31 Μαρτίου, με αυτές να ανέρχονται σε ζημιές ¥37,2 δισ. Η εταιρεία κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του έτους κέρδη για πρώτη φορά σε διάστημα δύο ετών.
Η Honda προχώρησε σήμερα σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων της για το σύνολο του έτους, που λήγει στις 31 Μαρτίου, με τα κέρδη να φθάνουν τα ¥545 δισ. αυξημένα κατά 58,2% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου διέγραψε τις πρωινές της απώλειες κι ενισχύεται 0,20%, στα 1,0781, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου σημειώνει απώλειες 0,19%, στα 1,25, με το σήμα να βρίσκεται σε ουδέτερο.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου ενισχύεται 0,73%, στα $53,93/βαρέλι, με το σήμα σταθερά σε strong buy. Η τιμή του χρυσού πραγματοποιεί οριακά κέρδη 0,07%, στα $1.220,25/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, ενώ το ασήμι πραγματοποιεί κέρδη 0,31%, στα $17.483/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.189,50 μονάδες με κέρδη 0,68%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.183,16 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαία κέρδη 0,07%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Barclays Plc £229,05 +3,48%
BARC:LSE
Prudental Plc £1,598 +2,93%
PRU:LSE
Royal bank of Scotland Plc £228,80 +2,83%
RBS:LSE
Glencore Plc £312,00 -4%
GLEN:LSE
Rio Tinto Plc £3,404,50 -3,14%
RIO:LSE
Antofagasta Plc £815,50 -2,97%
ANTO:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.654,50 μονάδες με κέρδη 0,23%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 11.843,70 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 1,35%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Continental AG €194,45 +4,29%
CONX:GER
Deutsche Bank AG €18,78 +3,27%
DBKX.N:GER
Munich RE AG €178,00 +1,63%
MUVX.NGER
E.ON SE €6,98 -0,74%
EOAX.N:GER
Heidelbergcement AG €90,19 -0,60%
HEIX:GER
BASF SE €89,09 -0,50%
BASX,N:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.823,75 μονάδες με κέρδη 0,63%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.893,18 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 0,34%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Accor SA €39,24 +3,11,%
AC:PAR
AXA SA €23,30 +2,44%
CS:PAR
BNP Paribas SA €61,51 +2,07%
BNP:PAR
ArcelorMIttal SA €7,37 -2,35%
MT:AEX
Publicis Groupe SA €62,50 -0,37%
PUB:PAR
Klepierre SA €35,14 -0,35%
LI:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.464,50 μονάδες με κέρδη 0,62%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 19.131,50 μονάδες με κέρδη 1,28%, ενώ στοπ Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.610,90 μονάδες με κέρδη 0,55%.
