Ο αναλυτής του CNBC Τζιμ Κρέιμερ εκτιμά ότι ο χάρτης των τεχνολογικών επενδύσεων έχει αλλάξει ριζικά εξαιτίας της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας πως οι εταιρείες ημιαγωγών έχουν πλέον αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που επί χρόνια κατείχε ο κλάδος του λογισμικού.
Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street, ανακοινώνοντας προσαρμοσμένα κέρδη 1,87 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα ύψους 81,62 δισ. δολαρίων για το τελευταίο τρίμηνο.
«Είναι μια νέα εποχή. Οι ημιαγωγοί έχουν πλέον τον έλεγχο. Το λογισμικό περνά σε δεύτερο πλάνο», δήλωσε ο παρουσιαστής της εκπομπής «Mad Money».
Πριν από την άνοδο της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, οι εταιρείες λογισμικού κυριαρχούσαν στις τεχνολογικές επενδύσεις, βασιζόμενες σε μοντέλα συνδρομητικών υπηρεσιών (SaaS), τα οποία προσέφεραν σταθερά έσοδα και υψηλά περιθώρια κέρδους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κρέιμερ, η ανάπτυξη της AI έχει ανατρέψει αυτή την ισορροπία.
Τα στοιχεία που παρέθεσε αποτυπώνουν τη μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος: το iShares Semiconductor ETF έχει ενισχυθεί περίπου κατά 72% από την αρχή του έτους, ενώ το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF καταγράφει πτώση κοντά στο 12%.
Ο Κρέιμερ υποστήριξε ότι οι παραδοσιακές εταιρείες λογισμικού αντιμετωπίζουν πλέον αυξανόμενες προκλήσεις, καθώς πολλές εφαρμογές μπορούν να αναπτυχθούν με χαμηλότερο κόστος μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.
«Το λογισμικό αντιμετωπίζει νέο ανταγωνισμό από πολύ φθηνότερα προϊόντα που μπορεί κανείς να δημιουργήσει μόνος του με τη βοήθεια της AI», σημείωσε.
Παράλληλα, τόνισε ότι εταιρείες που παρέχουν την υπολογιστική υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Nvidia, η AMD, η Arm, η Intel και η Broadcom, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης.
«Συνδυάζοντας το hardware της Nvidia με μοντέλα όπως της Anthropic ή της OpenAI, μπορεί κανείς να δημιουργήσει εφαρμογές που ανταγωνίζονται ακριβό εταιρικό λογισμικό», ανέφερε.
Καταλήγοντας, ο Κρέιμερ εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Ο κόσμος έχει αλλάξει. Δεν επιστρέφουμε στον τρόπο που λειτουργούσαν τα πράγματα. Όχι τώρα. Ποτέ».
