Του Απόστολου Σκουμπούρη
Ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή του στο ελληνικό χρηματιστήριο το εταιρικό ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή το πρωί της Δευτέρας 24 Ιουλίου. Πρόκειται για το έκτο κατά σειρά εταιρικό ομόλογο που εισάγεται στην αγορά του Χρηματιστηρίου τον τελευταίο χρόνο μετά αυτά των MLS Πληροφορική, House Market (IKEA ομίλου Fourlis), ΟΠΑΠ, Sunlight και Μυτιληναίου.
Με αφορμή την εισαγωγή του ομολόγου της Τέρνα, το Χ.Α. διοργάνωσε την καθιερωμένη εκδήλωση υποδοχής, ενώ την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας σήμαναν ο κ. Βασίλης Δεληκατερίνης, Πρόεδρο της εταιρείας και CFO του Ομίλου και τον κ. Αριστοτέλη Σπηλιώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και Αναπληρωτή CFO του Ομίλου.
Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, ο πρόεδρος του ομίλου ΕΧΑΕ κ. Ιάκωβος Γεωργάνας, επεσήμανε: «Πρέπει όλοι οι συντελεστές της αγοράς να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων, ώστε η δυναμική που έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής να μπορεί να παραμείνει και στο μέλλον.
Μια σωστά λειτουργούσα δευτερογενής αγορά δεν θα επιτρέψει την εμφάνιση απογοήτευσης σε αυτούς που θα αποφασίσουν την αποεπένδυση. Θα πρέπει να μπορεί να υποστηριχθεί η απόφαση εξόδου ενός επενδυτή από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση σε δίκαιη τιμή». Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό ο κ. Γεωργάνας τόνισε: «Πρέπει να αποφευχθεί η χρονική συσσώρευση ωριμάνσεων ομολόγων.
Η επιτυχία αυτής της αγοράς, συνεπάγεται την ανάγκη εξυπηρέτησης μεγαλύτερου όγκου ομολόγων. Για να μπορεί το επενδυτικό κοινό και οι εταιρείες να ανταποκριθούν ομαλά στις διαδικασίες έκδοσης αλλά και επανέκδοσης, απαιτείται πρόνοια από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά για κλιμάκωση και κατανομή των ωριμάνσεων στο χρόνο».
Από την πλευρά του, ο κ. Βασίλειος Δεληκατερίνης, Πρόεδρος της εταιρείας και CFO του Ομίλου ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες στο έργο έκδοσης του ομολόγου και ιδιαίτερα το επενδυτικό κοινό για την υποστήριξη της έκδοσης. Υποσχέθηκε δε την τήρηση όλων των υποσχέσεων της έκδοσης, στο ακέραιο.
Ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αφού συνεχάρη την εταιρεία, τους αναδόχους και συμβούλους της έκδοσης του εταιρικού ομολόγου δήλωσε: «Όταν υπάρχουν ενδιαφέρουσες επενδυτικές προτάσεις, αυτές αγκαλιάζονται τόσο από τους επαγγελματίες όσο και από το ευρύ επενδυτικό κοινό».
Στη συνέχεια σημείωσε ότι: «Το ομόλογο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως πράσινο ομόλογο αφού εκτός της συμβολής του στην ελληνική οικονομία και τη χρηματοδότηση της εταιρείας, έχει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος».
Καταλήγοντας τόνισε ότι: «Υπάρχει συσσωρευμένη δυναμική στους λεγόμενους μικρούς εθνικούς πρωταθλητές – μικρές και μεσαίες εταιρείες με σημαντικές επιχειρηματικές επιτυχίες – που αναζητούν χρηματοδότηση των αναπτυξιακών τους προτάσεων αλλά και υποστήριξη των αναγκών ρευστότητάς τους. Εκτιμάται, ότι και αυτές οι εταιρείες μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τόσο των επενδυτών όσο και των επαγγελματιών για την υποστήριξη των ομολογιακών τους εκδόσεων».
Λεπτομέρειες της έκδοσης
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του ομολόγου ήταν η Alpha Bank και η Eurobank Ergasias, ανάδοχοι η Euroxx Χρηματιστηριακή, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ Σύμβουλος Έκδοσης ήταν η Euroxx Χρηματιστηριακή.
Διατέθηκαν συνολικά 60.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 60 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια των ομολογιών είναι 5 έτη με επιτόκιο 3,85%.
Η συνολική ζήτηση και ο αριθμός των επενδυτών που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε αντίστοιχα σε 154,4 εκατ. (κάλυψη κατά 2,57 φορές) και 2.881.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 42.000 Ομολογίες (70% του συνόλου) σε Ιδιώτες Επενδυτές ικανοποιώντας το 40,8% της ζήτησης και β) 18.000 Ομολογίες (30% του συνόλου) σε Ειδικούς Επενδυτές ικανοποιώντας το 42,3% της ζήτησης. Επίσης, από τις 18.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν στους Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 7.920 Ομολογίες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ποια είναι η Τέρνα Ενεργειακή
Η εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή εισήχθη στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 14 Νοεμβρίου του 2007 ενώ είναι θυγατρική του Ομίλου εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η εταιρεία αναλαμβάνει το πλήρες φάσμα των απαιτούμενων ενεργειών και έργων από τη διερεύνηση του διαθέσιμου δυναμικού, το σχεδιασμό, την αδειοδότηση και την κατασκευή, έως και τη λειτουργία, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση των μονάδων που υλοποιεί. Δραστηριοποιείται σε όλο το εύρος των τεχνολογιών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα στην ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων, Υδροηλεκτρικών Έργων, Μονάδων Ηλιακής Ενέργειας, καθώς και Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Παραγωγής Ενέργειας από απορρίμματα, απόβλητα και βιομάζα.
Η Τέρνα Ενεργειακή, ως θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, απολαμβάνει σημαντικά πλεονεκτήματα και συνέργειες από την παρουσία του Ομίλου στην Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, καθώς και από τη δραστηριότητα εταιρειών του Ομίλου στις κατασκευές, τη βιομηχανική παραγωγή, τις συμβάσεις παραχώρησης, καθώς και τη θερμική παραγωγή ενέργειας.
