Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Παρά τις ήπιες διακυμάνσεις που κατέγραφαν κατά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατάφεραν να ισορροπήσουν και να διατηρηθούν σε θετικό έδαφος, με τα μεγαλύτερα κέρδη να καταγράφονται σε αυτά της περιφέρειας.
Μικρή επίπτωση, όπως δείχνει, φαίνεται να έχει το αποτέλεσμα του ιταλικού δημοψηφίσματος, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη. Οι προσδοκίες πέραν της επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης παραμένουν περιορισμένες, κυρίως και μετά τη σημερινή καλύτερη των εκτιμήσεων ανακοίνωση του ΑΕΠ της ευρωζώνης σε ετήσια βάση.
Με σημαντικά κέρδη διαπραγματεύεται το ιταλικό χρηματιστήριο, καθώς ο δείκτης FTSE MIB ενισχύεται 1,51% στις 17.307,50 μονάδες, με σημαντική βοήθεια από τον τραπεζικό δείκτη FTSE Italia All-Share Banks, ο οποίος σημειώνει κέρδη 3,30% στις 8.157,84 μονάδες. H μετοχή της Monte dei Paschi συνεχίζει να καταγράφει απώλειες 3,05% στα €18,11, της Intesa Sanpaolo ενισχύεται κατά 3,13% στα €2,174, και της Unicredit με κέρδη 3,67% στα €2,088. Οι αποδόσεις των ιταλικών κρατικών ομολόγων συνεχίζουν να καταγράφουν πτώση, με αυτή του δεκαετούς διαμορφώνεται στο 1,907% (-4,79%), του πενταετούς στο 0,793% (-11,40%), και του διετούς στο 0,07% (-61,98%).
Την προτίμησή τους στις μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης δείχνουν οι επενδυτές στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο Russell 2000, καθώς σύμφωνα με το Commodities Futures Trading Commission ο δείκτης non commercial long contracts έναντι των short contracts, διαμορφώθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα στο 0,62, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2013, έναντι 0,42 που ήταν πριν τις αμερικανικές εκλογές. Ο αντίστοιχος αριθμοδείκτης για τον S&P 500 διαμορφώθηκε στο 0,45 από 0,6 που ήταν το υψηλό τον περασμένο Αύγουστο, ενώ ο δείκτης Russell από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 17%, ενώ μετά τις αμερικανικές εκλογές ενισχύεται κατά 11%, με τον δείκτη S&P 500 να ενισχύεται από τις αρχές του έτους κατά 8% και 3,1% μετά τις αμερικανικές εκλογές.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη μέχρι στιγμής, καταγράφουν οι μετοχές του κλάδου των τραπεζών, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνουν αυτές του κλάδου εξόρυξης, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να διαπραγματεύεται στις 342,29 μονάδες με κέρδη 0,30%. Τα μεγαλύτερα κέρδη από τις αρχές του έτους πραγματοποιούν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, ενώ υπολείπονται σε κέρδη οι λεγόμενες «αμυντικές» μετοχές, όπως μπορούμε να διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γερμανία για τον μήνα Οκτώβριο, οι βιομηχανικές παραγγελίες κατέγραψαν αύξηση κατά 4,9% (εκτίμηση 0,6%) έναντι πτώσης 0,3% τον προηγούμενο μήνα.
Στην ευρωζώνη το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου, ενισχύθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κατά 0,3% (όσο και το προηγούμενο τρίμηνο) ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 1,7% (εκτίμηση 1,6%) έναντι αύξησης 1,6% το προηγούμενο έτος.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα, η ABN Amro πώλησε τις μονάδες private banking σε Ασία και Μέση Ανατολή, στην εταιρεία LGT με έδρα το Λιχτενστάιν, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακά κέρδη 0,02%, στα 1,0766, με το σήμα να παραμένει σε αγορά, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου συνεχίζει να σημειώνει κέρδη 0,20%, στα 1,2757, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου περιορίζει τις απώλειες της στο 0,66%, στα $51,45/βαρέλι, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, με την τιμή του χρυσού να καταγράφει απώλειες 0,42%, στα $1.171,55/ουγγιά, με το σήμα σταθερά σε strong sell, ενώ το ασήμι υποχωρεί κατά 0,24%, στα $16.858/ουγγιά, με το σήμα να μετατρέπεται σε αγορά από ουδέτερο.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 διαπραγματεύεται στις 6.756,30 μονάδες με κέρδη 0,14%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 6.716,95 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Drax Group Plc £330.80 +19,16%
DRX:LSE
OneSavings Bank Plc £330.33 +4,87%
OSB:LSE
Victrex Plc £1,772 +3,75%
VCT:LSE
CMC Markets Plc £126.20 -31,56%
CMCX:LSE
IG Group Holdings Plc £540,38 -31,34%
IGG:LSE
Euromoney Institutional Investor Plc £1,080 -5,26%
ERM:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται στις 10.727,50 μονάδες με κέρδη 0,40%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 10.856,71 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
E.ON SE €6.49 +5,69%
EOAX.N:GER
Deutsche Bank AG €15.92 +4,16%
DBKX:GER
RWE AG €12.19 +3,79%
RWEX:GER
Henkel & Co KGaA AG €105.65 -1,12%
HEN3:GER
Siemens AG €108.20 -0,73%
SIEX.N:GER
Linde AG €154.85 -0,71%
LINX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 διαπραγματεύεται στις 4.598,50 μονάδες με κέρδη 0,53%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.671,85 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Societe Generale €42.61 +4,18%
GLE:PAR
Engie SA €11.87 +3,04%
ENGI:PAR
BNP Paribas SA €56.84 +2,78%
BNP:PAR
Valeo SA €52.08 -1,72%
FR:PAR
Sanofi SA €74.84 -1,60%
SAN:PAR
Sodexo SA €44.33 -1,39%
SW:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 διαπραγματεύεται στις 8.799,50 μονάδες με κέρδη 1,56%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 διαπραγματεύεται στις 3.503,80 μονάδες με κέρδη 1,19%.
