Ο πήχης των προσδοκιών για τα αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών το δεύτερο τρίμηνο είχε τεθεί υψηλά και όλες που ανακοίνωσαν την Τρίτη τον ξεπέρασαν.
Οι πέντε από τις έξι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ – JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs – ανακοίνωσαν ισχυρά κέρδη την Τρίτη χάρη στη σημαντική αύξηση των αμοιβών από συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές αλλά και στην εκτόξευση των εσόδων από δραστηριότητες trading.
H επενδυτική τραπεζική ήταν ένας από τους βασικούς μοχλούς αύξησης των εσόδων καθώς οι γιγαντιαίες εκδόσεις μετοχών και οι συναλλαγές δισεκατομμυρίων αποτέλεσαν χαρακτηριστικά του ευνοϊκού περιβάλλοντος για συγχωνεύσεις και εξαγορές.
H δραστηριότητα trading παρέμεινε ισχυρή με τη μεταβλητότητα στις αγορές υψηλότερη από τα συνήθη επίπεδα λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων και της αβεβαιότητας γύρω από τις ανατρεπτικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
Ήταν και η αρχική δημόσια προσφορά μετοχών της SpaceX που έδωσε σημαντική ώθηση καθώς οι τράπεζες που συμμετείχαν στην εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο εισέπραξαν περίπου $500 εκατ. σε αμοιβές.
Το συνόψισε τέλεια ο CFO της Bank of America Alastair Borthwick στη τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης με τους αναλυτές. «Είχαμε πραγματικά εξαιρετικές επιδόσεις στις παγκόσμιες αγορές καθώς και στην επενδυτική τραπεζική. Η επιχειρηματική δραστηριότητα εξακολουθεί να κινείται σε πολύ θετικό κλίμα».
Ta έσοδα από trading της Bank of America το δεύτερο τρίμηνο εκτοξεύτηκαν 33% στα $7,1 δις από $5,3 δις την ίδια περίοδο πέρυσι.
Παρόμοια η εικόνα και στη JPMorgan. Οι μεγάλες δημόσιες εγγραφές για εισαγωγή στο χρηματιστήριο και τα deals εξαγορών και συγχωνεύσεων συνέβαλαν ώστε οι αμοιβές από το investment banking να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021.
Τα κέρδη της τράπεζας, $21,2 δις ή $7.7 ανά μετοχή, ήταν τα υψηλότερα που έχει καταγράψει ποτέ αμερικανική τράπεζα σε ένα τρίμηνο, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία πλέον υπερβαίνει τα $920 δις, φέρνοντας την πιο κοντά στην επίλεκτη λέσχη των εισηγμένων της Wall Street με χρηματιστηριακή αξία άνω του $1 τρις.
Η Goldman Sachs και η Wells Fargo ξεπέρασαν τις προσδοκίες για τα κέρδη στο δεύτερο τρίμηνο. Τα κέρδη της Goldman έφτασαν τα $6,63 δις ή $20,98 ανά μετοχή από $3,72 δις πέρυσι. Οι αναλυτές τα περίμεναν στα $14,48 ανά μετοχή.
Η μετοχή της Goldman Sachs έχει σημειώσει υπεραπόδοση σε σχέση με τον δείκτη S&P500 φέτος, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με το πόσο ακόμη μπορεί να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.
Η σημαντική αύξηση στα αποκαλούμενα «mega deals», δηλαδή στις συμφωνίες αξίας άνω των $10 δις, οδήγησε τον όγκο των συγχωνεύσεων και εξαγορών παγκοσμίως σε επίπεδα ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.
H εξέλιξη αυτή ευνόησε επενδυτικές τράπεζες όπως τη Goldman Sachs που αποκομίζουν σημαντικές αμοιβές παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για τέτοιου είδους συναλλαγές.
Οι αμοιβές της Goldman Sachs από δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν 55%, φτάνοντας τα $3,4 δις το δεύτερο τρίμηνο.
Τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική παγκοσμίως ανήλθαν στα $61,4 δις το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τη Dealogic, μια αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Η JPMorgan διατήρησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στα έσοδα από δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής, ενώ η Goldman Sachs αναδείχθηκε παγκόσμιος ηγέτης στις συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Και η Citigroup ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street καθώς ανακοίνωσε εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων από το trading, ωστόσο, η μετοχή της υποχώρησε καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν ότι τα αποτελέσματα στο δεύτερο εξάμηνο ενδέχεται να είναι ασθενέστερα λόγω της αύξησης των λειτουργικών δαπανών.
