Ως μια ακόμα ένδειξη για το ότι οι ελληνικές τράπεζες προσπαθούν να προσθέσουν νέες πηγές εσόδων και να ανοίξουν τη «βεντάλια» των δραστηριοτήτων τους έρχεται η ανακοίνωση της CrediaBank για το deal εξαγοράς της Pantelakis Χρηματιστηριακή που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.
Πρόκειται για την τελευταία από τις 3 συμφωνίες που είχε ανακοινώσει η CrediaBank στο τέλος του 2025, μετά την εξαγορά της HSBC Malta που θα διπλασιάσει τα μεγέθη του ομίλου και τη συνεργασία με την Euronet που αναβαθμίζει τον τομέα πληρωμών και καρτών και εξασφαλίζει στην CrediaBank το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ πανελλαδικά με περισσότερα από 2.500 σημεία, μετά και την πρόσφατη ιδιαίτερα επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Υπενθυμίζεται πως με βάση τους όρους της συμφωνίας η Credia αποκτά το 70% της Pantelakis, με option αγοράς/πώλησης (call & put option) για το υπόλοιπο 30% μετά από 3 χρόνια καθώς και ένα επί πλέον ποσό εφόσον εκπληρωθούν κάποιοι συμφωνημένοι στόχοι.
Όπως ανακοίνωσε η CrediaBank, το τίμημα της συναλλαγής θα ανέλθει στα 8,75 εκατ. ευρώ για το 70% των μετοχών και αναμένεται να έχει περιορισμένη επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση της τράπεζας.
Η συμφωνία δεν δεν περιλαμβάνει το μερίδιο της Pantelakis στην AssetWise, μιας πλατφόρμας wealth management.
Σημειώνεται πως η Pantelakis θεωρείται ευρέως από την αγορά ως μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες στον τομέα του ανεξάρτητου θεσμικού brokerage, χωρίς δηλαδή να έχει την «ομπρέλα» κάποιας συστημικής τράπεζας (όπως οι Eurobank Equities, Piraeus Securities, Alpha Finance και National Securities).
Τα οφέλη
Για την CrediaBank η συμφωνία παρέχει «μπάσιμο» στο χώρο του investment banking και των χρηματιστηριακών υπηρεσιών με έτοιμη υποδομή και καθιερωμένο brand name.
Ακόμα, δίνει στην Credia «έτοιμη» παρουσία σε αγορές κεφαλαίου, placements και αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και δίκτυο σχέσεων με ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Επιπλέον και όπως έχει φανεί και από την έντονη κινητικότητα από την πλευρά των μεγάλων ελληνικών τραπεζών στις ασφαλιστικές εταιρείες τους τελευταίους μήνες, η συμφωνία δίνει στην Credia μια πηγή διαφοροποίησης των εσόδων πέρα από τα όσα προσφέρει η «παραδοσιακή» τραπεζική (όπως τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα).
Το deal «ακολουθεί» των παράδειγμα των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών που θέλουν να παρέχουν στους πελάτες τους ένα ευρύτερο πακέτο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως διαχείριση assets, wealth management, trading κ.α.
Για την Pantelakis, η συμφωνία προσφέρει πρόσβαση στο πελατολόγιο της Credia, ενισχυμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τεχνολογικές επενδύσεις -που κρίνεται σημαντική στο σύγχρονο brokerage-, ενώ παράλληλα «ανοίγει» για τη χρηματιστηριακή και πεδίο για διεύρυνση δραστηριοτήτων στο wealth management και στο private banking.
Υπενθυμίζεται πως στην ανακοίνωση της Δευτέρας αναφερόταν πως η Pantelakis «έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα και ηγετικά ονόματα στον κλάδο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών...Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, και παράλληλα πρόσβαση στην ελληνική αλλά και τις μεγάλες διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων».
Σύμφωνα με την Credia, το deal «εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της CrediaBank για επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις κεφαλαιαγορές, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της, με σημαντικές προοπτικές ανόδου».
Το deal Optima - Euroxx και το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών
Σημειώνεται πως η συμφωνία CrediaBank - Pantelakis δεν είναι η μόνη παρόμοια στην ελληνική αγορά, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί το σχετικό deal της Optima Bank με την Euroxx.
Μιλώντας πρόσφατα σε δημοσιογράφους κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Optima, ο CEO της τράπεζας, Δημήτρης Κυπαρίσσης, είπε πως τα έσοδα από προμήθειες από το deal με την Euroxx αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 20% σε σχέση με το 2025. Ακόμα, στάθηκε στη δυνατότητα προσέγγισης των διεθνών αγορών που παρέχει στην Optima η συμφωνία με την Euroxx, με την οριστική συμφωνία να αναμένεται να «κλειδώσει» μέσα στους επόμενους 3 με 5 μήνες.
Μένει να φανεί το εάν θα προκύψουν και άλλες παρόμοιες συμφωνίες στον κλάδο και ένας νέος κύκλος συγκέντρωσης στον χώρο των χρηματιστηριακών και επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
