Η EuroHoldings Ltd, εταιρεία παροχής θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών και διαχείρισης πλοίων, ανακοίνωσε τη μεταβίβαση του 51,04% των κοινών μετοχών της στην Marla Investments Inc., εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Λάτση.
Η συμφωνία υπεγράφη από μετόχους που συνδέονται με την οικογένεια Πίττα, οι οποίοι αποτέλεσαν τους πωλητές στη συγκεκριμένη συναλλαγή, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οικογένεια Πίττα διατήρησε ποσοστό περίπου 7,6% στην εταιρεία.
Ο Αριστείδης Ι. Πίττας, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και CEO της EuroHoldings είπε: «Η στρατηγική μας ήταν πάντα επικεντρωμένη στην αναζήτηση της καλύτερης πορείας για την ενίσχυση της αξίας των μετόχων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η συναλλαγή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της EuroHoldings, καθώς σηματοδοτεί μια νέα αρχή με έναν αξιόπιστο και επιτυχημένο sponsor στον χώρο της ναυτιλίας ως μέτοχο της εταιρείας. Παράλληλα, τα μέλη της οικογένειας Πίττα διατηρούν συμμετοχή στην εταιρεία, γεγονός που αποδεικνύει την πεποίθησή μας ότι αυτή η στρατηγική απόφαση είναι προς όφελος των μετόχων.»
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ζητήθηκε από την EuroHoldings, κατόπιν αιτήματος και των δύο πλευρών, να διευκολύνει τη μεταβίβαση των μετοχών, αναλαμβάνοντας τι εξής ενέργειες:
-Τροποποίηση του Σχεδίου Δικαιωμάτων Μετόχων, προκειμένου να επιτραπεί στον αγοραστή η κατοχή ποσοστού άνω του 15% των κοινών μετοχών.
-Εξέταση της πρότασης του αγοραστή για τοποθέτηση δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.
-Είσοδος σε συμφωνία δικαιωμάτων καταχώρισης μετοχών αναφορικά με το πακέτο που αποκτήθηκε.
Σημειωτέον, ότι δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές στο πλαίσιο της συναλλαγής.
Το τίμημα για τις 1.437.697 μετοχές που μεταβιβάστηκαν ανήλθε σε περίπου $12,90 ανά μετοχή σε μετρητά. Επιπλέον, προβλέπεται καταβολή πρόσθετων ποσών στους πωλητές ανά τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι τα πλοία M/V “Joanna” και M/V “Aegean Express” θα συνεχίσουν να ναυλώνονται πέραν της ελάχιστης περιόδου που ορίζεται στα υφιστάμενα ναυλοσύμφωνα.
Σε επίπεδο διοίκησης, οι κ. Αριστείδης Π. Πίττας και Δρ. Αναστάσιος (Τάσος) Ασλιδής υπέβαλαν την παραίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τη θέση τους ανέλαβαν οι κ. Γιώργος Μαργαρώνης και Χρήστος Τριανταφυλλίδης.
Οι εταιρείες Eurobulk Ltd, Eurochart S.A. και συνδεδεμένες οντότητες θα συνεχίσουν να παρέχουν εκτελεστικές, εμπορικές και τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης στην EuroHoldings. Η υπάρχουσα διοικητική ομάδα παραμένει στη θέση της.
Στη συναλλαγή, η Seaborne Capital Advisors ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της EuroHoldings, η Watson Farley & Williams LLP ως νομικός σύμβουλος του αγοραστή, και η Seward & Kissel LLP ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας.
Ο Γιώργος Μαργαρώνης, Αντιπρόεδρος της Marla Investments Inc. δήλωσε: «Με παρουσία στη ναυτιλία για πάνω από 80 χρόνια, η οικογένεια Λάτση είναι ενθουσιασμένη που ολοκλήρωσε την πρώτη της συναλλαγή που αφορά τις δημόσιες αγορές των ΗΠΑ, συμπληρώνοντας τις υπόλοιπες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις της σε διάφορους τομείς και χώρες. Ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προσβλέπω προσωπικά στη στενή συνεργασία με τη διοικητική ομάδα της Εταιρείας και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου.»
