Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με μικτά πρόσημα συνεχίζουν τη συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο των μικτών μακροοικονομικών νέων που ανακοινώθηκαν σήμερα, με τους επενδυτές να στρέφονται εκ νέου στους ευρωπαϊκούς κρατικούς τίτλους, έπειτα από το δεκαήμερο sell off που προηγήθηκε. Η μείωση του ΑΕΠ στη Γερμανία το τρίτο τρίμηνο, τη μεγαλύτερη αυτό το έτος, επαναφέρει τον προβληματισμό στις τάξεις των επενδυτών σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, με το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να μην καταφέρνει να αλλάξει ούτε και η ενίσχυση του δείκτη οικονομικής κατάστασης ZEW στην ευρωζώνη.
Σημαντικές απώλειες καταγράφουν σήμερα οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, έπειτα από τα σημαντικά κέρδη που πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ νέες προσδοκίες καλλιεργούν για τις μετοχές ενέργειας, η ανακοίνωση του OPEC, σύμφωνα με την οποία ο οργανισμός εργάζεται για την σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα την ενίσχυσης και πάλι των τιμών των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, ανοδικά κινούνται σήμερα και οι κλάδοι των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, και του real estate, χωρίς όμως να καταφέρουν να διατηρήσουν το θετικό κλίμα στις ευρωαγορές.
Τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών του κλάδου εξόρυξης, όπου την προηγούμενη εβδομάδα η τιμή του χαλκού ενισχύθηκε κατά 11%, πραγματοποιώντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας δεν συνεχίζονται και σήμερα, με τον κλάδο να πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των δεκαεννέα κλάδων του δείκτη Eurostoxx 600, με τις μετοχές εξόρυξης να υποχωρούν από τα υψηλά δύο ετών. Πέραν όμως της αύξησης των επενδύσεων σε έργα υποδομής που προτίθεται να προχωρήσει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, τα κέρδη για τις εταιρείες εξόρυξης προέρχονται και από τις κινήσεις των εταιρειών του κλάδου να μειώσουν το δανεισμό τους, να πωλήσουν στοιχεία του ενεργητικού τους, καθώς και στην περικοπή των μερισμάτων προς τους μετόχους, ενώ στην ενίσχυση των τιμών των εμπορευμάτων συνηγορούν και οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων πως και η Κίνα θα προχωρήσει σε ανάλογες επενδύσεις σχετικά με τον τομέα των υποδομών.
Πηγή: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη μέχρι στιγμής, σημειώνουν οι μετοχές του κλάδου ενέργειας, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες αυτές του κλάδου εξόρυξης, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να διαπραγματεύεται στις 338,07 μονάδες με οριακές απώλειες 0,05%, συνεχίζοντας να κινείται σε ένα εύρος τιμών είκοσι μονάδων, όπως διακρίνουμε και στο παρακάτω διάγραμμα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στη Γερμανία το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου ενισχύθηκε κατά 0,2% (εκτίμηση 0,3%) έναντι αύξησης 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 1,5% (εκτίμηση 1,8%) έναντι αύξησης 3,1% το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης ZEW τρεχουσών συνθηκών για τον μήνα Νοέμβριο, υποχώρησε στις 58,8 μονάδες (εκτίμηση 61,5 μονάδες) έναντι 59,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης ZEW οικονομικής κατάστασης, ενισχύθηκε στις 13,8 μονάδες (εκτίμηση 8,1 μονάδες) έναντι 6,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γαλλία ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Οκτώβριο, παρέμεινε αμετάβλητος.
Στην Ισπανία ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Οκτώβριο, ενισχύθηκε κατά 1,1% (εκτίμηση 1,1%) έναντι αύξησης 1,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε αύξηση 0,7% (εκτίμηση 0,7%) έναντι ενίσχυσης 0,7% το προηγούμενο έτος.
Στην Ιταλία το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου, ενισχύθηκε κατά 0,3% (εκτίμηση 0,2%) έναντι αμετάβλητου το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε αύξηση 0,9% (εκτίμηση 0,8%) έναντι ενίσχυσης 0,8% το προηγούμενο έτος.
Στη Μεγάλη Βρετανία ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Οκτώβριο, ενισχύθηκε κατά 0,1% (εκτίμηση 0,3%) έναντι αύξησης 0,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 0,9% (εκτίμηση 1,1%) έναντι αύξησης 1% το προηγούμενο έτος.
Στην ευρωζώνη το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου, σημείωσε αύξηση 0,3% (εκτίμηση 0,3%) έναντι ενίσχυσης 0,3% το προηγούμενο έτος, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 1,6% (εκτίμηση 1,6%) έναντι αύξησης 1,6% το προηγούμενο έτος. Επίσης ο δείκτης ZEW οικονομικής κατάστασης, ενισχύθηκε στις 15,8 μονάδες (εκτίμηση 14,8 μονάδες) έναντι 12,3 μονάδων, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο για τον μήνα Σεπτέμβριο, ανήλθε στα €26,5 δισ. (εκτίμηση €22,5 δισ.) έναντι €18,4 δισ. τον προηγούμενο μήνα.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η De Beers, εταιρεία της Anglo American, ανακοίνωσε για το πρώτο εννεάμηνο του έτους μειωμένες πωλήσεις διαμαντιών, με αυτές να ανέρχονται στα $470 εκατ. έναντι $494 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις τιμές των διαμαντιών να ενισχύονται κατά 7,4% αυτό το έτος.
Το Soros Fund Management του γνωστού μεγάλο επενδυτή George Soros, αποεπένδυσε από το SPDR Gold Shares το τρίτο τρίμηνο, ρευστοποιώντας τη θέση που είχε αξίας $30 εκατ., αυξάνοντας τη θέση του σε Ιαπωνία, Κίνα, και αναδυόμενες αγορές. Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε στο WisdomTree Japan Hedge Equity Fund με την νέα θέση να ανέρχεται στα $34,1 εκατ., στο iShares China Large-Cap ETF με την τοποθέτηση να ανέρχεται στα $24,1 εκατ., καθώς και στο iShares MSCI Emerging Markets με την νέα θέση να ανέρχεται στα $91,9 εκατ.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικά συνεχίζει να κινείται η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου περιορίζει τα κέρδη της κατά 0,33%, στα 1,0772, με το σήμα να παραμένει σε strong sell, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διευρύνει τις απώλειες της κατά 0,61%, στα 1,2420, με το σήμα να μετατρέπεται σε πώληση από ουδέτερο.
Στην αγορά εμπορευμάτων, με σημαντικά κέρδη 2,75% συνεχίζει να διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου, στα $44,51/βαρέλι, με το σήμα να παραμένει σε strong sell, με τη τιμή του χρυσού να καταγράφει κέρδη 0,35%, στα $1.225,95/ουγγιά, με το σήμα να βρίσκεται σε strong sell, ενώ το ασήμι περιορίζει τα κέρδη του κατά 0,56%, στα $16.987/ουγγιά, με το σήμα σταθερά σε strong sell.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 διαπραγματεύεται στις 6.796,30 μονάδες με κέρδη 0,64%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 6.908,97 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Hikma Pharmaceuticals Plc £1,742 +7,27%
HIK:LSE
Polypipe Group Plc £228.22 +7,01%
PLP:LSE
Intermediate Capital £675.00 +6,55%
Group Plc
ICP:LSE
Kaz Minerals Plc £336.40 -7,66%
KAZ:LSE
Antofagasta Plc £661.00 -6,37%
ANTO:LSE
Anglo American Plc £1,110.50 -5,49%
AAL:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται στις 10.690,50 μονάδες με οριακές απώλειες 0,03%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 10.750,69 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
RWE AG €12.23 +2,73%
RWEX:GER
E.ON SE €6.39 +2,27%
EOAX.N:GER
Vonovia SE €30.59 +1,88%
VNAX.N:GER
Fresenius Medaical Care AG & Co KGaA €70.86 -1,94%
FMEX:GER
Fresenius SE & Co KGaA €66.23 -1,40%
FREX:GER
Munich RE AG €174.80 -1,38%
MUVX.N:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 διαπραγματεύεται στις 4.521,50 μονάδες με κέρδη 0,29%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.556,65 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Total SA €43.11 +2,24%
FP:PAR
Klepierre SA €35.29 +1,94%
LI:PAR
Orange SA €13.66 +1,71%
ORA:PAR
Nokia Corp €3.77 -4,87%
NOKIA:PAR
Air Liquide €94.08 -1,49%
AI:PAR
Peugeot SA €13.78 -1,32%
UG:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 διαπραγματεύεται στις 8.674,50 μονάδες με κέρδη 0,19%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB διαπραγματεύεται στις 16.626,50 μονάδες με απώλειες 0,36%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 διαπραγματεύεται στις 3.478,30 μονάδες με απώλειες 0,48%.
