Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Attica Bank για το AT1 100 εκατ. ευρώ και TRT 150 εκατ. ευρώ.
Είναι η πρώτη διεθνής έκδοση στην ιστορία της τράπεζας.
Η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού, στην ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου είχε αναφέρει πως η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακών εκδόσεων Tier II και AT1, καθώς έχει προγραμματίσει σειρά από οργανικές και μη οργανικές ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης κατ’ εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου.
Σημειώνεται ότι, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 11% το πρώτο τρίμηνο.
Επίσης,η τράπεζα σχεδιάζει μέχρι το τέλος του χρόνου να προχωρήσει (και να ολοκληρώσει) την έκδοση ομολόγου Τier 2 ύψους 140 εκατ. ευρώ.
Συντονιστές της έκδοσης είναι η Euroxx, η Ambrosia Capital και η Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ ενώ ως bookrunner ανέλαβε η Morgan Stanley.
