Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Σε θετικό έδαφος συνεχίζει τη συνεδρίαση η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, παρά τα αρνητικά νέα για τη βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση σε διάστημα οκτώ ετών, αλλά και τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου των BNP Paribas και BP.
Η αβεβαιότητα σχετικά με το πολιτικό ρίσκο στην Ευρώπη διατηρείται και σήμερα, όπου παρά την άνοδο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης καταγράφουν πτώση, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί σχετικά με το ρίσκο, επιστρέφοντας σε πιο ασφαλείς τοποθετήσεις, όπως τα κρατικά ομόλογα και ο χρυσός. Η αποφυγή ρίσκου οδηγεί σήμερα σε πτώση των αποδόσεων των γαλλικών κρατικών ομολόγων, παρά τις προθέσεις της κ. Λεπέν να βγάλει τη Γαλλία από τη ζώνη του ευρώ, σε περίπτωση νίκης στις γαλλικές εκλογές.
Σημαντική πτώση καταγράφεται σήμερα στις ισοτιμίες του ευρώ και της στερλίνας έναντι του δολαρίου, με τις τιμές των εμπορευμάτων να σημειώνουν μικρές απώλειες, λόγω ενίσχυσης του δολαρίου έπειτα από δύο εβδομάδες απωλειών, με τα μεγαλύτερα κέρδη να σημειώνουν οι μετοχές του κλάδου real estate, λόγω της πτώσης των αποδόσεων στους κρατικούς ευρωπαϊκούς τίτλους. Η BlackRock αναβάθμισε σε overweight τις ευρωπαϊκές μετοχές, από ουδέτερες, θεωρώντας υπερβολικό το πολιτικό ρίσκο που αποτυπώσει.
Το κλίμα αισιοδοξίας που επικράτησε στα διεθνή χρηματιστήρια μετά τις αμερικανικές εκλογές, δείχνει να δίνει σταδιακά τη θέση του στην αβεβαιότητα. Όπως παρατηρούμε στα παρακάτω δύο γραφήματα, η αβεβαιότητα έχει φθάσει πλέον σε ιστορικά υψηλά, ενώ παράλληλα οι εισροές σε μετοχές του κλάδου εξόρυξης χρυσού συνεχίζουν να αυξάνονται από τις αρχές του προηγούμενου έτους, με τον δείκτη «φόβου» VIX που μετράει τη μεταβλητότητα στον δείκτη S&P 500, να κινείται ολοένα χαμηλότερα, προς τα ιστορικά χαμηλά.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη μέχρι στιγμής, σημειώνουν οι μετοχές του κλάδου real estate, με αυτές του κλάδου εξόρυξης να ακολουθούν, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να διαπραγματεύεται στις 363,18 μονάδες με κέρδη 0,44%. Από τις μετοχές του δείκτη με τα μεγαλύτερα κέρδη: AMS AG +18,41%, DCC +5,96%, και Berendsen +5,91%.
Από τις μετοχές του δείκτη με τις μεγαλύτερες απώλειες: Neste Oil Oyj -8,37%, Pandora -5,62%, και BNP Paribas -3,62%. Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα συνεχίζει να βρίσκεται ο δείκτης Eurostoxx 50, καθώς σήμερα επανήλθε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, τον οποίο είχε διασπάσει χθες πτωτικά (βλ. παρακάτω γράφημα), με τον δείκτη να ενισχύεται σήμερα κατά 0,18% στις 3.246,50 μονάδες.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στη Γερμανία η βιομηχανική παραγωγή για τον μήνα Δεκέμβριο, μειώθηκε κατά 3% (εκτίμηση +0,3%) έναντι αύξησης 0,5% τον προηγούμενο μήνα.
Στην Ελβετία ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος για το πρώτο τρίμηνο, ενισχύθηκε στις -3 μονάδες (εκτίμηση -11 μονάδες) έναντι -13 μονάδων τον προηγούμενο τρίμηνο.
Στη Μεγάλη Βρετανία ο δείκτης τιμών κατοικιών Halifax για τον μήνα Ιανουάριο κατέγραψε πτώση 0,9% (εκτίμηση 0,2%) έναντι αύξησης 1,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε 5,7% (εκτίμηση 6%) έναντι αύξησης 6,5% το προηγούμενο έτος.
Στην Κίνα τα συναλλαγματικά αποθέματα υποχώρησαν στα $3,998 τρισ. (εκτίμηση $3 τρισ.) έναντι $3,011 τρισ. τον προηγούμενο μήνα.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η BNP Paribas ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου, με τα καθαρά κέρδη να φθάνουν τα €1,44 δισ. έναντι €665 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 2% στα €10,66 δισ. Η τράπεζα προχώρησε σε διαγραφές €127 εκατ. λόγω της θυγατρικής της στην Πολωνία, καθώς και του κόστους αναδιοργάνωσης, έναντι εκτιμήσεων €1,57 δισ.
Η βρετανική μεταφορική εταιρία First Group, ανακοίνωσε σήμερα για το τρίτο τρίμηνο έσοδα αυξημένα κατά 12,8%.
Η Munich Re ανακοίνωσε σήμερα για το τέταρτο τρίμηνο καθαρά κέρδη €500 εκατ. έναντι €731 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα έσοδα να ανέρχονται στα €12,1 δισ. Για το σύνολο του έτους, τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν μείωση 16% στα €2,6 δισ. έναντι €3,1 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις στα €2,65 δισ.
Η BP ανακοίνωσε σήμερα για το τέταρτο τρίμηνο προσαρμοσμένα κέρδη $400 εκατ. έναντι εκτιμήσεων $567,7 εκατ.
Στην αγορά ομολόγων πτωτικά συνεχίζει να διαπραγματεύεται η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου συνεχίζει με απώλειες 0,77%, στα 1,0665, με το σήμα να παραμένει σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου πραγματοποιεί απώλειες 0,91%, στα 1,2355, με το σήμα σταθερά σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου καταγράφει απώλειες 0,32%, στα $52,84/βαρέλι, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong sell από ουδέτερο. Η τιμή του χρυσού υποχωρεί 0,10%. στα $1.230,85/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ το ασήμι πραγματοποιεί απώλειες 0,54%, στα $17.598/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 διαπραγματεύεται στις 7.213,80 μονάδες με κέρδη 0,58%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.246,40 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
DCC Plc £6,755 +5,96%
DCC:LSE
Taylor Wimbey Plc £175,20 +3,18%
TW:LSE
Persimmon Plc £1,991 +2,74%
PSN:LSE
BP Plc £465,95 -2,22%
BP:LSE
Standard Chartered Plc £794,60 -1,12%
STAN:LSE
EasyJet Plc £928,00 -0,48%
ESJ:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται στις 11.563,65 μονάδες με κέρδη 0,47%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 11.843,70 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Siemens AG €118,70 +1,28%
SIEX.N:GER
Beiersdorf AG €83,26 +1,20%
BEIX:GER
Adidas AG €145,35 +1,08%
ADSX.N:GER
Deutsche Telekom AG €15,70 -0,79%
DTEX.N:GER
Munich Re AG €174,60 -0,68%
MUVX.N;GER
Deutsche Boerse AG €83,16 -0,41%
DB1X.A:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 διαπραγματεύεται στις 4.784,50 μονάδες με k;κέρδη 0,13%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.893,18 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Klepierre SA €36,01 +2,87%
LI:PAR
Nokia Corp €4,52 +2,87%
NOKIA:PAR
Unibail Rodamco SE €216,05 +1,62%
UL:AEX
BNP Paribas SA €57,84 -3,62%
BNP:PAR
Societe Generale €43,86 -2,01%
GLE:PAR
Credit Agricole SA €11,78 -1,59%
ACA:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 διαπραγματεύεται στις 9.383 μονάδες με κέρδη 0,27%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB διαπραγματεύεται στις 18.718,50 μονάδες με κέρδη 0,13%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 διαπραγματεύεται στις 3.590,60 μονάδες με κέρδη 0,35%.
