Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας για τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Από την έναρξη της συνεδρίασης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος, όπου παρά τις προσπάθειες να περιορίσουν μέρος αυτών κατά τις πρώτες ώρες της διαπραγμάτευσης, δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα να βρεθούν κοντά σε χαμηλά ενός μήνα.
Ο προστατευτισμός που αναμένεται να εφαρμόσει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, ξεκινώντας από την έξοδο της συμφωνίας TPP, καθώς και η επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας NAFTA, αποχώρηση από αυτήν, δημιουργούν νέους προβληματισμούς στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι σημερινές απώλειες στις ευρωαγορές, προήλθαν κυρίως από τις δηλώσεις του κ. Trump σχετικά με τον εμπορικό πόλεμο που δείχνει να έχει ξεσπάσει μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας, με τους επενδυτές να στρέφονται σήμερα σε πιο ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, όπως ο χρυσός και το γεν. Η πτώση του δολαρίου έναντι των περισσότερων νομισμάτων, οδήγησε σήμερα σε απώλειες τις ευρωπαϊκές μετοχές των εξαγωγικών εταιρειών, όπου μαζί με τον τραπεζικό κλάδο ήταν αυτές που είχαν υπέρ αποδώσει από τις αμερικανικές εκλογές και μετά.
Σε χαμηλά τεσσάρων ετών βρέθηκε το συνολικό χρέος των χωρών της ευρωζώνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, με αυτό να βρίσκεται στο τρίτο τρίμηνο του 2016 στο 90,1% έναντι 91,5% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή να σημειώνει πως οι χώρες της ευρωζώνης θα πρέπει να διατηρήσουν το χρέος τους κάτω από επίπεδο του 60% επί του ΑΕΠ, με το έλλειμμα τους να μην υπερβαίνει το 3% επί του ΑΕΠ.
Η Citigroup σε έκθεση της την οποία υπογράφει ο αναλυτής κ. Jonathan Stubbs, προβλέπει αύξηση κατά 10% το τρέχον έτος για τις ευρωπαϊκές μετοχές, λόγο της ανάπτυξης που καταγράφει η ευρωπαϊκή οικονομία, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να διαμορφώνεται στα τέλη του έτους στις 410 μονάδες, έναντι 380 μονάδων σε προηγούμενη πρόβλεψη της, καταγράφοντας άνοδο 13% από τα τρέχοντας επίπεδα, την μεγαλύτερη από το 2013.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Χαρακτηριστικό της αποφυγής κινδύνου σήμερα από τους επενδυτές, αποτελεί η ενίσχυση της τιμής του χρυσού, αλλά και η άνοδος της ισοτιμίας του γιεν έναντι του δολαρίου, με το αμερικανικό νόμισμα να διαπραγματεύεται κοντά στα χαμηλά από τον περασμένο Μάρτιο. Οι εταιρείες που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, είναι οι αμερικανικές: Ambarella, Texas Instruments, Marvell, Genco Shipping trading, και Diana Shipping, ενώ από τη Κίνα οι: Goer Tek, Regina Miracle International, Li & Fung, WH Group, και lens Technology, καθώς οι εταιρείες αυτές πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες πωλήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.
Σε περαιτέρω μείωση της παραγωγής πετρελαίου, συμφώνησαν οι αρμόδιοι υπουργοί της Σαουδικής Αραβίας, της Αλγερίας, και του Κουβέιτ, σε συνάντησή τους το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στην προσπάθεια τους να σταθεροποιήσουν τις τιμές του πετρελαίου. Οι καθαρές θέσεις long στη τιμή του πετρελαίου, βρέθηκαν σε ιστορικά υψηλά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 17 Ιανουαρίου, καθώς αυτές αυξήθηκαν κατά 14%, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Οι θέσεις long σε futures αυξήθηκε κατά 43.600 χιλ., ενώ σε options κατά 349.510 χιλ.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να κλείνει στις 360.61 μονάδες με απώλειες 0,54%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση του δείκτη: Generali +4,38%, Antofagasta +3,87%, και Actelion +3,81%. Fingerprint Cards -6,61%, Tryg -4,09%, και Intesa Sanpaolo -3,48%. Σε υψηλά ενός μήνα βρέθηκε σήμερα η μεταβλητότητα για τον δείκτη Eurostoxx 50, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η Philips Lighting ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα €63 εκατ., έναντι €42 εκατ. του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα €1,93 δισ. έναντι €2,05 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με την εταιρεία να σχεδιάζει να επιστρέψει στους μετόχους της τα επόμενα δύο χρόνια €300 εκατ.
Η εταιρεία κατασκευής λαμπτήρων LED και ηλεκτρομηχανικών συστημάτων LPA, ανακοίνωσε σήμερα για το σύνολο του έτους που έληξε στις 30/9 προ φόρων κέρδη £1,5 εκατ. έναντι £793 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις πωλήσεις να ενισχύονται κατά 32%, στα £1,4 εκατ.
Η Paddy Power Betfair, προέβη σήμερα σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων της, με τα EBITDA να διαμορφώνονται μεταξύ των £390-405 εκατ., πάνω από τις εκτιμήσεις των £233 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου πραγματοποιεί κέρδη 0,29%, στα 1,734, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διευρύνει τα κέρδη της κατά 0,85%, στα 1,2479, με το σήμα σταθερά σε strong buy.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διευρύνει περιορίζει τις πρωινές της απώλειες στο 0,85%, στα $52,77/βαρέλι, με το σήμα να μετατρέπεται και πάλι σε strong buy από ουδέτερο, με την τιμή του χρυσού να ενισχύεται 0,90%, στα $1.215,70/ουγγιά, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy, ενώ το ασήμι πραγματοποιεί κέρδη 0,77%, στα 17,163/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.149,45 μονάδες με απώλειες 0,68%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 7.065,57 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Antofagasta Plc £791.00 +3,81%
ANTO:LSE
Fresnillo Plc £1,450 +3,42%
FRES:LSE
EasyJet Plc £1,075 +2,97%
ESJ:LSE
Paddy Power Bettfair Plc £8,320 -4,09%
PPB:LSE
BP Plc £486.15 -2,45%
BP:LSE
Royal Bank of Scotland Plc £215.50 -2,44%
RBS:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.548,50 μονάδες με απώλειες 0,70%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 11.311 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Volkswagen AG €152.85 +3,14%
VOW3:GER
Deutsche Boerse AG €79.81 +1,92%
DB1X.A:GER
Deutsche Lufthansa AG €12.24 +1,07%
LHAX:GER
Commerzbank AG €7.91 -1,84%
CBKX:GER
Merck KGaA €100.95 -1,70%
MRKX:GER
Allianz SE €156.80 -1,54%
ALVX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.817,75 μονάδες με απώλειες 0,68%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.780,29 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Veolia Environment SA €15.72 +1,58%
VIE:PAR
Vinci SA €66.81 +1,47%
DG:PAR
Pernod Richard SA €108.75 +1,07%
RI:PAR
Nokia Corp €4.31 -3,21%
NOKIA:PAR
Credit Agricole SA €12.08 -2,50%
ACA:PAR
Societe Generale €44.75 -2,39%
GLE:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.305,50 μονάδες με απώλειες 0,80%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 19.291,50 μονάδες με απώλειες 0,96%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.558,75 μονάδες με απώλειες 0,83%.
