Ισχυρό «χτύπημα» από Ιταλία στις ευρωπαϊκές αγορές και το Χ.Α

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Ιταλικός… τυφώνας έπληξε την Παρασκευή όλο το ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό και ευρύτερο επενδυτικό σύστημα, καθώς η ραγδαία κλιμάκωση της κρίσης στη γειτονική χώρα λόγω των διαφωνιών της κυβέρνησης στις «επιταγές» των Βρυξελλών για την οικονομική πολιτική, οδήγησε σε απότομη επιστροφή του ρίσκου για όλο το σύστημα.

Το... αντάρτικο της ιταλικής κυβέρνησης και η απόφαση για έλλειμμα 2,4% στον προϋπολογισμό του 2019 θεωρείται – και είναι - casus belli για τις Βρυξέλλες αλλά και για τις αγορές γενικότερα, κάτι που οδήγησε σε μεγάλες αναταράξεις, όλα τα assets της γειτονικής χώρας και όχι μόνο.

Άλλωστε, η Ιταλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, με μεγάλο πολιτικοοικονομικό εκτόπισμα, ισχυρές βιομηχανίες και όχι ευκαταφρόνητο ειδικό βάρος ευρύτερα και ειδικά σε όλο τον ευρωπαϊκό νότο.

Μέσα σ' αυτό το… εμπόλεμο καθεστώς που ήρθε να διαταράξει – εκ νέου – τις… νόρμες που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες, οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων κινήθηκαν έντονα ανοδικά, συμπαρασύροντας και τα ομόλογα της Ελλάδος που στο υψηλό ημέρας το 10ετές ξεπέρασε το 4,2%.

Το χρηματιστήριο του Μιλάνου δέχτηκε ισχυρότατες πιέσεις, με τον FTSE MIB να φτάσει στο χαμηλό ημέρας να υποχωρεί άνω του 4,50%, χάνοντας περίπου 950 μονάδες, ενώ το απόγευμα μάζεψε λίγο, καταγράφοντας πτώση 3,51%.

Εύλογα, επηρεάστηκε όλο το επενδυτικό και χρηματιστηριακό σύστημα της Ευρώπης, αν και το απόγευμα, με το ανοδικό άνοιγμα της Wall Street, περιορίστηκαν μερικώς οι πιέσεις. Πάντως, η ανησυχία είναι εύλογη, κάτι που οδήγησε πολλά χαρτοφυλάκια σε «κλείδωμα» ρευστότητας.

Ο ισπανικός IBEX 35 έφτασε να υποχωρεί κοντά στο 2% όπως πλέον χάνει 1,27%, ο Xetra DAX της Φρανκφούρτης έφτασε να χάνει άνω των 200 μονάδων υποχωρώντας περί το 1,80%, ενώ τώρα χάνει 1,45%, ενώ μικρότερες πιέσεις δέχτηκαν οι αγορές Λονδίνου και Παρισιού.

Σημαντικές πιέσεις αλλά κράτησε τις 690 μονάδες ο Γ.Δ.

Εντός αυτών των δύσκολων συνθηκών, η ρηχή ελληνική αγορά, παρ'' ότι το πρώτο τρίωρο προσπάθησε να κρατήσει τις 700 μονάδες, εντούτοις κατόπιν κρέμασε χαμηλότερα, όμως στο φινάλε κράτησε τουλάχιστον το όριο των 690 μονάδων.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 691,69 μονάδες με πτώση 2,29%, έχοντας όμως χαμηλό ημέρας στις 685,63 μονάδες όταν έφτασε να υποχωρεί έως και 3,15%! Η αξία συναλλαγών ήταν πολύ ενισχυμένη καθώς έφτασε στα 74,43 εκατ. ευρώ, με τα 6,89 εκατ. ευρώ, ήτοι το 9,40% του συνόλου να είναι πακέτα. Ο όγκος έφτασε στα 36 εκατ. τεμάχια, με τα 25,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 1.822,33 μονάδες με απώλειες 1,81%, ο Mid Cap έκλεισε στις 1.115,05 μονάδες με πτώση 0,88%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 577,53 μονάδες με πτώση 1,99%, ήτοι σημαντικά βελτιωμένος σε σχέση με το χαμηλό ημέρας των 563,04 μονάδων όταν έχανε 4,45%! Στις τράπεζες,η Πειραιώς ξεχώρισε με αρνητικό τρόπο υποχωρώντας κατά 7,39%, η Εθνική έχασε 2,23%, η Alpha Bank -2,29% ενώ η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,41%.

Ισχυρές πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips

Πάντως, ισχυρές και όχι συνηθισμένες για τα στάνταρ τους ήταν οι πιέσεις που δέχτηκαν πολλά κορυφαία blue chips, προβληματίζοντας όπως και να ''χει. Ιχυρές πιέσεις δέχτηκε ο ΟΠΑΠ υποχωρώντας κατά 5,64% με μεγάλο όγκο 1,13 εκατ. τεμάχια, ο ΟΤΕ -4,26%, Motor Oil -4,26%, Μυτιληναίος -4,15%, ΕΛΠΕ -4,08%, Τιτάν -3,61%, Σαράντης -3,64%, Viohalco -3,70%, Fourlis -3,36%, ΑΔΜΗΕ -2,94%, Lamda Development -2,88%, ΓΕΚ Τέρνα -2,50%.

Στον αντίποδα, στήριγμα στη διακράτηση των 690 μονάδων για το Γ.Δ. έδωσαν οι Coca Cola HBC +1,90%, ΔΕΗ +1,51%, ΕΥΔΑΠ +1,11% και Aegean Airlines +0,66%.

Στο χώρο του Mid Cap σημαντική πτώση κατέγραψαν τίτλοι όπως Νηρέας, Ικτίνος, ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, Cenergy Holdings, MIG, Κρι Κρι, Πλαίσιο, Κλουκίνας Λάππας και Intracom Κατασκευές. Στην ευρύτερη αγορά, κινητικότητα και κέρδη παρατηρήθηκε σε τίτλους όπως ΑΝΕΚ, Βιοτέρ, Ελγέκα, Medicon, Κρέτα Φαρμ, Δρομέας, Frigoglass, Χαϊδεμένος, Μύλοι Λούλοι και Λανακάμ.

Αντιθέτως, πιέστηκαν οι Σελόντα, Forthnet, Αλουμύλ, Κέκροπας και Centric. Στο σύνολο της αγοράς, 34 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 67 που κινήθηκαν χαμηλότερα.

Εβδομάδα, Σεπτέμβριος και 9μηνο

Σε επίπεδο πενθημέρου, ο Γ.Δ. υποχώρησε κατά 1,01%, ο FTSE 25 κατά -0,53% ενώ ο τραπεζικός έχασε 1,59%. Σε επίπεδο Σεπτεμβρίου, ο Γ.Δ., παρά την άνοδο του τελευταίου 10ημέρου, έκλεισε με πτώση 5,20%, ενώ ο τραπεζικός δέχτηκε ισχυρό πλήγμα χάνοντας 21%. Σε επίπεδο 9μήνου 2018, ο Γ.Δ. υποχωρεί κατά 13,79% και οι τράπεζες κατά 34%!