Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Σε κατάσταση αβεβαιότητας συνεχίζουν να μένουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έπειτα και από την σημερινή διατήρηση στα τρέχοντα επίπεδα των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Οι χθεσινές δηλώσεις της προέδρου της FED, σύμφωνα με τις οποίες η δυναμική της αμερικανικής οικονομίας επιτρέπει νέες αυξήσεις επιτοκίων έως και το 2019, οδήγησε τους επενδυτές σε νέα αποτίμηση των διεθνών αγορών.
Η ενδεχόμενες αυξήσεις των αμερικανικών επιτοκίων, οδήγησαν σήμερα σε ρευστοποιήσεις την πλειοψηφία των κρατικών ομολόγων των χωρών της ευρωζώνης, με αποτέλεσμα το γερμανικό δεκαετές ομόλογο να βρεθεί κοντά στα υψηλά ενός μήνα, στο 0,397%. Αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% διατήρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων αντίστοιχα, με την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας να αναφέρει ότι οι αγορές του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης θα μειωθούν στα 60 δις. Μηνιαίως από τον Απρίλιο του 2017 έως και το τέλος του έτους με την προοπτική να συνεχιστούν και το επόμενο έτος εάν αυτό απαιτηθεί από τις συνθήκες τις οικονομίας.
Τις επιφυλάξεις της διατήρησε σήμερα στην έκθεσή της η IEA σχετικά με την μείωση της παραγωγής πετρελαίου από τα μέλη του OPEC και έντεκα μη μέλη αυτής, τονίζοντας πως θα χρειαστεί καιρός ώστε να διαπιστωθεί από όλες τις πλευρές η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις αρχές του προηγούμενου έτους από τα μη μέλη και μέλη του οργανισμού, με την τιμή του πετρελαίου να κινείται σήμερα προς υψηλότερα επίπεδα.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αναμένεται να αντιμετωπίσει από αύριο ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι κι αυτό του χρέους, καθώς το τμήμα διαχείρισης δημοσίου χρέους θα πρέπει να περιορίσει την έκδοση ομολόγων από τα $370 δισ. που είναι σήμερα, στα $23 δισ., καθώς το γνωστό και ως «debt ceiling», είχε επεκταθεί από την κυβέρνηση Obama τον Νοέμβριο του 2015, με το δημόσιο χρέος από τα $18,11 τρισ. να φθάνει σήμερα τα $19,90 τρισ.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, πραγματοποίησαν οι μετοχές του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας & συναφών εταιρειών, με τις μεγαλύτερες απώλειες να πραγματοποιούν αυτές του κλάδου του real estate, λόγο της σημερινής αύξησης των αποδόσεων των κρατικών τίτλων που αυξάνουν το κόστος δανεισμού των εταιρειών του κλάδου, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να κλείνει στις 362,56 μονάδες με απώλειες 0,14%, όπου από την αρχή του έτους ακολουθεί ήπια πτωτική πορεία (βλ. γράφημα παρακάτω). Από τις μετοχές του δείκτη με τη μεγαλύτερη άνοδο: Zodiac +22,91%, Moneysupermarket.Com +7,86%, και UBI Banca +7,51%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση: Royal Mail -5,18%, Safran -5,04%, και British Land Company -3,64%.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η Goldman Sachs αναμένει για την τρέχουσα περίοδο, υψηλότερα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, με το σύνολο των αναλυτών να προβλέπει για το τρέχον έτος διπλάσιο ποσοστό κερδοφορίας.
Η γαλλική εταιρεία κατασκευής μηχανών αεροπλάνων Safran, ήρθε σε συμφωνία σήμερα για την εξαγορά της εταιρείας προμήθειας καθισμάτων αεροπλάνων Zodiac Aerospace, έναντι ποσού €8,55 δισ., με την πρώτη να καταβάλει για κάθε μετοχή €29,47, premium 25% από το χθεσινό κλείσιμο.
Η Credit Suisse ήρθε σε συμβιβασμό με το αμερικανικό δημόσιο, καταβάλλοντας πρόστιμο $5,3 δισ., για τοξικά ενυπόθηκα δάνεια που πούλησε σε επενδυτές πριν την κρίση του 2008, με την τράπεζα να πληρώνει $2,5 δισ. πρόστιμο, και $2,8 δισ. για αποζημίωση των καταναλωτών.
Η Deutsche Bank ανέφερε σήμερα, πως θα συνεχίσει τις περικοπές θέσεων εργασίας, έπειτα από τη χθεσινή ανακοίνωση της τράπεζας να περικόψει κατά 90% τα bonus των υψηλόβαθμων στελεχών της.
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακά κέρδη 0,01, στα 1,0631, με το σήμα να μετατρέπεται σε αγορά από strong buy, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου να διατηρεί τα κέρδη της κατά 0,51%, στα 1,2321, με το σήμα να παραμένει σε αγορά.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διατηρεί τα κέρδη της στο 0,72%, στα $51,45/βαρέλι, με το σήμα σταθερά σε strong sell, με την τιμή του χρυσού να διευρύνει τις απώλειες της κατά 0,93%, στα $1.200,85/ουγγιά, με το σήμα να βρίσκεται σε αγορά, ενώ το ασήμι να καταγράφει απώλειες κατά 2,04%, στα $16.922/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε αγορά.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.209,50 μονάδες με απώλειες 0,53%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 7.175,86 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Pearson Plc £586.00 +2,27%
PSON:LSE
British American Tobacco Plc £4,735.50 +2,19%
BAT:LSE
London Stock Exchange Group Plc £3,003 +1,69%
LSE:LSE
Royal Mail Plc £425.40 -5,34%
RMG:LSE
British Land Plc £595.50 -3,64%
BLND:LSE
Hammerson Plc £544.50 -3,29%
HSMO:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.595 μονάδες με οριακές απώλειες 0,04%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 11.311 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Commerzbank AG €7.84 +4,23%
CBKX:GER
Volkswagen €148.05 +1,13%
VOW3:GER
Deutsche Bank AG €17.69 +0,71%
DBKX.N:GER
ThyssenKrupp AG €23.60 -1,29%
TKAX:GER
Vonovia SE €30.48 -1,66%
VNAX.N:GER
Ηενκελ & Ψο ΚγαΑ ΑΓ €113.15 -1,18%
FREX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.838,48 μονάδες με απώλειες 0,31%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.780,29 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Pernod Richard SA €108.50 +1,59%
RI:PAR
Renault SA €86.18 +1,57%
RNO:AEX
Kering SA €229.70 +1,48%
KER:PAR
Safran SA €63/62 -5,43%
SAF:PAR
Essilor International SA €109.90 -3,17%
EI:PAR
Klepierre SA €35.27 -2,28%
LIPAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.372 μονάδες με απώλειες 0,15%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 19.494,50 μονάδες με κέρδη 0,70%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.594,80 μονάδες με κέρδη 0,29%.
