Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύεται η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, παρά τα κέρδη των πρώτων ωρών που κατέγραφαν. Τα θετικά μακροοικονομικά και εταιρικά νέα που ανακοινώθηκαν δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το θετικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με αυτό της Γερμανίας να διαπραγματεύεται σήμερα σε υψηλά δύο ετών. Αιτία της αλλαγής κλίματος στις ευρωαγορές αποτελεί η σημερινή ανακοίνωση των πρακτικών της FED, με τους επενδυτές να δείχνουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτά, στην προσπάθεια τους να διακρίνουν την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον επόμενο.
Η στάση αναμονής που τηρούν σήμερα οι επενδυτές, αποτυπώνεται και στις αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, οι οποίες καταγράφουν πτωτικές τάσεις, ενώ με απώλειες συνεχίζει να διαπραγματεύεται η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου. Σημαντική υποχώρηση πραγματοποιούν σήμερα οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, έπειτα από σημείωμα της Goldman Sachs, σύμφωνα με το οποίο η περαιτέρω άνοδος των μετοχών του κλάδου θα εξαρτηθεί από τη συνέχιση της ζήτησης, παρά τα άνω των εκτιμήσεων αποτελέσματα που ανακοίνωσε η πλειοψηφία των εταιρειών του κλάδου τις προηγούμενες ημέρες.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο για τον κλάδο ενέργειας της ABN Amro, κ. Hans van Cleen, η τιμή του πετρελαίου ενδέχεται να υποχωρήσει τα επόμενα δύο χρόνια έως και τα $30 το βαρέλι, πτώση 40% από τα τρέχοντα επίπεδα. Πιθανή αιτία της σημαντικής υποχώρησης, αποτελεί η μη τήρηση των μελών του OPEC της συμφωνίας του περασμένου Νοεμβρίου για μείωση κατά 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, όπου ήδη οι ΗΠΑ παράγουν ημερησίως 500.000 χιλ. βαρέλια, με τα μέλη του οργανισμού Λιβύη και Νιγηρία (οι οποίες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη συμφωνία) να παράγουν 220.000 χιλ. βαρέλια ημερησίως, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα σημειώνουν οι μετοχές του κλάδου τεχνολογίας, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφουν αυτές του κλάδου εξόρυξης. Ο δείκτης Eurostoxx 600 διαπραγματεύεται στις 373,40 μονάδες με οριακές απώλειες 0,01%, υπερβαίνοντας εκ νέου σήμερα το επίπεδο της υπεραγορασμένης ζώνης (βλ. γράφημα παρακάτω). Από τις μετοχές του δείκτη με τα μεγαλύτερα κέρδη: ThyssenKrupp +4,57%, UBM +4,41%, και SCOR +3,61%. Από τις μετοχές του δείκτη με τις μεγαλύτερες απώλειες: Indivior -12,63%, Hays -4,57%, και Banco Bpm -4,24%.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στην Ιταλία ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιανουάριο ενισχύθηκε 0,3% (εκτίμηση 0,2%) έναντι αύξησης 0,2% τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γερμανία ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών για τον μήνα Φεβρουάριο αυξήθηκε στις 104 μονάδες (εκτίμηση 103 μονάδες) έναντι 103,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Επίσης ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης, ενισχύθηκε στις 118,4 μονάδες (εκτίμηση 116,7 μονάδες) έναντι 116,9 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης του επιχειρηματικού κλίματος, κατέγραψε αύξηση στις 111 μονάδες (εκτίμηση 109,6 μονάδες) έναντι 109,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Μεγάλη Βρετανία το ΑΕΠ τετάρτου τριμήνου ενισχύθηκε 0,7% (εκτίμηση 0,6%) έναντι αύξησης 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 2% (εκτίμηση 2,2%) έναντι αύξησης 2,2% το προηγούμενο έτος.
Στην ευρωζώνη ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιανουάριο σημείωσε πτώση 0,8% (εκτίμηση -0,8%) έναντι αύξησης 0,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε 1,8% (εκτίμηση 1,8%) έναντι αύξησης 1,8% το προηγούμενο έτος.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η Lloyds ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 τετραπλασιασμό κερδών, τα μεγαλύτερα της δεκαετίας, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα £2 δισ., ενώ τα έσοδα μειώθηκαν οριακά στα £17,3 δισ. έναντι £17,4 δισ. το περσινό έτος. Η τράπεζα ανακοίνωσε μέρισμα 2,55 pence ανά μετοχή.
Η Hays ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του έτους αύξηση κερδών κατά 17% στα £96,2 εκατ. έναντι £82,4 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η Metro Bank ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 ζημιές προ φόρων £17,2 εκατ. έναντι ζημιών £56,8 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα να διαμορφώνονται στα £154,2 εκατ. έναντι £88,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η Petrofac ανακοίνωσε ιγα το σύνολο του 2016 καθαρά κέρδη $1 εκατ. έναντι ζημιών $349 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 15% στα $7,9 εκατ. έναντι $6,8 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα 65,8 cents.
Η Weir ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 καθαρά κέρδη 016338,2 εκατ. έναντι £178,7 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα £1,846 δισ. έναντι £1,886 το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα 29 pence.
Η Rosneft ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο καθαρά κέρδη 52 εκατ. ρούβλια, μειωμένα κατά 49% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 21,4% στα 1,49 τρισ. ρούβλια.
Η RWE ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 ζημιές €5,7 δισ., με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα €3,1 δισ.
Η Airbus ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 μείωση καθαρών κερδών κατά 66%, με αυτά να διαμορφώνονται στα €995 εκατ. έναντι €2,7 δισ. το προηγούμενο έτος.
Η γαλλική αλυσίδα ξενοδοχείων Accor, ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016, αύξηση καθαρών κερδών κατά 8,6%, με τα έσοδα να αυξάνονται 0,9% στα €5,63 δισ.
Η Bayer ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο, μείωση καθαρών κερδών κατά 26%, στα €453 εκατ. έναντι €613 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις να βρίσκονταν στα €712 εκατ. Οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,7% στα €11,82 δισ.
Η φαρμακευτική Fresenius ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο, αύξηση 6% των καθαρών κερδών της, στα €439 εκατ. (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών), με τα έσοδα να ενισχύονται 7% στα €7,7 δισ.
Στην αγορά ομολόγων, πτώση καταγράφει η πλειοψηφία των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας. Η Γερμανία σήμερα προχώρησε στην έκδοση ομολόγου τριάντα ετών, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 1,04% έναντι 1,20% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει απώλειες 0,30%, στα 1,0505, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου υποχωρεί 0,21%, στα 1,2445, με το σήμα να μετατρέπεται σε πώληση από strong buy,
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου καταγράφει απώλειες 0,52%, στα $54,05/βαρέλι, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy. Η τιμή του χρυσού πραγματοποιεί οριακές απώλειες 0,08%, στα $1.237,85/ουγγιά, με το σήμα σταθερά σε strong buy, ενώ το ασήμι υποχωρεί 0,24%, στα $17,957/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 διαπραγματεύεται στις 7.284,50 μονάδες με κέρδη 0,13%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.333,67 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Lloyds Group Plc £69,19 +3,62%
LLOY:LSE
Barratt Development Plc £525,50 +2,14%
BDEV:LSE
Rolls-Royce Plc £747,50 +2,05%
RR:LSE
Anglo American Plc £1,301 -3,66%
AAL:LSE
BHP Billiton Plc £1,368.50 -2,63%
BHP:LSE
Intercontinental Hotels Group Plc £3,781 -2,53%
IHG:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται στις 11.993 μονάδες με κέρδη 0,21%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 12.028,97 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
ThyssenKrupp AG €24,23 +4,57%
TKAX:GER
Fresenius Medical €79,39 +2,28%
Care AG & Co KGaA
FMEX:GER
Heidelbergcement AG €88,71 +1,21%
HEIX:GER
Bayer AG €106,10 -2,57%
BAYX.N:GER
Volkswagen AG €142,80 -0,94%
VOW3:GER
RWE AG €13,38 -0,89%
RWEX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 διαπραγματεύεται στις 4.890,80 μονάδες με οριακά κέρδη 0,04%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.980,20 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Danone SA €62,12 +2,02%
BN:PAR
Louis Vuitton SE €193,35 +1,76%
MC:PAR
Veolia Environment SA €16,19 +1,03%
VIE:PAR
Accor SA €37,68 -2,43%
AC:PAR
Airbus Group SE €66,24 -1,49%
AIR:PAR
Compagnie de Saint Cobain SA €45,40 -1,14%
SGO:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 διαπραγματεύεται στις 9.537 μονάδες με απώλειες 0,25%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB διαπραγματεύεται στις 18.919,50 μονάδες με απώλειες 0,65%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 διαπραγματεύεται στις 3.620,90 μονάδες με απώλειες 0,20%.
