Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 05/06 η δημόσια εγγραφή για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) της Lamda Development, ύψους από 330 εκατ. έως 350 εκατ. ευρώ, με στόχο την εισαγωγή των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens.
Το εύρος της απόδοσης διαμορφώνεται μεταξύ 4,20% και 4,50%, με εξαμηνιαία καταβολή τόκων και διάρκεια επτά ετών και η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου.
Η έκδοση αφορά έως 350.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής τα 1.000 ευρώ μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ). Η κατανομή θα πραγματοποιηθεί κατά 70% σε ειδικούς επενδυτές και κατά 30% σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ σε περίπτωση υπερκάλυψης θα εφαρμοστεί αναλογική κατανομή (pro rata).
Η έκδοση συνδέεται κυρίως με την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν προορίζεται για την πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2020.
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε περίπου 340 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:
Ποσό 320 εκατ., για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης σύμφωνα με τον όρο 9.3 του ΚΟΔ 2020, την 21.07.2026.
Ποσό περίπου 20 εκατ. θα διατεθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Εκδότριας ή/και εταιρειών του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού σε κεφάλαιο κίνησης, τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα δανειακών υποχρεώσεων.
Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως, αμοιβαία κεφάλαια και συμφωνίες επαναγοράς.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης η CrediaBank και η Optima Bank. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων έχει οριστεί η Alpha Bank.
Ενημέρωση παρέχεται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο και για την πορεία του deal με τον όμιλο ΙΟΝ, Πρόκειται για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Ακινήτου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες.
Όπως αναφέρεται αναφέρονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο ότι η συναλλαγή τελεί υπό την ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), καθώς και την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2026.
Επιπρόσθετα στο Ενημερωτικό Δελτίο, σημειώνεται πως για το σύνολο της χρήσης 2026, και σε σχέση με το project στο Ελληνικό, αναμένεται να συνεχισθεί η θετική πορεία των εσόδων από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης.
Αναφορικά με την αξιοποίηση του Ακινήτου στο Ελληνικό την 31.12.2025 είχαν αναληφθεί και δεν είχαν ακόμη εκτελεστεί κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις (εκτός ισολογισμού/Κατάστασης Οικονομικής Θέσης) για υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών, project management, καθώς και εργολαβιών κατασκευής ύψους 1,040 δισ.
Επίσης, σημειώνεται πως, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 30.04.2026 ξεπέρασαν τα 1,7 δισ.. Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι και την 30.04.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση, εκ των οποίων οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 577 διαμερίσματα ή 86%. Έως το τέλος του 2026 σχεδιάζεται η προώθηση επιπλέον περίπου 300 κατοικιών στη γειτονιά Little Athens.
Το 2025 συνεχίστηκε η πρόοδος τόσο στα έργα υποδομών όσο και στις κατασκευές κτιρίων, καθώς κατά τη διάρκεια της περιόδου πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και υλοποίηση της πρόβλεψης για έργα υποδομών ποσού περίπου 426 εκατ.. Από την έναρξη του Έργου Ελληνικού και μέχρι του τέλους του 2025 έχουν πραγματοποιηθεί κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και υλοποίηση της πρόβλεψης για έργα υποδομών ποσού περίπου 990 εκατ.
Παράλληλα προχωρούν οι εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων στο Little Athens και στα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η κατασκευαστική μονάδα της Εταιρείας (Construction Business Unit) τα οποία υλοποιούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Τα υπόλοιπα έργα στον Μητροπολιτικό Πόλο, συμπεριλαμβανομένων του Riviera Galleria και του Sports Complex, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ανοίγματος, με τα πρώτα αθλητικά γήπεδα και αναμένουμε να παραδοθούν από την Περιφέρεια Αττικής στους αθλητές το συντομότερο.
Σημειώνεται ότι οι αγορές επηρεάζονται σημαντικά από αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, η οποία δημιουργεί αλυσιδωτές προκλήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατασκευαστικού. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος δεν έχει συμφωνημένες-συμβασιοποιημένες τελικές τιμές πώλησης για τη μεγάλη πλειοψηφία των μελλοντικών έργων και αναπτύξεων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού.
Ενημέρωση παρέχεται στο σχετικό δελτίο και για την πορεία του deal με τον όμιλο ΙΟΝ, Πρόκειται για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Ακινήτου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες.
Όπως αναφέρεται αναφέρονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο ότι η συναλλαγή τελεί υπό την ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), καθώς και την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2026.
