Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων με τους επενδυτές να προχωρούν σε sell off σήμερα, έπειτα από τις νέες δημοσκοπήσεις που δείχνουν αμφίβολο το αποτέλεσμα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών την επόμενη εβδομάδα. Από την έναρξη της συνεδρίασης οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, χωρίς να προσπαθήσουν σε κανένα σημείο αυτής να περιορίσουν τις απώλειες του. Σημαντικές απώλειες κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός κλάδος, έπειτα από την πρωινή προσωρινή αναστολή της Monte dei Paschi, αφού έφθασε στο όριο του 6%, λόγο ακύρωσης του σχεδίου διάσωσης της τράπεζας, με την μετοχή να επανέρχεται στη συνέχεια στη διαπραγμάτευση και ολοκληρώνει με απώλειες 3,63% στα €0,236, με το χρηματιστήριο της Ιταλίας να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των ευρωπαϊκών.
Το αρνητικό κλίμα δεν κατάφεραν να βελτιώσουν ούτε τα καλά μακροοικονομικά νέα που ανακοινώθηκαν για το ιστορικό χαμηλό του δείκτη ανεργίας στη Γερμανία, αλλά ούτε και η μικρή ενίσχυση του δείκτη PMI μεταποίησης στην ευρωζώνη. Στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης οι απώλειες για τους ευρωπαϊκούς δείκτες διευρύνθηκαν, έπειτα και από την ανακοίνωση των κατώτερων των εκτιμήσεων θέσεων εργασίας στον μη αγροτικό τομέα στις ΗΠΑ. Σημαντικές απώλειες καταγράφει και η τιμή του πετρελαίου η οποία υποχωρεί άνω του 3%, έπειτα από την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων πετρελαίου κατά 14,42 εκατ. βαρέλια. Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης κατέγραψαν άνοδο σήμερα, έπειτα από το sell off της προηγούμενης εβδομάδας, στην προσπάθεια των επενδυτών να τοποθετηθούν σε ασφαλέστερα assets, παραβλέποντας προς το παρών την μικρή αύξηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αρκετές οικονομίες.
Σε ιστορικά υψηλά διαπραγματεύεται η τιμή του χυμού πορτοκαλιού, στα 223,65 σεντς ανά λίβρα (βλ. γράφημα παρακάτω), λόγω της αναμενόμενης μείωσης της παραγωγής τους επόμενους δώδεκα μήνες στη Φλόριντα των ΗΠΑ κατά 70 εκατ. κουτιά από 81,6 εκατ. κουτιά που ήταν το προηγούμενο έτος, με το βάρος του κάθε κουτιού να περιέχει 90 λίβρες ή 41 κιλά. Παράλληλα, στη Βραζιλία οι εξαγωγές χυμού πορτοκαλιού έχουν μειωθεί κατά 21% σε σχέση με πέρσι, πιέζοντας ακόμη περισσότερο την τιμή του προϊόντος.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Κατά 40% περίπου έχουν ενισχυθεί οι μετοχές των βρετανικών τραπεζών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον τραπεζικό δείκτη FTSE 350 να βρίσκεται σε θετική συσχέτιση με το δεκαετές βρετανικό ομόλογο, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα. 
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη πραγματοποίησαν σήμερα, οι μετοχές του real estate, καθώς και αυτές του κλάδου υγείας, έπειτα από τις πιθανότητες ήττας της κ. Clinton, λόγο υπόσχεσης της να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνουν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, λόγο Monte dei Paschi, με τις μετοχές του κλάδου αυτοκινητοβιομηχανίας & συναφών εταιρειών να ακολουθούν, λόγο ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου, αλλά και μείωσης των πωλήσεων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να κλείνει στις 331,71 μονάδες με απώλειες 1,08%, ενώ το εκτιμώμενο P/E για τις μετοχές του δείκτη διαμορφώνεται στο 14, 13% χαμηλότερα από αυτό των εταιρειών του S&P 500.
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στην Ισπανία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Οκτώβριο, ενισχύθηκε στις 53,3 μονάδες (εκτίμηση 52,6 μονάδες) έναντι 52,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην Ιταλία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Οκτώβριο, υποχώρησε στις 50,9 μονάδες (εκτίμηση 51,4 μονάδες) έναντι 51 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γαλλία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Οκτώβριο, ενισχύθηκε στις 51,8 μονάδες (εκτίμηση 51,3 μονάδες) έναντι 51,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γερμανία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Οκτώβριο, υποχώρησε στις 55 μονάδες (εκτίμηση 55,1 μονάδες) έναντι 55,1 μονάδων τον προηγούμενο μήνα., ενώ ο δείκτης ανεργίας κατέγραψε πτώση στο 6% (εκτίμηση 6,1%) έναντι 6,1% τον προηγούμενο μήνα.
Στην ευρωζώνη ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Οκτώβριο, ενισχύθηκε στις 53,5 μονάδες (εκτίμηση 53,3 μονάδες) έναντι 53,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Μεγάλη Βρετανία ο δείκτης PMI κατασκευών για τον μήνα Οκτώβριο, ενισχύθηκε στις 52,6 μονάδες (εκτίμηση 51,8 μονάδες) έναντι 52,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας. Η Γερμανία προχώρησε σήμερα στην έκδοση δεκαετούς ομολόγου με επιτόκιο 0,12% έναντι -0,03% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.
Στην αγορά συναλλάγματος, ενισχύονται τα κέρδη κατά 0,56% για την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, στα 1,1118, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ συνεχίζουν να διευρύνονται τα κέρδη κατά 0,60% για την ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου, στα 1,2317, με το σήμα να σταθερά σε ουδέτερο.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου καταγράφει σημαντικές απώλειες 3%, στα $45,27/βαρέλι, με το σήμα σταθερά σε strong sell, με την τιμή του χρυσού να καταγράφει κέρδη 1,42%, στα $1.306,15/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ σημαντικά 1,73% σημειώνει το ασήμι, στα $18,737/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 6.846,50 μονάδες με απώλειες 1,02%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 6.812,95 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Indivior Plc £349.80 +10,45%
INDV:LSE
G4S Plc £242.00 +9,95%
GFS:LSE
Smurfit Kappa Group Plc £1,852 +5,23%
SKG:LSE
Tullow Oil Plc £251.10 -5,25%
TLW:LSE
OneSavings Bank Plc £277.20 -4,97%
OSB:LSE
Hunting Plc £468.20 -4,57%
HTG:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 10.371,50 μονάδες με απώλειες 1,47%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 10.357,88 μονάδες, ακυρώνοντας σήμερα το σήμα αγοράς. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Fresenius SE & Co KGaA €66.26 +1,02%
FREX:GER
Vonovia SE €31.53 +0,72%
VNAX.N:GER
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA €73.88 +0,42%
FMEX:GER
BMW AG €75.27 -3,89%
BMWX:GER
Commerzbank AG €5.90 -3,04%
CBKX:GER
RWE AG €13.82 -2,95%
RWEX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.412,50 μονάδες με απώλειες 1,29%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.406,11 μονάδες, διατηρώντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το σήμα πώλησης. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Sanofi SA €72.07 +1,44%
SAN:PAR
Unibail Rodamco SE €215.00 +0,96%
UL:AEX
Nokia Corp €4.00 +0,63%
NOKIA:PAR
AXA SA €19.82 -3,55%
CS:PAR
Peugeot SA €13.03 -3,45%
UG:PAR
BNP Paribas SA €50.95 -3,39%
BNP:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 8.879 μονάδες με απώλειες 1,79%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 16.481,50 μονάδες με απώλειες 2,47%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.462,10 μονάδες με απώλειες 1,09%.
