Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με θετικά πρόσημα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το θετικό κλίμα που επικράτησε από την έναρξη αυτής, οι ευρωπαϊκοί δείκτες κατάφεραν έπειτα από αρκετές συνεδριάσεις να κλείσουν κοντά στα υψηλά ημέρα, παρά του ότι στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης τα κέρδη γι' αυτούς περιορίστηκαν.
Τα καλά μακροοικονομικά νέα που ανακοινώθηκαν σήμερα για την ευρωζώνη και τη Γερμανία, κατάφεραν να διατηρήσουν το θετικό κλίμα στις ευρωαγορές, με τα μεγαλύτερα κέρδη να σημειώνει το χρηματιστήριο της Ιταλίας, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Intesa Sanpaolo πρόκειται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των μετοχών της Generali, με τους αναλυτές όμως να εκτιμούν την εν λόγο εξαγορά ανέφικτη, κυρίως λόγο των θεμάτων ανταγωνισμού που θα προκύψουν, αλλά και της πολυπλοκότητας ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Η είδηση όμως της ημέρας η οποία προσέλκυσε τη προσοχή των επενδυτών, ήταν η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μεγάλης Βρετανίας, όπου σύμφωνα με αυτή η ενεργοποίηση του άρθρου 50 για έξοδο της χώρας από την Ε.Ε, θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, με τη Βρετανίδα πρωθυπουργό να δηλώνει πως το πλάνο περί εξόδου που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με την ενεργοποίηση του άρθρου 50 να πραγματοποιείται προς τα τέλη Μαρτίου. Τέλος, το Ανώτατο Δικαστήριο, αποφάσισε πως η Μεγάλη Βρετανία δεν υποχρεούται να λάβει την έγκριση της Σκωτίας, Ουαλίας, και Βορείου Ιρλανδίας, προκειμένου να προχωρήσει στις διαδικασίες αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέμα συζήτησης;αποτελεί στις ΗΠΑ ο ισολογισμός της FED, καθώς η ομοσπονδιακή τράπεζα κατέχει τίτλους αξίας $4.46 τρισ. χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει σε κάποια πώληση μέρος αυτών, με αρκετούς τίτλους να φθάνουν στη λήξη τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, εάν η ομοσπονδιακή τράπεζα δεν προχωρήσει σε ρευστοποίηση ενός σημαντικού μέρους του ισολογισμού της, τότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων να συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αποθαρρύνοντας την προσφορά.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Σύσταση αγορά για το ευρώ συστήνει η UBS Wealth Management, προβλέποντας για το κοινό νόμισμα αύξηση 7% τους επόμενους έξι μήνες, στο 1,15, έναντι του δολαρίου, κυρίως λόγω του ότι είναι υποτιμημένο έναντι του αμερικανικού νομίσματος, αλλά λόγω της εκτίμησης της ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα σημειώσει ταχύτερη αύξηση από ότι στην αμερικανική οικονομία. Να σημειώσουμε, πως οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σχετικά με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, βρίσκεται μεταξύ του 1,03-1,04.
Σε ιστορικό ρεκόρ βρέθηκε το ενεργητικό των hedge fund το 2016, με αυτό να ανέρχεται στα $3,02 τρισ. έναντι $2,9 τρισ. το 2,015, με τις εκροές να φθάνουν τα $70 δισ. το προηγούμενο έτος.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, πραγματοποίησαν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, οι οποίες συνεχίζουν να υπέρ αποδίδουν έναντι του δείκτη Eurostoxx 600 (βλ. παρακάτω γράφημα), με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνει ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, λόγο της BT Group, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 361,66 μονάδες με κέρδη 0,18%. Από τις μετοχές του δείκτη με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση: Generali +8,70%, Norsk Hydro +7,86%, και Mediobanca +6,38%, Aryzta AG -31,61%, BT Group -20,62%, και EasyJet -9,29%.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γαλλία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Ιανουάριο, αυξήθηκε στις 53,4 μονάδες (εκτίμηση 53,4 μονάδες) έναντι 53,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης PMI υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 53,9 μονάδες (εκτίμηση 53,2 μονάδες) έναντι 52,9 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γερμανία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Ιανουάριο, κατέγραψε αύξηση στις 56,5 μονάδες (εκτίμηση 55,4 μονάδες) έναντι 55,6 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης PMI υπηρεσιών υποχώρησε στις 53,2 μονάδες (εκτίμηση 54,5 μονάδες) έναντι 54,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην ευρωζώνη ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Ιανουάριο, ενισχύθηκε στις 55,1 μονάδες (εκτίμηση 54,8 μονάδες) έναντι 54,9 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, με τον δείκτη PMI υπηρεσιών να υποχωρεί στις 53,6 μονάδες (εκτίμηση 53,9 μονάδες) έναντι 53,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο συνολικός PMI υποχώρησε στις 54,3 μονάδες (εκτίμηση 54,5 μονάδες) έναντι 54,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η BT Group ανακοίνωσε σήμερα πως οι επιπτώσεις από το σκάνδαλο στην Ιταλία, θα είναι μεγαλύτερες εκτιμήσεων της, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στο τρίτο τρίμηνο στα £120 εκατ. ενώ τα συνολικά έσοδα για το σύνολο του έτους που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο αναμένεται να υποχωρήσουν κατά £200 εκατ., με τη μετοχή της εταιρείας να να υποχωρεί σήμερα πάνω από 19%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 1986.
Η θυγατρική της Anglo American, DeBeers, ανακοίνωσε σήμερα πως ι πωλήσεις διαμαντιών κατέγραψαν αύξηση 71% για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 23 Ιανουαρίου, κι έφθασαν τα £720 εκατ. έναντι £422 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η Standard & Poors υποβάθμισε σήμερα την Rolls-Royce, σε BBB+ από A- (τρεις βαθμίδες πάνω από την κατηγορία junk), λόγο του προστίμου ύψους £670 εκατ. που δέχθηκε η εταιρεία για δωροδοκία και διαφθορά.
Η EasyJet προέβη σήμερα σε μείωση των εκτιμήσεων της για την κερδοφορία του 2017 κατά £35 εκατ., λόγο στερλίνας αλλά και κόστος καυσίμων, όπου στο πρώτο τρίμηνο τα έσοδα ενισχύθηκαν 7,2% στα £997 εκατ. έναντι εκτιμήσεων £982 εκατ., με την επιβατική κίνηση να ενισχύεται κατά 8,2% στους 17,4 εκατ. επιβάτες.
Η Royal Philips ανακοίνωσε για τον τέταρτο τρίμηνο καθαρά κέρδη €640 εκατ. έναντι €-39 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα €1 δισ. έναντι €842 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ κατά 3% αυξήθηκαν οι πωλήσεις, στα €7,24 δισ.
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου περιορίζει τις απώλειες τις κατά 0,09%, στα 1,0756, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου υποχωρεί 0,16%, στα 1,2512, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου ενισχύεται σημαντικά κατά 1,04%, στα $53,30/βαρέλι, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, με την τιμή του χρυσού να υποχωρεί 0,23%, στα $1.212,75/ουγγιά, με το σήμα σταθερά σε strong buy, ενώ το ασήμι σημειώνει οριακές απώλειες 0,05%, στα 17,178/ουγγιά, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.149,75 μονάδες με οριακές απώλειες 0,02%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 7.139,59 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Anglo American Plc £1,386.50 +5,96%
AAL:LSE
ITV Plc £210.60 +4,62%
ITV:LSE
Antofagasta Plc £821.50 +4,05%
ANTO:LSE
BT Group Plc £303.65 -20,62%
BT.A:LSE
EasyJet Plc £976.00 -9,29%
ESJ:LSE
Dixons Carphone Plc £317.10 -5,65%
DC:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.591,50 μονάδες με κέρδη 0,40%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 11.594,21 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Deutsche Bank AG €18.29 +2,41%
DBKX.N:GER
Daimler AG €71.31 +1,62%
DAIX.N:GER
BMW AG €87.50 +1,44%
BMWX:GER
Deutsche Telekom AG €16.14 -1,10%
DTEX.N:GER
Vonovia SE €30.09 -0,99%
VANX.N:GER
Fresenius SE & Co KGaA €73.13 -0,83%
FREX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.828 μονάδες με κέρδη 0,13%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.893,18 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Lafargeholcim Ltd €49.40 +3,78%
LHN:PAR
Peugeot SA €17.68 +3,70%
UG:PAR
Valeo SA €56.71 +2,64%
FR:PAR
Sanofi SA €73.59 -1,67%
SAN:PAR
Essilor International SA €106.00 -1,62%
EI:PAR
Unibail Rodamco SE €213.15 -1,07%
UL:AEX
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.383,50 μονάδες με κέρδη 0,85%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 19.498,50 μονάδες με κέρδη 0,88%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.557,10 μονάδες με απώλειες 0,15%.
