Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Σε θετικό έδαφος κατάφεραν τελικά να ολοκληρώσουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με αυτό της Ισπανίας να σημειώνει τα μεγαλύτερα κέρδη. Παρά τις ήπιες διακυμάνσεις που κατέγραφαν οι ευρωπαϊκοί δείκτες από την έναρξη της διαπραγμάτευσης, εν μέσω μικτών μακροοικονομικών και εταιρικών νέων, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της σημερινής ομιλίας του κ. Trump στο κογκρέσο, κατάφεραν στο τέλος να κλείσουν σε θετικό έδαφος, απομακρύνοντας από τα χαμηλά δύο εβδομάδων.
Αιτία της αλλαγής κλίματος υπήρξε η ενημέρωση του Βρετανού γραμματέα του Brexit κ. David Davis προς τους συναδέλφου του, σύμφωνα με την οποία η βρετανίδα πρωθυπουργός ίσως να μην καταφέρει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάστημα των δύο ετών. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να σταθεροποιηθούν στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, ενισχύοντας τα κέρδη τους, με τις αποδόσεις όμως των κρατικών ομολόγων των χωρών της ευρωζώνης να πραγματοποιούν νέα πτώση σήμερα, με εξαίρεση αυτές των γερμανικών. Η ισοτιμίες του ευρώ και της στερλίνας έναντι του δολαρίου σημειώνουν κέρδη, ενώ τα μεγαλύτερη κέρδη πραγματοποίησαν σήμερα οι μετοχές του κλάδου των κατασκευών & υλικών, λόγω της ομιλίας του αμερικανού προέδρου.
Σημαντική ενίσχυση συνεχίζει να πραγματοποιεί το spread του δείκτη Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate, των εταιρικών ομολόγων (βλ. παρακάτω γράφημα), καθώς κύρια αιτία αποτελούν οι αγορές εταιρικών ομολόγων της Τράπεζας της Αγγλίας, αλλά και της ΕΚΤ. Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε αγορές εταιρικών ομολόγων £7,46 δισ. στο πεντάμηνο που έληξε στις 22 Φεβρουαρίου, με την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα να προχωρά συνολικά σε αγορές €67 δισ. από την έναρξη του προγράμματος τον περασμένο Ιούνιο, με μέσο εβδομαδιαίο μέσο όρο αγορών τα €1,68 δισ.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Χαρακτηριστικό της αποστροφής κινδύνου που εμφανίζουν τον μήνα που διανύουμε οι επενδυτές, αποτελούν οι σημαντικές εισροές ύψους $906 εκατ. (βλ. γράφημα παρακάτω) στο ευρωπαϊκό ETF χρυσού Xetra-Gold, που αποτελούν και ιστορικό ρεκόρ από το 2007 που δημιουργήθηκε. Σημαντικό ποσοστό των εισροών στο εν λόγω ETF, είναι θεσμικοί επενδυτές, με τα συνολικά assets ανέρχονται στα $6,5 δισ. τοποθετώντας το στο τρίτο μεγαλύτερο ETF πολύτιμων μετάλλων. Σύμφωνα με το Commodity Trading Futures Commission, οι καθαρές θέσεις long την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, αυξήθηκαν κατά 21%.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου των κατασκευών & υλικών, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφουν αυτές της εξόρυξης, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 370,32 μονάδες με κέρδη 0,22%, απομακρυνόμενος από τα χαμηλά δύο εβδομάδων, πραγματοποιώντας μηνιαία κέρδη 2,87%. Από τις μετοχές του δείκτη με τα μεγαλύτερα κέρδη: Meggitt +12,95%, IWG +9,28%, και Babcock International +7,29%. Από τις μετοχές του δείκτη με τις μεγαλύτερες απώλειες: MoneySupermarket.Com -6,01%, Neste Oiil Oyj -3,51%, και Nets -3,50%.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γαλλία η καταναλωτική δαπάνη για τον μήνα Ιανουάριο, αυξήθηκε 0,6% (εκτίμηση 0,6%) έναντι πτώσης 1% τον προηγούμενο μήνα. Επίσης ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ενισχύθηκε 0,1% (εκτίμηση 0,4%) έναντι πτώσης 0,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ΑΕΠ τετάρτου τριμήνου, κατέγραψε αύξηση 0,4% (εκτίμηση 0,4%) έναντι αύξησης 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο.
Στην Ιταλία ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Φεβρουάριο, πραγματοποίησε αύξηση 0,3% (εκτίμηση 0,1%) έναντι αύξησης 0,3% τον προηγούμενο μήνα.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η κατασκευαστική εταιρεία Taylor Wimpey ανακοίνωσε για το 2016 αύξηση προ φόρων κέρδη κατά 22%, στα £732,9 εκατ. έναντι £603,2 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα £3,68 δισ. έναντι £3,14 δισ. το προηγούμενο έτος.
Η Fresnillo ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 καθαρά κέρδη $427 εκατ. έναντι $70,5 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα $1,91 δισ. έναντι $1,44 δισ. πέρσι, με την εταιρεία να διανέμει μέρισμα για την χρήση του 2016 21,5 cents έναντι 3,35 cents της χρήσης του 2015.
Η Provident Financial ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 αύξηση προ φόρων κερδών κατά 26%, στα £343,9 εκατ., με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα £1,18 έναντι £1,11 δισ. το προηγούμενο έτος.
Η Anglo American ανακοίνωσε για το δεύτερο εξάμηνο πτώση πωλήσεων διαμαντιών κατά 25%, στα $54,5 εκατ. έναντι $72,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται στα $617 εκατ.
Η Go-Ahead ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του έτους, προ φόρων κέρδη £67 εκατ. έναντι £75,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα έσοδα να ενισχύονται στα £1,72 δισ. έναντι £1,67 δισ. πέρσι.
Η γαλλική εταιρεία αμυντικών συστημάτων Thales, ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 EBIT αυξημένα κατά 11% στα €1,39 δισ. έναντι εκτιμήσεων €1,34, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα €946 εκατ. έναντι €765 το προηγούμενο έτος, με τις εκτιμήσεις στα €874 εκατ. Η εταιρεία προέβη σε προβλέψεις για για τα EBITDA του 2017 με αυτά να κυμαίνονται μεταξύ €1,48-1,50 δισ.
Στην αγορά ομολόγων, μικτά πρόσημα πραγματοποίησαν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με αυτές της Γερμανίας να σημειώνουν άνοδο, ενώ αυτές της Γαλλίας πτώση. Η Γερμανία προχώρησε σήμερα στην έκδοση ομολόγων διετούς διάρκειας με επιτόκιο -0,92% έναντι -0,75% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου ενισχύεται 0,27%. στα 1,0615, με το σήμα να διατηρείται σε πώληση, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου πραγματοποιεί απώλειες 0,12%, στα 1,2426, με το σήμα σταθερά σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου καταγράφει σημαντικές απώλειες 1,39%, στα $53,30/βαρέλι, με το σήμα να μετατρέπεται σε πώληση από αγορά. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,10%, στα $1.257,50/ουγγιά, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy, ενώ το ασήμι ενισχύεται 0,36%, στα $18.483/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.263,50 μονάδες με κέρδη 0,14%, με τη αντίσταση να βρίσκεται στις 7.333,67 μονάδες, ολοκληρώνοντας με μηνιαία κέρδη 2,31%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Babcock International £649,50 +7,29%
Group Plc
BAB:LSE
Burberry Group Plc £1,755 +5,40%
BRBY:LSE
GKN Plc £360,50 +5,10%
GKN:LSE
St. Jame's Place Plc £1,062 -2,39%
STJ:LSE
BHP Billiton Plc £1,297.50 -2,11%
BHP:LSE
Randgold Resources Plc £7,505 -1,64%
RRS:LSE
Στην Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.832,35 μονάδες με οριακά κέρδη 0,08%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 11.844,07 μονάδες, ολοκληρώνοντας με μηνιαία κέρδη 2,58%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Prosiebensat 1 Media SE €37,89 +1,23%
PSMX.N:GER
Commerzbank AG €7,19 +1,18%
CBKX:GER
Heidelbergcement AG €88,48 +1,13%
HEIX:GER
Infineon Technologies AG €16,83 -1,12%
IFXX.N:GER
ThyssenKrupp AG €23,63 -0,51%
TKAX:GER
Fresenius SE & Co KGaA €75,10 -0,44%
FREX:GER
Στην Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.861,50 μονάδες με κέρδη 0,34%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.917,09 μονάδες, ολοκληρώνοντας με μηνιαία κέρδη 2,37%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Safran SA €67,08 +1,99%
SAF:PAR
Carrefour SA €22,56 +1,53%
CA:PAR
Credit Agricole SA €11,43 +1,24%
ACA:PAR
ArcelorMittal SA €8,31 -1,25%
MT:AEX
Total SA €47,02 -0,48%
FP:PAR
Nokia Corp €4,82 -0,47%
NOKIA:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.550 μονάδες με κέρδη 0,91%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 18.949,50 μονάδες με κέρδη 0,19%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.588,30 μονάδες με κέρδη 0,36%
