Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Διατηρείται το αρνητικό κλίμα στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, έπειτα από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το διεθνές εμπόριο, αλλά και τις εταιρείες (κυρίως) της Silicon Valey σχετικά με το εργατικό τους δυναμικό. Εξαίρεση αποτελεί σήμερα, το τουρκικό χρηματιστήριο όπου παρά τις υποβαθμίσεις των Fitch και Standard & Poors καταγράφει σημαντικά κέρδη, με τον δείκτη BIST 100 να διαπραγματεύεται στις 85.491,57 μονάδες με κέρδη 1,99%.
Το αρνητικό κλίμα δεν κατάφερε να επηρεάσει, ούτε και η ανακοίνωση για το οικονομικό κλίμα στην ευρωζώνη, το οποίο ανακοινώθηκε σε υψηλό έξι ετών, με τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης να συνεχίζουν να σημειώνουν άνοδο, ενώ οι ισοτιμίες της στερλίνας και του ευρώ πραγματοποιούν μικρές διακυμάνσεις έναντι του δολαρίου, με την τιμή του χρυσού να διατηρείται κοντά στα επίπεδα των $1,200/ουγγιά.
Υπέρ απόδοση των ευρωπαϊκών μετοχών έναντι των αμερικανικών προβλέπει για το 2017 η Goldman Sachs, σε έκθεση του διευθυντή στρατηγικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου και asset allocation κ. Christian Mueller-Glissmann. Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα προβλέπει ενίσχυση 8% για τον δείκτη Eurostoxx 600 (συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων) για το έτος που διανύουμε, κυρίως λόγω της διολίσθησης του ευρώ έναντι του δολαρίου, της ισχυρής παγκόσμιας ανάπτυξης, αλλά και της ανάκαμψης των τιμών του πετρελαίου, με τον δείκτη να ολοκληρώνει το έτος στις 380 μονάδες, με τη μεγαλύτερη απόδοση να σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές. Η τράπεζα παραμένει underweight για τις αμερικανικές μετοχές, καθώς θεωρεί ότι το ράλι που ακολούθησε της εκλογής του κ. Trump «ξεθωριάζει», προβλέποντας για τον δείκτη S&P 500 ενίσχυση 4%, στις 2,300 μονάδες στο τέλος του έτους.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύεται σήμερα η πλειοψηφία των κλάδων του δείκτη Eurostoxx 600, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφουν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, και να ακολουθούν αυτές των τραπεζικών μετοχών, με τον δείκτη να διαπραγματεύεται στις 363,40 μονάδες με απώλειες 0,81%. Από τις μετοχές του δείκτη με τη μεγαλύτερη άνοδο: Software AG +6,16%, WS Atkins +5,21%, και Heidelbergcement +2,57%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση: UBI Banca -6,69%, Vopak -5,89%, και UniCredit -4,98%.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στην Ισπανία το ΑΕΠ τετάρτου τριμήνου, ενισχύθηκε 0,7% (εκτίμηση 0,07%) έναντι αύξησης 0,7% το προηγούμενο τρίμηνο.
Στη Γερμανία έχουμε τον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιανουάριο, όπου αναμένεται να υποχωρήσει 0,6% έναντι αύξησης 0,7%, ενώ σε ετήσια βάση αναμένεται να ενισχυθεί 2% έναντι αύξησης 1,7% το προηγούμενο έτος.
Στην ευρωζώνη ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος για τον μήνα Ιανουάριο, μειώθηκε στις 0 μονάδες (εκτίμηση 0,8 μονάδες) έναντι 0,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, να μειώνεται στις -5 μονάδες (εκτίμηση -5 μονάδες) από -5,1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ το οικονομικό κλίμα ενισχύθηκε στις 108,2 μονάδες (εκτίμηση 107,7 μονάδες) έναντι 107,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η Lloyd's ανακοίνωσε σήμερα ότι το ποσοστό του βρετανικού κράτους υποχώρησε στο 4,998% ή 3,57 δισ. μετοχές, από 4,24 δισ. μετοχές πριν.
Σύμφωνα με την Petro-Logistics, η προσφερόμενη ποσότητα πετρελαίου μειώθηκε κατά 900.000 χιλ. βαρέλια ημερησίως για τον πρώτο μήνα του έτους, με τη μείωση αυτή να αντιστοιχεί στο 75% της συμφωνίας του OPEC για μείωση της παραγωγής.
Η Randgold Resources ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπει για το τέταρτο τρίμηνο του έτους, που ολοκληρώθηκε στις 31/12, η παραγωγή χρυσού να σημειώσει νέο ρεκόρ, με αυτή να φθάνει στις 670.000 χιλ. ουγγιές.
Η ισπανική τράπεζα Bankia ανακοίνωσε σήμερα για το τέταρτο τρίμηνο του έτους, μείωση καθαρών κερδών 61% στα €73 εκατ. έναντι €185 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, λόγω υψηλών προβλέψεων, με τις εκτιμήσεις στα €86 εκατ.
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικά συνεχίζει να κινείται η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας. Η Ιταλία προέβη σήμερα στην έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 0,92% έναντι 0,54% της προηγούμενης αντίστοιχης έκδοσης, καθώς και στην έκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,37% έναντι 1,77% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου υποχωρεί οριακά 0,05%, στα 1,0694, με το σήμα να διατηρείται ουδέτερο, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου καταγράφει απώλειες 0,14%, στα 1,2530, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου ενισχύεται 0,45%, στα $53,41/βαρέλι, με το σήμα σταθερά σε strong buy, με την τιμή του χρυσού να σημειώνει κέρδη 0,14%, στα $1.192,75/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong sell, ενώ το ασήμι πραγματοποιεί απώλειες 0,11%, στα $17,117/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 διαπραγματεύεται στις 7.131,75 μονάδες με απώλειες 0,73%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 7.066,74 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Vodafone Group Plc £198,40 +2,61%
VOD:LSE
Sainsbury (J) Plc £258,30 +1,49%
SB|RY:LSE
DCC Plc £6,280 +1,45%
DCC:LSE
Old Mutual Plc £205,60 -3,56%
OML:LSE
Mediclinic £787,00 -2,90%
International Plc
MDC:LSE
Tesco Plc £200,80 -2,78%
TSCO:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται στις 11.722,20 μονάδες με απώλειες 0,78%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 11.311 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
RWE AG €12.23 -2,71%
RWEX:GER
ThyssenKrupp AG €23,90 -1,85%
TKAX:GER
E.ON SE €7.16 -1,76%
EOAX.N:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 διαπραγματεύεται στις 4.797,80 μονάδες με απώλειες 0,87%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.780,29 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
TechnipFMC PLC €32,51 -2,26%
FTI:PAR
Valeo SA €56,72 -1,63%
FR:PAR
AXA SA €22,89 -1,59%
CS:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 διαπραγματεύεται στις 9.419,50 μονάδες με απώλειες 0,89%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB διαπραγματεύεται στις 18.929,50 μονάδες με απώλειες 2,07%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 διαπραγματεύεται στις 3.568,45 μονάδες με απώλειες 1,02%.
