Tου Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Διακόπηκε το ανοδικό σερί των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων σήμερα, παρά τα θετικά μακροοικονομικά και εταιρικά νέα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Παρά το ανοδικό ξεκίνημα των ευρωπαϊκών δεικτών, και την ανακοίνωση σε υψηλό δύο ετών της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στη Γερμανία, τα κέρδη σταδιακά άρχισαν να περιορίζονται για να διαγραφούν λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Μεγάλος νικητής της σημερινής συνεδρίασης αναδείχθηκαν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, όπου και κατέγραψαν τα μεγαλύτερα κέρδη από τους δεκαεννέα κλάδους του δείκτη Eurostoxx 600, στον απόηχο των καλών νέων που ανακοινώθηκαν χθες για τον κλάδο μεταποίησης σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Παρά τα σημαντικά κέρδη που καταγράφουν οι μετοχές του κλάδου από τις αρχές του έτους, η αποτίμηση τους βρίσκεται σε χαμηλά δεκατεσσάρων μηνών (βλ. παρακάτω γράφημα), με τις προβλέψεις των αναλυτών να κάνουν λόγο για πτώση στην κερδοφορία κατά 17% περίπου (έναντι 51% τον Απρίλιο), με το επόμενο έτος να ενισχύονται κατά 27%.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Σε χαμηλό δέκα μηνών έπεσε η μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος, όπως διακρίνουμε στο παρακάτω γράφημα, κυρίως λόγω της προοπτικής αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων, η οποία διατηρεί την τιμή του δολαρίου κοντά σε υψηλά επτά μηνών, με τις πιθανότητες υπέρ μιας νέας αύξησης των επιτοκίων να βρίσκεται στο 70%.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν σήμερα, οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, έπειτα από τις προσδοκίες για διατήρηση της παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες πραγματοποίησαν οι μετοχές των τραπεζών, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων τριμήνου την προσεχή Πέμπτη της Deutsche Bank, καθώς και αυτές του κλάδου υγείας, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να ολοκληρώνει στις 342,71 μονάδες με απώλειες 0,45%.
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γερμανία ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών για τον μήνα Οκτώβριο, ενισχύθηκε στις 106,1 μονάδες (εκτίμηση 104,5 μονάδες) έναντι 104,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Επίσης ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης, αυξήθηκε 115 μονάδες (εκτίμηση 114,9 μονάδες) έναντι 114,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ τέλος ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος, σημείωσε αύξηση στις 110,5 μονάδες (εκτίμηση 109,5 μονάδες) έναντι 109,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η σουηδική τράπεζα SwedBank, ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο του έτους αύξηση κερδών κατά 23%, με τα καθαρά έσοδα να διαμορφώνονται στα 4,82 δισ. σουηδικές κορόνες έναντι εκτιμήσεων 4,17 δισ. σουηδικών κορονών.
Η γαλλική Orange ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο αύξηση κερδών κατά 1,6%, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα €3,6 δισ. έναντι εκτιμήσεων €3,59 δισ.
Η γαλλική εταιρεία πώλησης αερίου Air Liquide, ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο του έτους αύξηση εσόδων κατά 27% στα €5,1 δισ., τα οποία ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Η Novartis ανακοίνωσε γα το τρίτο τρίμηνο του έτους μείωση κερδών κατά 3%, με τα κέρδη ανά μετοχή να ανέρχονται στα #1,23 έναντι εκτιμήσεων $1,20.
Το ΔΣ της ιταλικής Banca Monte dei Paschi di Siena ενέκρινε το business plan της τράπεζας, το οποίο προβλέπει μείωση προσωπικού κατά 2,600 θέσεις εργασίας, κλείσιμο 500 καταστημάτων, πωλήσεις μονάδων της τράπεζας, καθώς και «κόκκινων» δανείων, με στόχο κέρδη €978 εκατ. το 2018 και €1,1 δισ. το 2019.
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικά κινήθηκε σήμερα η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, οριακά κέρδη 0,08% πραγματοποιεί η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, στα 1,0889, με το σήμα να βρίσκεται σε strong sell, με την ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου να διευρύνει τις απώλειες στο 0,70%, στα 1,2153, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων, διαγράφηκαν τα πρωινά κέρδη για την τιμή του πετρελαίου η οποία υποχωρεί κατά 1,01%, στα $50,03/βαρέλι, με το σήμα να μετατρέπεται σε αγορά από strong buy, με την τιμή του χρυσού να καταγράφει κέρδη 0,70%, στα $1.272,95/ουγγιά, με το σήμα να μετατρέπεται σε αγορά από ουδέτερο, ενώ κατά 0,84% ενισχύεται το ασήμι, στα $17,752/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε ουδέτερο.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.014,30 μονάδες με κέρδη 0,40%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.094,62 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Cobham Plc £146.60 +4,94%
COB:LSE
Kaz Minerals Plc £278.23 +4,64%
KAZ:LSE
Rio Tinto Plc £2,785.50 +4,11%
RIO:LSE
Phoenix Group £756.00 -11,58%
Holdings
PHNX:LSE
Countrywide Plc £186.00 -7,92%
CWD:LSE
Laird Plc £158.00 -5,67%
LRD:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 10.759 μονάδες με οριακές απώλειες 0,02%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 10.850,65 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Deutsche Telekom AG €15.21 +3,58%
DTEX.N:GER
Prosiebensat 1 Media SE €39,03 +1,68%
PSMX.N:GER
Volkswagen AG €126.80 +0,75%
VOW3:GER
ThyssenKrupp AG €21.91 -3,16%
TKAX:GER
Fresenius SE & Co KGaAG €68.44 -2,85%
FREX:GER
Merck KGaA €95.81 -2,65%
MRKX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.539,50 μονάδες με απώλειες 0,29%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.527,46 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Orange SA €14.63 +3,87%
ORA:PAR
Bouygues SA €30.13 +1,01%
EN:PAR
ArcelorMittal SA €6.26 +0,89%
MT:AEX
Airbus Group SE €52.99 -3,36%
AIR:PAR
Safran SA €62.64 -2,23%
SAF:PAR
Valeo SA €53.30 -2,06%
FR:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.124.50 μονάδες με απώλειες 0,99%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 17.236,50 μονάδες με απώλειες 0,40%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.584,45 μονάδες με απώλειες 0,29%.
