Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για τους ευρωπαϊκούς δείκτες, στον απόηχο θετικών μακροοικονομικών και εταιρικών νέων. Παρά το θετικό ξεκίνημα που πραγματοποίησαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στη συνέχεια περιόρισαν σημαντικά τα κέρδη τους, με το πολιτικό ρίσκο να επισκιάζει έστω και προσωρινά και τη σημερινή διαπραγμάτευση.
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, οι επενδυτές μετά την ανακοίνωση της αύξησης των κινεζικών εξαγωγών, και του εμπορικού ισοζυγίου, αλλά και των καλών εταιρικών νέων που ανακοινώθηκαν για την Renault και την ArcelorMittal, καθώς και των θετικών εκτιμήσεων της IEA στην ετήσια έκθεση της για την αγορά πετρελαίου, έδειξαν περισσότερο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκο, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των χωρών της ευρωζώνης, με τα μεγαλύτερα κέρδη να πραγματοποιούν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης. Προβληματισμός επικράτησε και σήμερα για τις τραπεζικές μετοχές, μετά τα κατώτερα των εκτιμήσεων νέα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, κινείται στο μεγαλύτερο μέρος της διαπραγμάτευσης σε αρνητικό έδαφος, με το αμερικανικό νόμισμα να πραγματοποιεί την πρώτη εβδομάδα κερδών από τον περασμένο Δεκέμβριο.
Κέρδη 1% καταγράφει σήμερα η τιμή του πετρελαίου, έπειτα από την ετήσια έκθεση της International Energy Agency, σύμφωνα με την οποία, τον προηγούμενο μήνα τα μέλη του OPEC τήρησαν στο έπακρο την δέσμευση τους για μείωση της παραγωγής, με τον οργανισμό να προβλέπει για το 2017 αύξηση της ημερήσιας παραγωγής κατά 1,4 εκατ. βαρέλια, με τα αποθέματα να μειώνονται στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κατά 600.000 χιλ. βαρέλια ημερησίως.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Ο πιο αισιόδοξος αναλυτής της Wall Street και υπεύθυνος διεθνούς στρατηγικής της Deutsche Bank, κ. Binky Chadha, ανέφερε σε πρόσφατο σημείωμα του στους πελάτες της τράπεζας πως η bull market στην μετά Trump εποχή έχει μόλις ξεκινήσει. Ο κ. Chadha αναφέρει πως οι αποτιμήσεις δεν είναι ακριβείς σε απόλυτα μεγέθη, προβλέποντας τον S&P 500 στις 2.600 μονάδες έως το τέλος του έτους, ενώ αναμένει και αύξηση των επαναγορών μετοχών από τις εταιρείες.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν αυτές των τραπεζών. Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 367,30 μονάδες με κέρδη 0,14%, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαία κέρδη 0,91%, ενώ συνεχίζει να διατηρείται σε ανοδική τάση από τον περασμένο Νοέμβριο, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη άνοδο: Ubisoft +10,60%, Boliden +9,21%, και ArcelorMIttal +8,79%. Από τις μετοχές του δείκτη με τη μεγαλύτερη πτώση: Banca Pop Emilia Romagna -7,95%, Just Eat -6,31%, και Umicore -6,08%.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα, στη Γαλλία οι θέσεις εργασίας στον μη αγροτικό τομέα για το τέταρτο τρίμηνο, ενισχύθηκαν 0,4% (εκτίμηση 0,3%) έναντι αύξησης 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο.
Στη Μεγάλη Βρετανία η μεταποιητική παραγωγή για τον μήνα Δεκέμβριο, αυξήθηκε κατά 2,1% (εκτίμηση 0,5%) έναντι αύξησης 1,3% τον προηγούμενο μήνα. Το εμπορικό ισοζύγιο για τον μήνα Δεκέμβριο, μειώθηκε στα £-10,89 δισ. (εκτίμηση £-11,5 δισ.) έναντι £-12,16 δισ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε στα £-2,11 δισ. (εκτίμηση £-3,30 δισ.) έναντι £-3,58 δισ.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα, η Renault ανακοίνωσε για το 2016 αύξηση κερδών κατά 38%, στα €3,28 δισ. έναντι €2,38 δισ. το προηγούμενο έτος, με τους αναλυτές να αναμένουν €3,05 δισ. Τα έσοδα ενισχύθηκαν 1,3% στα €51,2 δισ.
Η ArcelorMIttal ανακοίνωσε για το 2016 αύξηση κερδών κατά 20%, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα $6,26 δισ. έναντι εκτιμήσεων $6,14 δισ.
Η Kering ανακοίνωσε για το 2016 αύξηση κερδών κατά 17%, στα €814 εκατ., με τα έσοδα να παρουσιάζουν αύξηση 6,9% στα €12,4 δισ.
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικά κινήθηκε και σήμερα η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου συνεχίζει με απώλειες 0,34%, στα 1,0623, με το σήμα να παραμένει σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου πραγματοποιεί απώλειες 0,14%, στα 1,2480, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong sell από πώληση.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου ενισχύεται σημαντικά, με κέρδη 1,89%, στα $54/βαρέλι, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy. Η τιμή του χρυσού σημειώνει απώλειες 0,36%, στα $1.232,35/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ το ασήμι ενισχύεται 1%, στα $17,918/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.259,50 μονάδες με κέρδη 0,41%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7/289,90 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαία κέρδη 0,99%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Rio Tinto Plc £3,556.50 +5,16%
RIO:LSE
Anglo American Plc £1,357.50 +4,79%
AAL:LSE
Antofagasta Plc £866,00 +4,65%
ANTO:LSE
Reckitt Benckiser Group Plc £7,065 -2,40%
RB:LSE
RBS Plc £229,90 -1,37%
RBS:LSE
Convatec Group Plc £241,30 -1,11%
CTEC:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.663 μονάδες με κέρδη 0,17%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 11.699,36 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαία κέρδη 0,10%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
ThyssenKrupp AG €23,59 +2,34%
TKAX:GER
Heidelbergcement AG €89,39 +1,80%
HEIX:GER
Volkswagen AG €142,35 +1,68%
VOW3:GER
Commerzbank AG €7,44 -2,08%
CBKX:GER
Beiersdorf AG €83,24 -1,84%
BEIX:GER
Deutsche Bank AG €17,81 -1,06%
DBKX.N:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.830,50 μονάδες με οριακά κέρδη 0,09%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.846,41 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαία κέρδη 0,11%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
ArcelorMittal SA €8,18 +8,79%
MT:AEX
Kering SA €229,70 +2,36%
KER:PAR
Legrand SA €53,89 +1,58%
LR:PAR
Societe Generale €42,66 -2,40%
GLE:PAR
L'Oreal SA €170,15 -2,21%
OR:PAR
BNP Paribas SA €55,98 -1,25%
BNP:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.382 μονάδες με απώλειες 0,60%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 18.843,50 μονάδες με απώλειες 0,55%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.592,20 μονάδες με απώλειες 0,54%.
