Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Υποχωρούν από τα υψηλά ενάμισι έτους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω αβεβαιότητας τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Από την έναρξη της συνεδρίασης οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν με μικρές απώλειες, μετά και την ανακοίνωση μικτών εταιρικών νέων, με τους επενδυτές να στρέφονται και σήμερα σε πιο ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
Βασικές αιτίες και της σημερινής πτώσης, αποτελούν τόσο το πολιτικό ρίσκο στην Ευρώπη, έπειτα και από τις δηλώσεις της υποψηφίου για την γαλλική προεδρεία, Marine Le Pen, όσο και σημερινή ομιλία του Αμερικανού προέδρου. Από τη συγκεκριμένη ομιλία οι επενδυτές περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την μείωση της φορολογίας, καθώς την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα των τριών εβδομάδων που έδωσε ο κ. Trump, ενώ θα μιλήσει και στο Κογκρέσο. Χαρακτηριστικό της αποστροφής κινδύνου και σήμερα, αποτελεί η περαιτέρω μείωση των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, καθώς και η άνοδος της τιμής του χρυσού σε υψηλά τριών μηνών. Η συντριπτική πλειοψηφία των κλάδων του δείκτη Eurostoxx 600 κινείται σε αρνητικό έδαφος, με τις μετοχές εξόρυξης να οδηγούν την πτώση.
Τα αλλεπάλληλα ιστορικά ρεκόρ του Dow Jones οδήγησαν το αμερικανικό χρηματιστήριο ανάμεσα σε αυτά όπου τα τελευταία 116 χρόνια κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αποδόσεις σε μετοχές και ομόλογα. Σύμφωνα με έρευνα της Credit Suisse σε συνεργασία με το London Business School, από το 1900 έως σήμερα πρωταθλητής των αποδόσεων όσο αφορά τα χρηματιστήρια είναι αυτό της Νοτίου Αφρικής, με το χρηματιστήριο της Αυστραλίας να ακολουθεί, ενώ όσον αφορά τις αποδόσεις κρατικών ομολόγων, πρώτη έρχεται η Δανία με δεύτερη να ακολουθεί την Σουηδία, όπως μπορούμε να διακρίνουμε στο παρακάτω διάγραμμα.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη μέχρι στιγμής, πραγματοποιούν οι μετοχές του κλάδου ταξιδίων & αναψυχής, έπειτα από τα άνω των εκτιμήσεων αποτελέσματα των British Airways και IAG, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν αυτές του κλάδου εξόρυξης, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να διαπραγματεύεται στις 370,34 μονάδες, με απώλειες 0,67%. Από τις μετοχές του δείκτη με τα μεγαλύτερα κέρδη: Pearson +4,57%, Simcorp +4,24%, και Ingenico +4,18%. Από τις μετοχές του δείκτη με τις μεγαλύτερες απώλειες: Saipem -5,47%, Bureau Veritas -4,90%, και Rightmove -4,59%.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η UniCredit ανακοίνωσε ότι καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €13 δισ., με τους μετόχους να δεσμεύονται να καλύψουν το 99,8% της αύξησης των νέων μετοχών, στα €8,09 ανά μετοχή.
Η Standard Chartered ανακοίνωσε για το 2016 ζημίες $478 εκατ. έναντι ζημιών $2,36 δισ. το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να υποχωρούν κατά 11% στα $13,8 δισ. έναντι $15,4 δισ. το προηγούμενο έτος.
Η British Airways, θυγατρική της IAG, ανακοίνωσε για το 2016 αύξηση καθαρών κερδών 29% στα €1,93 δισ. έναντι €1,49 δισ. το προηγούμενο έτος, με την εταιρεία να ανακοινώνει πρόγραμμα επαναγοράς 500 εκατ. μετοχών.
Η Solvay ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο καθαρά κέρδη €245 εκατ. έναντι €112 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 16% στα €2,8 δισ., ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €526 εκατ. ενισχυμένα κατά 16% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εταιρεία πρότεινε μέρισμα αυξημένο κατά 4,5% στα €3,45.
Η BASF ανακοίνωσε αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου με τα καθαρά κέρδη να ενισχύονται στα €689 εκατ. έναντι €339 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις στα €624 εκατ.
Η Vivendi ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα €755 εκατ. έναντι εκτιμήσεων €733 εκατ., με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 0,5% στα €10,82 δισ.
Η Royal Bank of Scotland ανακοίνωσε περικοπές ύψους £2 δισ. για τα επόμενα τέσσερα έτη, έπειτα από διαδοχικές ζημίες εννέα ετών.
Η Bank of Ireland ανακοίνωσε για το σύνολο του 2016 μείωση προ φόρων κερδών κατά 16% στα €1,03 δισ. έναντι €1,23 δισ. το περσινό έτος, με την τράπεζα να προβλέπει την διάθεση μερίσματος το 2018, για την χρήση του 2017.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικά συνεχίζουν οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου καταγράφει κέρδη 0,13%, στα 1,0595, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong sell από πώληση, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου συνεχίζει να υποχωρεί οριακά κατά 0,08%, στα 1,2548, με το σήμα σταθερά σε strong buy.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διευρύνει τις απώλειες της κατά 0,61%, στα $54,12/βαρέλι, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy. Η τιμή του χρυσού πραγματοποιεί κέρδη 0,51%, στα $1.257,75/ουγγιά, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy, ενώ το ασήμι ενισχύεται 0,83%, στα $18,267/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 διαπραγματεύεται στις 7.223,50 μονάδες με απώλειες 0,66%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 7.146,93 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Pearson Plc £676,50 +4,72%
PSON:LSE
IAG Plc £517,00 +2,48%
IAG:LSE
EasyJet Plc £929,00 +1,59%
EZJ:LSE
Standard Charterd Plc £715,00 -4,79%
STAN:LSE
RBS Plc £241,40 -3,21%
RBS:LSE
Micro Focus International Plc £2,176 -2,81%
MCRO:LSE
Στην Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται στις 11.812,50 μονάδες με απώλειες 1,13%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 11.530,19 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Volkswagen AG €141,95 +0,21%
VOW3:GER
Deutsche Boerse AG €84,08 +0,17%
DB1X.A:GER
BASF SE €86,84 -3,46%
BASX.N:GER
Prosiebensat 1 Media SE €37,51 -3,06%
PSMX.N:GER
Commerzbank AG €7,14 -2,27%
CBKX:GER
Στην Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 διαπραγματεύεται στις 4.834 μονάδες με απώλειες 1,17%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 4.753,15 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Essilor International SA €108,10 +0,23%
EI:PAR
Airbus Group SE €69,18 +0,19%
AIR:PAR
Cap Gemini SA €81,05 +0,17%
CAP:PAR
Vivendi SA €16,28 -4,18%
VIV:PAR
ArcelorMittal SA €8,16 -3,08%
MT:AEX
Compagnie de Saint €43,89 -3,05%
Gobain SA
SGO:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 διαπραγματεύεται στις 9.455 μονάδες με απώλειες 0,44%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB διαπραγματεύεται στις 18.606,50 μονάδες με απώλειες 1,13%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 διαπραγματεύεται στις 3.578,50 μονάδες με απώλειες 0,74%.
